대부분의 뮤추얼 펀드 투자자들은 아마도 성장과 가치의 카테고리에 대해 잘 알고있을 것이다. 성장 펀드 매니저는 매출, 총 이익 또는 순이익으로 측정 한 평균 성장보다 빠른 속도로 성장할 가능성이 높은 투자를 추구하는 반면, 가치 펀드 관리자는 일반적으로 크게 할인 된 투자를 찾습니다. 성장 펀드 매니저는 또한 기업의 이익을 R & D와 OPEX에 재투자하는 회사를 선호하여 사업을 확장합니다.

보수적 인 성장 투자자가 직면 한 문제 중 하나는 성장과 위험의 균형을 맞추는 것입니다. 가장 보수적 인 성장 지향 뮤추얼 펀드는 주가에 극단적 인 변동없이 높은 수익을 창출합니다. 펀드의 표준 편차로 측정 된 펀드의 변동성과 펀드의 샤프 비율 (Sharpe ratio)과 같은 품질 성장 펀드를 심사 할 때 투자자는 세 가지 지표에 초점을 맞추어야합니다. 성장 카테고리에서 보수적 인 투자자에게는 탁월한 선택의 여지가 있습니다.

Ave Maria Growth Fund ( "AVEGX")는 AVI 마리아 뮤추얼 펀드 제품군의 중견 기업 성장 펀드이며 Ave Maria Growth Fund ( "AVEGX")입니다. 이 기금은 2003 년 5 월 1 일에 만들어졌으며 3 년 및 5 년의 시간대에 걸쳐 4 성급 Morningstar 등급을 받고 10 년 동안 5 성급 등급을받습니다. 연간 지출 비율이 1.17 % 인이 펀드는 자본의 장기적인 성장을 추구합니다. 이 펀드는 주로 중견 기업의 보통주에 투자하며, 관리자는 수익, 이익 또는 현금 흐름을 성장시킬 수있는 평균 이상의 잠재력이 있다고 생각합니다.

Ave Maria Growth Fund는 여러 시간 범위에 걸쳐 탁월한 수익을 창출했습니다. 펀드는 다른 중간 규모 성장 펀드보다 낮은 변동성으로 수익을 달성했습니다. 펀드는 3 년, 5 년 및 10 년의 시간 범위에 걸쳐 동료보다 표준 편차가 낮습니다. 펀드는 또한 각 기간에 걸쳐 더 높은 Sharpe 비율을가집니다.

Hennessy Focus Fund Institutional Class (HFCIX)

Hennessy Focus Fund Institutional Class ( "HFCIX")는 2008 년 5 월 30 일 Hennessy 펀드 계열사의 일원으로 설립 된 중견 기업 성장 펀드입니다. 이 기금은 2016 년 4 월 현재 3 년 및 5 년 기간에 걸쳐 5 성급 모닝 스타 등급을 보유하고 있습니다.이 기금의 전략은 주로 미국 증권에 투자함으로써 자본을 늘리는 것이지만 미국 예탁금 영수증을 포함한 외국 회사의 증권에도 적용됩니다 (ADRs). 펀드는 주로 보통주에 투자하지만 옵션, 우선주 및 부채와 같은 다른 유가 증권에도 투자 할 수 있습니다.

Hennessy Focus Fund Institutional Class는 1.11 %의 사업 비율을 가지고 있으며 설립 초기부터 평균 이상의 수익을 냈습니다.2016 년 4 월 12 일 현재 펀드의 3 년 투자 수익률은이 기간에 포함 된 640 개의 펀드 중 6 위이며 5 년 동안 동종 펀드의 574 개 펀드 중에서 가장 높은 펀드입니다. 이 펀드는 Morningstar가 3 년 동안 그 카테고리에 대해 평균 이하의 리스크를 갖고 있으며 5 년 동안 낮은 리스크로 평가합니다. 펀드의 Sharpe 비율은 3 년 동안 1. 02, 5 년 동안 1. 03은 평균 중반 성장 펀드보다 높습니다.

T. Rowe Price 중기자 성장 기금 (RPMGX)

T. Rowe Price 중기자 성장 기금 ( "RPMGX")은 1992 년 6 월 30 일에 설립되었습니다.이 기금은 장기 자본의 성장을 모색하고 펀드 매니저가 평균보다 빠른 속도로 성장할 것이라고 생각하는 미국 중형 보통주의 다변화 된 포트폴리오의 자산. 펀드는 외국 주식에도 투자 할 수 있습니다. 그것은 0.77 %의 사업 비율을 가지고 있으며 이는 범주 평균 인 1.28 %보다 낮습니다.

T. Rowe 가격 중소 자본 성장 기금 (T-Rowe Price Mid-Cap Growth Fund)은 여러 시간 범위에 걸쳐 탁월한 수익을 올렸다. 펀드의 3 년 수익률은 640 명의 동료 중 1 위를 차지했으며 5 년 수익률은 574 개의 펀드 중 7 위를 차지했으며 10 년 수익률은 428 개의 펀드 중 3 위를 차지했습니다. 펀드는 평균 이하의 위험으로 수익을 달성했습니다. 그것의 표준 편차는 3 년, 5 년 및 10 년 동안 그 카테고리의 평균 펀드보다 낮지 만 Sharpe 비율은 각 기간에 비해 높습니다.