차례:
- Goldman Sachs Capital Growth Fund ( "GSCGX")
- )에서 5.96 %의 가중치로 대부분의 국내 대기업 자금을 반영하는 상위 10 개 지분을 축적했습니다. 하이 스톡 4. 2. 6
선택할 수있는 뮤추얼 펀드가 수천 가지가 있기 때문에 투자자는 자신의 필요에 가장 적합한 관리 포트폴리오에 대해 충분한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내려야합니다. 대부분의 뮤추얼 펀드 구매자들은 개인 퇴직 계좌 (IRAs), 401 (k) 플랜 또는 비 자격 계좌로 보유 된 대형 캡 뮤추얼 펀드로 성장을위한 토대를 마련하면서 자본 이득을 추구합니다. 대기업 부문에서 고용주가 후원하는 은퇴 계획은 일반적으로 카테고리별로 몇 개의 잘 알려진 펀드로 옵션을 제한하여 연구 및 선정을 용이하게합니다. 이와는 대조적으로, 자기 주도형 IRA 및 개별 포트폴리오를 통해 최소 3 년의 실적을 보유한 1, 542 개의 대기업 성장 뮤추얼 펀드를 이용할 수 있으므로 투자 선택이 더욱 어려워집니다. 성장 우주에는 수많은 가치있는 기금이 있지만, 의사 결정 과정에서 제외되어야 할 포트폴리오도 있습니다. 다음 세 가지 펀드는 실적 만 단독으로 초과하는 기준에 따라 성적을 내리지 못합니다.
Calamos Growth Fund ( "CVGRX")는 높은 비용 비율, 낮은 Morningstar 등급 및 높은 위험 대비 수익률로 trifecta에 부딪칩니다. 보상 비율. 2016 년 2 월 29 일 끝나는 10 년 동안 모닝 스타 (Morningstar)로부터 별 별 등급 1 점을받은이 펀드는 1.31 %의 비용 비율을 유지하며 연간 60 %의 이자율로 전환합니다. 비싸고 적극적으로 관리되는 기금의 범위. 2006 년 2 월부터 S & P 500 대 베타 버전이 10 년 동안 시작된이 펀드는 위험 회피 적 주주에게 적절하게 혜택을주지 못해 연평균 2 % 54 %의 벤치 마크를 밑돌았다. CVGRX의 Sharpe ratio는 0. 24는 미 재무부 채권에 대한 위험 조정 된 상관 관계가 관리되지 않는 지수보다 높다는 것을 나타냅니다.Goldman Sachs Capital Growth Fund ( "GSCGX")
Goldman Sachs Capital Growth Fund (GSCGX)는 2015 년 12 월 31 일 현재 115 종목을 보유하고 있습니다. Steven Barry는 Apple, Inc. (NASDAQ : AAPL
AAPLApple Inc174. 59 + 1.21 %)에서 5.96 %의 가중치로 대부분의 국내 대기업 자금을 반영하는 상위 10 개 지분을 축적했습니다. 하이 스톡 4. 2. 6
)과 2.89 %의 지분을 보유하고있다. Inc., Inc. (NASDAQ : AMZN 996 AMZNAmazon.COM Inc1, 120. 87 + 0.83 % Highstock 4. 2. 6 로 제조). 2016 년 2 월 29 일자로 상위 10 개 문제가 28.9 %의 포트폴리오를 구성했지만 투자자는 스냅 샷 관점에 초점을 맞추어 펀드 실적을 저해하는 회사의 균형을 간과하는 경향이 있습니다. Kansas City Southern (GSSG)은 GSCGX의 지분 1. 1. 1 %를 잃어 $ 30를 잃어 버렸습니다. (KSU KSUKansas City Southern 105.94 + 1.03 % Highstock 4. 2. 6 주당 75, 26.2016 년 3 월 24 일 끝나는 12 개월 동안 58 % 감소했습니다. 기금 관리는 무리를 지키면서 무리를 지켜 봤지만 그다지 화려하지 않은 문제로 인해 짓밟 혔습니다. John Hancock Fundamental 모든 핵심 핵심 펀드 ( "JFCAX") 뮤추얼 펀드를 비교할 때 비용 비율은 면밀한 조사입니다. 1 달러를 투자 할 때마다 연회비가 시장에서 일할 고정 된 비율의 자산을 씹습니다. John Hancock Fundamental 모든 Cap 핵심 펀드 ( "JFCAX")는 연례 비용 1. 29 %를 보유하고 있으며, Morningstar 대기업 성장 카테고리의 평균 이상 카테고리에 해당 포트폴리오를 배치합니다. 펀드는 2014 년에 9.6 %의 수익을 냈으며 벤치 마크 S & P 500 지수 대비 4.63 % underperform했다. 2016 년 2 월 29 일 현재 JFCAX에는 -12 명이있었습니다. 68 %는 연초 (YTD)로 돌아온다. 펀드가 긍정적 인 영역에 도달했는지 여부에 관계없이 149 달러 중 29 %입니다. 관리 자산 (AUM) 4 백만 달러는 여전히 2016 년 운용 비용으로 펀드에 납부 될 것입니다. 5 퍼센트의 펀드 최대 판매로드를 추가하여 클래스 A 주식에 대한 투자 자문가 보상에 사용하고 투자자 비율 돈은 처음에 시장에 투자되고있다.
4 년 역사 만있는이 펀드는 투자자들이 변동이 심한 시장에서 성과를 측정하도록 허용하지 않았습니다. JFCAX는 2011 년 6 월에 가동을 시작했으며 S & P500 지수가 37 % 하락한 2008 년 시장 공황을 겪지 않았습니다. 곰 시장이 없다면, 펀드는 아직 자신의 단점을 테스트하지 못했다.
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