대부분의 투자자는 높은로드 비용으로 투자 자산을 씹을 수 있다는 믿음을 가지고 판매로드 및 비용 비율을 1 % 이상으로 책정하는 포트폴리오에 대해 무부하 펀드를 선호합니다. 과도한 수수료를 피하는 것은 뮤추얼 펀드 투자에 신중한 접근이지만, 철학은 비용에 관계없이 성과가 좋은 펀드를 선별 할 수 있습니다. 많은 사람들이 과도하다고 생각할 수있는 높은 사업 비율이나 판매 수수료를 유지하면서 다음의 3 가지 대형 캡 펀드는 성장 투자자를위한 견고한 선택 인 것으로 판명되었습니다.

Alger Capital 감사 기금 ( "ACAAX")은 5 년 동안 최고 5 등급의 자산을 보유하고 있습니다. - 1 ->

Alger Capital Appreciation Fund

비용 비율 : 1. 23 % 2015 년 12 월 31 일까지 10 년 동안의 과거 실적에 대한 모닝 스타 (Morningstar)의 등급 등급. 모닝 스타 (The Morningstar)의 청동 등급은 인력, 프로세스, 실적, 학부모 및 가격에 비추어 향후 성과에 중점을 둡니다. 2016 년 3 월 18 일까지 3 년 및 5 년 수익률은 별다른 성과를 거두었으며 기금은 매년 평균 12 회 57 % 및 12.04 %의 평균을 보였습니다. S & P 500 지수와 비교했을 때, ACAAX는 2016 년 3 월 18 일 끝나는 10 년간 평균 3.79 %의 벤치 마크를 기록했다.

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패트릭 켈리 (Patrick Kelly)가 2004 년부터 관리하고있는이 펀드는 정보 기술 분야에서 Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0)와 함께 35. 82 % 64 %

Highstock 4. 2. 6

로 제작)는 $ 2의 무려 7. 51 %를 기록했습니다. 자산 50 억 (AUM). Kelly는 Morningstar 대형 펀드 범주의 65 %와 비교하여 포트폴리오가 141 %의 비율로 전환하기 때문에 구매 및 보류 전략을지지하지 않습니다. 컬럼비아 훈련 성장 기금 (Columbia Disciplined Growth Fund) " 비용 지출 비율 : 1. 23 % 최대 판매량 : 5. 75 % RDLAX ")는 2007 년 5 월 17 일부터 영업 활동을 시작한 이래로 인상 깊었습니다. 최대 판매량에 맞게 조정 된이 펀드는 2015 년 12 월 31 일까지 3 년간 평균 16.9 %의 놀라운 수익을 냈습니다. 2013 년에 13 %의 수익을 올린 RDLAX는 펀드 벤치 마크 대상인 Russell 1000 Growth Index에 비해 1.3의 베타를 보유하고 있습니다. 투자 설명서에 따르면, 보유 주식의 80 %는 최저 시가 총액 50 억 달러의 주식을 반영하여 펀더멘털과 정량적 분석에 초점을 맞추어 P / E 비율이 낮거나 중요한 현금 흐름이 큰 이슈를 선정합니다.

1999 년 Columbia Management에 입사 한 Brian Condon 기금 관리자는 2010 년 RDLAX를 이끌었습니다.콜럼비아 매니지먼트 (Columbia Management)는 이론적으로 금리를 인상하려는 FRB의 약속을 막아야하는 일자리 증가 및 소비와 같은 선행 경제 지표의 약점을주의 깊게 관찰하면서 단기 경기 침체의 위험을 거의 안다.

Sterling Capital 특별 기회 기금

지출 비율 : 1. 97 %

최대 판매량 : 5. 00 %

Morningstar 대기업 성장 카테고리 인 Sterling Capital Special Opportunities Fund ( " BOPBX ") 그럼에도 불구하고 대형 시가 총액을 보유한 회사에 대해서는 확고하지 않습니다. 이 펀드는 2016 년 1 월 31 일 현재 31 개의 이슈만을 보유한 고집적 포트폴리오의 모든 규모의 기업에서 성장 기회를 모색합니다. 그러나 2016 년까지이 펀드의 주요 거물은 주로 대기업에서 왔습니다. 펀드의 10 억 달러 중 2.67 %를 차지하는 메가 캡 AT & T Corp. (뉴욕 증권 거래소 : T 999 TAT & T Inc. 86-132 %

Highstock 4. 2. 6

AUM, 2016 년 3 월 18 일까지 13 % 46 % 연초 (YTD) 수익으로 기금 관리를 보상.

조지 Shipp는 2003 년 6 월 이후 BOPBX를 관리하고 낮은 P / 평균 수익률과 자기 자본 이익률 (ROE)보다 높습니다. 포트폴리오의 평균 순매출 P / E는 16.81이며, Morningstar 대기업 카테고리의 경우 20.82입니다. 이 공식은 2016 년 3 월 이전 10 년 동안 평균 1. 99 %의 S & P 500 지수를 능가하여 해당 기간 동안 Morningstar에서 별 5 점을 얻었 기 때문에 해당 펀드에 적용됩니다.