가장 높은 순자산 가치를 지닌 개인은 재정적 자문가에게 높은 가치를 부여하여 부의 성장과 수수료 및 세금 절감에 도움을 줄 수 있습니다. 그러나 이론적으로 고객을 위해 이러한 목표를 달성 할 수있는 노하우를 보유하고 있더라도 업무를 수행하려면 가치를 창출해야한다는 사실을 확신시켜야합니다. 다음은 부유 한 고객과의 협력을 전문으로하는 재정 고문으로서의 풍요로운 고객을 얻고 명성을 쌓는 데 도움이되는 몇 가지 전략입니다.

선택 고객에 대한 틈새 시장 중점

풍요로운 고객을 확보하기위한 한 가지 직접적인 방법은 특정 재정적 기준을 충족하는 고객에게 직접 마케팅하는 것입니다. 지역 신문과 블로그를 통해 해당 도시 또는 마을의 누가 누구인지 알 수 있고 정보를 사용하여 기업 및 기타 현지 기업의 임원을 타겟팅 할 수 있습니다. 그러나 풍족한 사람들은 차가운 발신자와 원치 않는 마케팅 자료에 자신의 부를 신뢰하지 않으므로 잠재 고객을 개인적으로 파악하고 신뢰를 얻으려면 추가 조치를 취해야합니다. 지역 비영리 단체와 정기적으로 자원 봉사하거나 자선 걷기 대회 또는 지역 사회 미화 프로젝트와 같은 지역 사회 행사에 참여함으로써 풍요로운 잠재 고객을 알 수 있습니다. 가능한 한 친구 나 동료에게 만나서 만나고 싶은 사람을 소개해 줄 것을 요청하십시오. 소개가 끝나면 사람들에게 카드를주고 자신이하는 일을 이야기해도 괜찮지 만 커뮤니티 이벤트에서 원치 않는 판매 상담을 시작하지 마십시오.

전문 추천을 얻으려는 영향력 센터 구축

자산 가치가 높은 개인은 종종 더 전문적인 서비스를 위해 변호사 및 회계사의 추천을 받는다. 그러나 재정적 인 고문을 위해, 소개를 얻기 것은 보통지도를 요구하기 위하여 당신의 현지 지역에있는 변호사 및 회계사를 접촉하는 것처럼 간단하지 않다. 일부 재정 고문은 실제로 이것이 추천으로 이어지지 않는 비효율적 인 마케팅 활동으로 판명되었습니다.

고객 추천을 얻는 더 좋은 전략은 영향을 미치는 고객 유형에 접근하기 위해 영향력 중심 (COI)을 키우는 것입니다. 영향력 중심 모델은 금융 컨설턴트를 귀사의 이상적인 고객과 함께 일하는 다른 전문가들의 중심에 배치합니다. 다음 아이디어는 귀하가 COI를 구축하고 추천율을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. COI의 사람들과 아침 식사 모임을 주최하여 정보와 아이디어를 공유하십시오. COI에있는 사람들에게 표준 및 성공률에 관한 정보를 알리십시오. 귀하의 기존 고객 소개에 설문 조사를 보내고 고객의 허가를 얻어 고객에게 귀하를 소개 한 COI의 전문가들과 설문 조사 결과를 공유하십시오.

고객에게 특전 제공

많은 사람들이 부유층이 더 적은 수단을 가진 사람들만큼 무료 물건을 얻는 것을 깨닫지 못합니다. 재정적 인 조언에 특전이있는 경우 기존 고객에게 서비스에서 추가 가치를 찾을 수 있습니다. 귀하의 고객에게 귀하의 고객을 행복하게 해주는 엑스트라가 귀하의 서비스에 제공 될 때, 고객은 귀하의 고객이 귀하를 친구에게 소개하기를 기대할 수 있습니다. 다음은 고객에게 제공 할 수있는 저렴한 비용의 엑스트라입니다. 금융 상품 및 서비스 응용 프로그램 제공. 아메리칸 익스프레스 컴퍼니 (NYSE : AXP AXPAmerican Express Co96.28-0.16 % Highstock 4. 2에서 작성한 요금 카드에서 제공하는 특전을 최대한 활용하는 방법에 대한 교육 세션을 제공하십시오. 6 ) 플래티넘 카드. 신규 고객에게 유용하고 기억에 남을 선물로는 재무 주제 잡지 구독 및 회사 주식 재고가 있습니다.

교육 행사

연설이나 언론 기술이있는 경우이를 사용하여 고객에게 다가 가고 서비스 브랜드에 신뢰성을 부여하십시오. 지역 호텔이나 컨트리 클럽에서 세미나를 직접 개최 할 수 있습니다. 또한 소셜 미디어를 사용하여 관련 Podcast에 대한 짧은 Podcast 또는 비디오 시리즈를 만들 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 넓은 네트워크를 구축 할 수 있으며 잠재 고객의 상당수는 순수 자산 가치가 높지 않으므로 수수료 및 고객이 수락하는 최소 투자 금액에 관한 자료를 미리 준비하십시오. 이것은 일부 고객이 귀하의 서비스를 즉시받을 자격이 없다는 것을 의미하지만, 순자산이 증가 할 때 길을 찾을 수도 있습니다.