부동산 회사에 투자하는 다각화 된 포트폴리오를 구성하는 데 많은 시간과 비용이 소요될 수 있습니다. 부동산 뮤추얼 펀드는 합리적인 비용으로 미국 부동산 산업에 대한 투자자들의 관심을 끌 수있는 매력적인 옵션입니다. 부동산 뮤추얼 펀드는 일반적으로 호텔, 주거용 건물, 사무실 및 산업 부동산과 같은 다양한 부동산을 개발, 구매 및 보유하는 부동산 투자 신탁 (REIT)에 투자합니다. 부동산 보유는 투자 다각화와 인플레이션에 대한 부분 헤지로 인해 투자자들에게 인기가있다.

Fidelity 부동산 투자 포트폴리오 펀드

Fidelity 부동산 투자 포트폴리오 펀드는 부동산 업계에 폭 넓은 노출을 제공합니다. 펀드는 저평가 REIT를 식별하기 위해 상향식 및 하향식 투자 방법을 사용하여 근본적인 분석을 수행합니다. 펀드의 자산 중 약 39 %는 대형 시가 총액 REIT에 투자되고 중형 부동산 주식은 45 % 배정됩니다. 2015 년 10 월 기준으로 자산은 25 %의 산업 / 사무실 REITS, 24 %의 배정 된 REIT 및 22.9 %의 배당으로 구성된 주거 REIT로 구성됩니다. 기금은 근본적인 측면에 초점을 맞추기 때문에 기업의 수익, 대차 대조표 및 재무 건전성을 면밀히 검토합니다. 펀드는 부동산 산업에 영향을 미치는 거시 경제 요인에 따라 보유 자산을 선택하기 위해 하향식 접근법을 어느 정도 사용합니다.

2005 년부터 2015 년까지 연평균 수익률은 6.6 %, 표준 편차는 26.5 %로 Sharpe ratio는 0.33으로 나타났습니다. 스토리지 및 데이터 센터 리츠는 공공 저장 및 데이터 센터 자산이 일반 인구 및 기업의 수요가 증가 할 것으로 예상함에 따라 미래 성장 전망면에서 펀드를 최우선으로 생각합니다. 이 펀드는 경비 비율이 0.78 %이고 Morningstar의 별 4 개 등급입니다. Fidelity 부동산 투자 포트폴리오 펀드는 매우 낮은 비용으로 부동산 산업에 광범위하게 다각화 된 노출을 원하는 투자자에게 가장 적합합니다.

Baron Real Estate Fund

남작 부동산 기금은 성장 잠재력에 중점을두고 많은 산업 및 자본화 범위에 폭넓게 노출되는 부동산 및 부동산 관련 회사에 투자합니다. 펀드의 포트폴리오는 약 36 %의 배분으로 소비자 임의 주식에 집중되어 있으며 호텔, 카지노 및 다양한 레저 회사가 포함됩니다. REITs에 중점을두고 금융 자산에 자산의 38.1 %를 할당합니다. REITs뿐만 아니라 자신의 부동산을 소유하고 운영하는 회사의 주식에도 투자하기 때문에 펀드의 실적은 이러한 부동산에 기반을 둔 비즈니스가 얼마나 잘 수행되는지와 관련이 있습니다.

남작 부동산 기금은 2009 년에 창설되었으며, 창립 이래로 연평균 수익률은 16.8 %이고 표준 편차는 16.5 %이며 Sharpe 비율은 1입니다. 02. 기금 강한 실적은 주로 강한 주식 선택과 REITs와 비 REITs 주식의 혼합에 기인합니다. 많은 소비자 임의재가 포함되어 있기 때문에 향후 소비자 지출의 둔화로 인해 펀드의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 펀드는 사업 비율이 1. 06 %이고 Morningstar의 별 다섯 별 등급입니다. 순수 부동산 부동산 펀드에 비해 변동성이 적은 부동산 주식 및 부동산 관련 주식에 대한 노출을 원하는 투자자에게 가장 적합합니다.

REMS 부동산 가치 투자 기금

REMS 부동산 가치 기회 기금은 상장 REIT 및 부동산 운영 회사의 보통주 및 우선주에 대한 가치 투자를 추구합니다. 중소형 시가 총액 회사에 중점을 둡니다. 이 기금은 사무실 건물, 호텔 및 산업 건물을 개발하고 운영하는 부동산 회사에 자산의 대부분을 할당합니다. 펀드의 상위 5 개 보유 지분은 WCI 커뮤니티, iStar, Inc., Brandywine Realty Trust, Hersha Hospitality Trust 및 Plum Creek Timber Co., Inc.를 포함하여 포트폴리오의 18 %를 차지합니다.

REMS 부동산 가치 기회 기금은 2005 년부터 2015 년까지 연평균 수익률을 8.35 %, 표준 편차를 23.7 %로 산출하여 샤프 비율을 0.41로 산출했습니다. 고급 호텔 및 주거용 부동산의 경우, 임의 소비 지출은 펀드의 성과에 중요한 역할을합니다. 2015 년 소비자 지출 증가율이 둔화되고 있고 앞으로도 계속 부진 할 수 있기 때문에 이는 펀드에 역풍을 일으킬 수 있습니다. 그것은 61 %의 경비 비율과 Morningstar로부터의 4 성 등급을 가지고 있습니다. 이 기금은 다양한 부동산 및 부동산 관련 미국 기업의 주식에 액세스하고자하는 투자자에게 가장 적합합니다.