항공사의 주식에만 집중하는 뮤추얼 펀드는 없습니다. 그러나 항공사는 전반적인 운송 부문의 주요 구성 요소이기 때문에 항공 회사의 주식은 종종 운송 부문에 중점을 둔 뮤추얼 펀드 포트폴리오 보유로 두드러지게 등장합니다. 또한 항공사 회사 주식은 항공사 주식의 실적이나 주식이 펀드 매니저의 투자 전략 및 스타일에 얼마나 잘 맞는지에 따라 다른 뮤추얼 펀드에 포함될 수 있습니다.

Fidelity Select 항공 운송 기금

Fidelity Select 항공 운송 기금은 1985 년 Fidelity Investments에 의해 처음 발행되었습니다. 기금의 주요 목표는 자본 증식입니다. 펀드 매니저 인 Matthew Moulis는 주로 보통주에 투자함으로써이 목표를 달성합니다. 정상적인 상황에서 Moulis는 항공기를 통해 승객,화물 또는 우편물의 운송을 주로 담당하는 외국 및 국내 회사의 주식에 펀드 자산의 80 % 이상을 투자합니다. 이는 지역, 국가 또는 국제적으로 이루어질 수 있습니다. 펀드 매니저는 시장 및 경제 상황뿐만 아니라 각 회사의 산업 지위 및 재무 안정성을 비롯하여 투자를 선택하는 다양한 요인에 대한 근본적인 분석을 활용합니다.

펀드의 자산 총액은 3 억 6 천만 달러 이상입니다. 해당 비용 비율은 0.8 %이며 이는 카테고리 평균보다 낮습니다. FSAIX는 약 0.55 %의 배당 수익률을 제공하며 5 년 연간 수익률은 17 % 미만입니다. FSAIX의 주요 자산으로는 United Parcel Service, Inc. 클래스 B가 있습니다. FedEx Corporation; 보잉 社의 연간 매출액 비율은 약 65 %이다. FSAIX는 외국 및 국내 항공화물 및 운송 회사에 대한 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다. Morningstar는 낮은 위험과 평균 이상 수익을 제공하는 것으로 평가합니다.

Rydex Transportation A Fund

Rydex Transportation A Fund는 Rydex Funds에 의해 2004 년에 처음 발행되었습니다. RYTSX의 주요 목적은 최대 자본 이득입니다. 일반적으로 펀드를 관리하는 팀은 미국에서 거래되는 운송 회사의 지분 증권에 거의 모든 순자산을 투자합니다. 또한 팀은 펀드의 자산을 파생 상품에 투자하는데 주로 선물 계약, 유가 증권 옵션 및 스톡 인덱스로 구성됩니다. 펀드의 경영진은 중소기업에 대한 투자를 크게 선호합니다. 미국 정부 증권 및 외국 운송 회사에 대한 익스포저를 얻기 위해 RYTSX는 미국 예탁 증권 (American Depositary Receipts) 또는 ADR에도 투자 할 수 있습니다.

RYTSX의 자산은 약 2 천 3 백만 달러입니다.해당 비용 비율은 1.6 %이며 이는 운송 부문 또는 산업 부문 뮤추얼 펀드 평균보다 훨씬 높습니다. 그것의 5 년 연간 반환은 14.4 %입니다. RYTSX를위한 최고 보유는 포드 모터 회사를 포함한다; United Parcel Service, Inc. 클래스 B; Delta Airlines Inc.의 연간 매출액 비율은 247 %로 상당히 높습니다.

이 펀드의 회전율이 상당히 높기 때문에 거래 수수료를 높이고 과세 자본 이득 이벤트를 처리 할 수있을만큼 경제적으로 안정적인 투자자에게 가장 적합합니다. RYTSX는 해외 운송 회사에 대한 노출을 찾고있는 투자자, 특히 ADR에 대한 투자를 통해 일반 산업 전반에 대한 노출과 함께 투자자에게 적합 할 수도 있습니다.

Fidelity Select Transportation Fund

Fidelity Select Transportation Fund는 1986 년 Fidelity에 의해 처음 발행되었습니다. FSRFX의 주요 목표는 장기적인 자본 증가입니다. 일반 조건 하에서는 운송 서비스를 제공하거나 운송 업계에서 사용되는 장비의 설계, 제조, 배포 및 판매를 핵심 사업으로하는 회사의 보통주에 투자 한 자산 5 억 1700 만 달러 중 80 % 이상을 보유하고 있습니다. 펀드의 자산은 미국 국내 주식 및 외국 발행자의 보통주 모두에 투자 될 수 있습니다. 펀드 매니저는 펀드의 투자 포트폴리오를 구성하는 증권을 평가하고 선택하기 위해 금융, 시장 및 경제 상황에 대한 근본적인 분석을 활용합니다.

FSRFX의 사업 비율은 0. 81 %이며 배당 수익률은 0. 37 %입니다. 펀드의 5 년 연간 수익은 약 15.5 %입니다. FSRFX의 최상위 지주 중에는 Union Pacific Company가 있습니다. 아메리칸 항공 그룹, Inc 및 FedEx Corporation. 포트폴리오의 연간 매출액 비율은 보통 72 %입니다. 이 펀드는 보통 리스크로 평가되며 평균 이상의 투자 수익률을 제공합니다. FSRFX는 운송 부문의 전반적인 성과에 대한 폭 넓은 노출을 원하는 투자자에게 적합합니다. 그것의 인상적인 성능은 성장 투자자들에게 매력적입니다.