전환 사채는 대부분의 투자 포트폴리오에 다양 화 혜택을 제공 할 수있는 자산 클래스입니다. 전환 사채는 보유자가 발행 회사의 보통주 또는 일정한 가치의 현금으로 사전에 결정된 수의 주식으로 전환 할 수있는 일종의 고정 수입 채권입니다. 전환 사채는 일반적으로 높은 수익률을 보입니다. 그들은 전환 사채의 가치가 채권 층의 가치로만 떨어질 수 있기 때문에 약간의 단점을 제공합니다. 전환 사채는 주식 수익의 상승 잠재력을 유지하며 회사 지분보다 변동성이 적습니다.

LACFX (Lord Abbett Convertible Fund)는 주로 전환 사채에 투자함으로써 현재 소득과 자본 이득 기회를 제공하고자합니다. 평균 13 년의 투자 산업 경험을 보유한 48 명의 투자 전문가가 지원합니다. 펀드의 현재 배당금은 87.1 %의 전환 사채, 7.9 %의 주식, 3.4 %의 고수익 채권 및 1.7 %의 현금 및 이에 상응하는 금액입니다. 신용 등급은 펀드의 105 개 개별 투자 중 55.5 %가 B 이상으로 평가됩니다. 그러나 나머지 유가 증권의 45.5 %는 등급이 매겨지지 않습니다. 증권의 평균 쿠폰은 2.44 %이며 평균 만기는 8.49 년입니다. 펀드의 30 일 수익률은 3.0 %입니다. Lord Abbett Convertible Fund의 사업 비율은 1. 06 %이며, 특히 전환 사채 뮤추얼 펀드의 Lipper Category 평균 지출 비율은 37 %입니다.

Lord Abbett Convertible Fund는 $ 100, 000 이하를 투자 한 사람들에게 2.25 %의 계층화 된 판매 수수료를 부과합니다. 이는 500 달러, 000 달러 이상을 펀드에 투자하는 사람들을 위해 0 %에 이릅니다.

피델리티 어드바이저 컨버터블 증권 펀드 (FACVX) 피델리티 어드바이저 컨버터블 증권 펀드 ( "FACVX")는 자산의 최소 80 %를 컨버터블에 투자하여 현재의 소득과 자본 이득을 결합하여 높은 수준의 총 수익을 추구합니다 증권 및 때로는 보통주가 포함됩니다. 이것은 $ 1와 함께 시장에서 가장 큰 전환 사채 뮤추얼 펀드 중 하나입니다. 자산 70 억 (AUM). 이 펀드는 80 개의 발행사가 발행 한 89 가지의 투자를 보유하고 있으며 상위 10 위의 투자는 42. 73 %입니다. 현재 포트폴리오는 전환 사채 39. 03 %, 전환 우선주 36. 79 %, 주식 22. 69 %, 현금 및 기타 자산 49 %로 배분됩니다. Fidelity Advisor Convertible Securities Fund의 30 일 수익률은 2. 28 %이며, 비용 비율은 0. 84 %입니다. 이 펀드는 최소 초기 투자액이 $ 2, 500이며 최소 잔액은 $ 1,000입니다. 또한 펀드의 최대 적재량은 5입니다.75 %이지만, 투자 설명서에 따르면 투자자는 판매 수수료 할인을받을 수 있습니다.

Vanguard Convertible Securities Fund ( "VCVSX")는 미국 및 유럽의 광범위한 포트폴리오에 투자함으로써 현재 소득과 장기 자본 이득을 제공하고자합니다. 외국의 전환 사채 및 상향식 투자 접근법을 사용하여 이 펀드는 $ 1입니다. AUM은 50 억 달러에 달하여 최대 규모의 전환 사채 중 하나입니다.




Vanguard Convertible Securities Fund는 Lord Abbett Convertible Fund, Fidelity Advisor Convertible Securities Fund 및 시장에서 가장 저렴한 전환 사채 뮤추얼 펀드 중 하나가되는 다른 많은 장점을 가지고 있습니다. 그것은 부하가 없으며 매우 낮은 비용 비율 0. 38 %를 가지고 있습니다.

Vanguard Convertible Securities Fund는 159 개의 다른 증권에 투자하며 평균 쿠폰은 2.1 %이고 평균 기간은 5.6 년입니다. 현재 할당액은 채권 93.3 %, 주식 5.1 %, 단기 준비금 1.6 %이다. 전환 증권 내의 투자는 모든 분야에 걸쳐 있지만, 투자의 대부분은 정보 기술, 금융, 의료 및 소비재 분야에 있습니다.