풍요로운 비즈니스 소유자는 고문이 가질 수있는 최고의 고객이 될 수 있습니다. 많은 경우에, 그들은 자신의 막대한 돈을 투자 할뿐만 아니라 그들의 사업을위한 은퇴 나 복리 후생 플랜을 필요로합니다. 이러한 유형의 계정은 쉽게 어드바이저에게 실질적인 수익원이 될 수 있으며, 상상할 수있는 것처럼이 유형의 고객을 유치하기위한 경쟁은 치열합니다.

통계에 따르면 성공한 사업자는 미국의 풍요로운 가구 중 상당 부분을 차지하고 있습니다. 다음은 조언자가 잠재 고객에게 효과적으로 마케팅하는 데 사용할 수있는 몇 가지 팁입니다. (관련 독서는 클라이언트로서 높은 순자산 유치 방법 )

- <>

• 이상적인 고객 프로필 작성 : 성공적인 마케팅 캠페인의 첫 번째 단계는 대상 고객을 결정하는 것입니다. 고문은 어떤 종류의 사업자입니까? 그들은 싱글이 될 것인가, 결혼했거나 아이를 가질 것입니까? 다른 질문은 고문이 회계 법인이나 자동차 수리점과 같은 특정 유형의 사업 소유자와 협력하기를 원하는지 여부를 포함합니다. 선택을위한 다른 기준에는 지리적 위치, 투자 가능한 자산의 양 또는 처분해야 할 주요 재정적 문제 (예 : 은퇴 또는 승계 계획)가 포함됩니다. 일단 기본 기준이 수립되면, 어드바이저는 어떤 하위 그룹이 고객 기반의 가장 수익성있는 요소를 형성 하는지를 발견 한 후 일정 기간이 지나면 초점을 좁힐 수 있습니다. 이러한 질문에 대한 명확한 답을 가지고있는 고문은보다 집중적이고 성공적인 마케팅 캠페인을 수행 할 수 있습니다. (관련 도서는 부유층 고객을위한 팁 참조)
• 소개 문의 : 고문은 기존 고객 기반에 접근하여 추천을 요청해야합니다. 그들은 그들이 얻고있는 동료들과 동일한 수준의 서비스를 제공 할 수 있으며, 이는 종종 고문이 최고 고객을 복제하는 것을 도울 수 있습니다. 귀하의 최고 고객이 속한 전문 협회와의 네트워킹은 재정 세미나와 함께 골프 토너먼트와 같은 행사를 후원하는 또 다른 옵션입니다. 전문 협회 행사 중 하나에서 자원 봉사를하는 것은 고문에게 이상적인 포로 잠재 고객을 제공 할 것입니다.
• 고객의 최고 재무 책임자 (CFO)되기 : 소기업의 비공식 직원 역할은 최고 재무 책임자 (CFO)가 소유자 또는 CEO가 회사의 현명한 재무 결정을 내리는 데 자주 도움이되기 때문에 그 또는 그녀를위한 선물이 될 수 있습니다. 이 고객과 함께 일하는 많은 성공적인 고문은 고객이 상담원과의 감정적 인 연결을 도울 수 있기 때문에 고객이이 기능으로 기능하는 것을 매우 좋아한다는 것을 발견했습니다.그러나 CFO 서비스는 반드시 정품이어야하며 자산 관리뿐 아니라 자산 및 계승 계획과 같은 소유자의 모든면을 다루어야합니다. 소유자가 비즈니스 확장에 대한 재무 결정을 내릴 수 있도록 도와 줄 수있는 고문은 장기적으로 가치가있을 수있는 추가 서비스를 제공 할 수 있습니다. (관련 자료는 재무 고문을위한 고액 순뢰자 정보 참조)
• 두 번째 의견의 출처가되기 : 고객과의 관계를 입증 한 고문은 비공식 그들의 재정에 대한 무료, 무위험 평가를 위해 친구와 동료를 보내달라고 요청함으로써 소개 원. 추천을 요청하는 것보다 훨씬 쉽고 위협적 일 수는 없지만 고문은 각 상황을 솔직하게 검토하여 해당 고객이 자신에게 적합한 지 여부를 확인해야합니다. 그렇지 않다면, 그들은 적절한 전문가에게 그들을 추천하고 자신의 스타일에 맞는 사람들 만 지켜야합니다.

결론

고객에게 풍요로운 비즈니스 오너를 찾는 자문위원이 올바르게 접근하는 데 시간이 걸리는 경우이 시장 틈새 시장에서 진정한 금을 찾을 수 있습니다. 이 조언은 고문이 사업 관행을 돕고 수년 동안 번창하도록 도와 줄 사업자 유형을 착륙시키고 유지할 수 있도록 도와줍니다. (관련 도서는

부유 한 클라이언트를위한 10 가지 팁 참조)