2015는 미국 주식 시장의 격동의 해로 판명되었습니다. 미국 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve)는 10 년 만에 처음으로 연방 기금 금리를 인상했습니다. 미국의 상대적으로 강한 경제 성과와 함께이 금리 인상은 상당한 미국 달러 감사를 초래했습니다. 이로 인해 많은 미국 회사들이 많은 수입을 삭감했습니다. 이러한 국내 개발 및 글로벌 성장 둔화에도 불구하고 적극적으로 관리되는 뮤추얼 펀드 그룹은 2015 년에 뛰어난 수익률을 보였습니다. 이러한 펀드의 성과는 동료 수익률과 각 벤치 마크 수익률을 훨씬 앞질렀습니다.

T. Rowe Price Global Technology Fund

관리 자산 (AUM) : $ 2. 70 억

2015 순자산 가치 (NAV) 수익률 : 21. 06 %

순 사업 비율 : 0. 91 %

T. Rowe Price 글로벌 기술 기금은 공통적 인 투자를 통해 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 기술을 개발, 발전 및 사용하는 회사의 주식. 펀드는 국내 주식 (50 % 할당)과 해외 주식 (43 % 할당) 모두에 투자합니다. 중국은 13 %의 배당률로 외국 주식 가운데 가장 큰 비중을 차지하고있다. 업종별로 미디어 주식은 약 30 %, 반도체 및 정보 서비스 업체는 26 %, 7.7 %의 배분을하고있다.

펀드는 벤치 마크 지수에 비해 훨씬 더 높은 성과를 보였습니다. 이 기금은 2015 년에 21.6 %의 수익률을 나타 냈으며 이는 펀드 벤치 마크인 MSCI AC World Technology의 3.64 %보다 월등히 높습니다. T. Rowe Price 글로벌 기술 기금 (Global Technology Fund)은 모닝 스타 (Morningstar)로부터 5 성급 종합 평가를 받았습니다. 이 펀드는 무부하 수수료가 부과되며 투자자는 초기 투자로 $ 2, 500 이상을 기부해야합니다.

- AUM : 6 억 3,800 만 달러

2015 NAV 수익률 : 18. 16 %

순 사업 비율 : 1. 23 %

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio는 전 세계에 걸쳐 설립 및 신흥 프랜차이즈 회사의 다양한 주식에 투자합니다. 펀드의 보유 자산은 외환 보유량이 약 40 %이고 국내 주식은 48 %가 할당되어 있기 때문에 환율 위험이 있습니다. 펀드는 상향식 주식 선택 프로세스를 사용하여 강력한 현금 흐름 창출 및 매력적인 성장 투자를 찾습니다. 펀드의 포트폴리오는 기술 주식을 압도적으로 선호하는데 약 42 %의 배당이 있습니다. 소비자 순환 주식 및 금융 서비스 주식은 펀드 포트폴리오의 22 %를 차지합니다.

이 펀드는 외환 감가 상각에 따른 외환 시장의 부진에도 불구하고 U.S. 달러. 펀드의 벤치 마크 인 MSCI AC World Index는 -2의 마이너스 수익률을 보였습니다. 36 %에 달하는이 펀드는 2015 년에 18 %의 뛰어난 성과를 보였습니다. Morningstar는 세계 주식 카테고리의 펀드에 5 성급 종합 등급을 부여했습니다. 기금은 5. 25 %의 적재 비용을 가지며 $ 1,000의 최소 투자 요건이 있습니다.

레이니어 국제 발견 기금 A 주식

AUM : $ 122 million

2015 NAV 수익 : 15. 7 %

순 사업 비율 : 1. 5 %

Rainier International Discovery Fund는 외국 선진국과 신흥 시장 국가에서 시가 총액이 중소기업 인 기업의 주식에 투자합니다. 이 펀드는 동료들과 비교했을 때 수입 잠재력이 강한 회사에 초점을 맞추고 있으며 강력한 비즈니스 성과를 보여주었습니다. 펀드의 자산은 주로 유로존 국가 (32 % 할당)와 일본 (21 % 할당)에 할당됩니다. 경기 순환, 산업 및 금융 서비스 종목의 주식이 펀드의 포트폴리오를 지배합니다.

펀드의 2015 년 수익률은 15.7 %로 MSCI All Country World 전 벤치 마크 지수의 2.6 %를 크게 웃돌았다. S. 스몰 캡 순 인덱스. 외국 중소 규모 성장 카테고리에서 펀드는 Morningstar로부터 5 성급 종합 평가를 받았습니다. 레이니어 국제 디스커버리 펀드 클래스 A 주식은 5.75 %의 적재 비용과 $ 2, 500의 최소 투자 요건을 가지고있다.