대부분의 뮤추얼 펀드 투자자들은 아마도 성장과 가치의 카테고리에 대해 잘 알고있을 것이다. 성장 펀드 매니저는 매출, 총 이익 또는 순이익으로 측정 한 평균 성장보다 빠른 속도로 성장할 가능성이 높은 투자를 추구하는 반면, 가치 펀드 관리자는 일반적으로 크게 할인 된 투자를 찾습니다. 성장 펀드 매니저는 또한 기업의 이익을 R & D와 OPEX에 재투자하는 회사를 선호하여 사업을 확장합니다.

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보수적 인 성장 투자자가 직면 한 문제 중 하나는 성장과 위험의 균형을 맞추는 것입니다. 가장 보수적 인 성장 지향 뮤추얼 펀드는 주가에 극단적 인 변동없이 높은 수익을 창출합니다. 펀드의 표준 편차로 측정 된 펀드의 변동성과 펀드의 샤프 비율 (Sharpe ratio)과 같은 품질 성장 펀드를 심사 할 때 투자자는 세 가지 지표에 초점을 맞추어야합니다. 성장 카테고리에서 보수적 인 투자자에게는 탁월한 선택의 여지가 있습니다.

Ave Maria Growth Fund ( "AVEGX")는 AVI 마리아 뮤추얼 펀드 제품군의 중견 기업 성장 펀드이며 Ave Maria Growth Fund ( "AVEGX")입니다. 이 기금은 2003 년 5 월 1 일에 만들어졌으며 3 년 및 5 년의 시간대에 걸쳐 4 성급 Morningstar 등급을 받고 10 년 동안 5 성급 등급을받습니다. 연간 지출 비율이 1.17 % 인이 펀드는 자본의 장기적인 성장을 추구합니다. 이 펀드는 주로 중견 기업의 보통주에 투자하며, 관리자는 수익, 이익 또는 현금 흐름을 성장시킬 수있는 평균 이상의 잠재력이 있다고 생각합니다.

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Ave Maria Growth Fund는 여러 시간 범위에 걸쳐 탁월한 수익을 창출했습니다. 펀드는 다른 중간 규모 성장 펀드보다 낮은 변동성으로 수익을 달성했습니다. 펀드는 3 년, 5 년 및 10 년의 시간 범위에 걸쳐 동료보다 표준 편차가 낮습니다. 펀드는 또한 각 기간에 걸쳐 더 높은 Sharpe 비율을가집니다.

Hennessy Focus Fund Institutional Class (HFCIX)

Hennessy Focus Fund Institutional Class ( "HFCIX")는 2008 년 5 월 30 일 Hennessy 펀드 계열사의 일원으로 설립 된 중견 기업 성장 펀드입니다. 이 기금은 2016 년 4 월 현재 3 년 및 5 년 기간에 걸쳐 5 성급 모닝 스타 등급을 보유하고 있습니다.이 기금의 전략은 주로 미국 증권에 투자함으로써 자본을 늘리는 것이지만 미국 예탁금 영수증을 포함한 외국 회사의 증권에도 적용됩니다 (ADRs). 펀드는 주로 보통주에 투자하지만 옵션, 우선주 및 부채와 같은 다른 유가 증권에도 투자 할 수 있습니다.

Hennessy Focus Fund Institutional Class는 1.11 %의 사업 비율을 가지고 있으며 설립 초기부터 평균 이상의 수익을 냈습니다.2016 년 4 월 12 일 현재 펀드의 3 년 투자 수익률은이 기간에 포함 된 640 개의 펀드 중 6 위이며 5 년 동안 동종 펀드의 574 개 펀드 중에서 가장 높은 펀드입니다. 이 펀드는 Morningstar가 3 년 동안 그 카테고리에 대해 평균 이하의 리스크를 갖고 있으며 5 년 동안 낮은 리스크로 평가합니다. 펀드의 Sharpe 비율은 3 년 동안 1. 02, 5 년 동안 1. 03은 평균 중반 성장 펀드보다 높습니다.

T. Rowe Price 중기자 성장 기금 (RPMGX)

T. Rowe Price 중기자 성장 기금 ( "RPMGX")은 1992 년 6 월 30 일에 설립되었습니다.이 기금은 장기 자본의 성장을 모색하고 펀드 매니저가 평균보다 빠른 속도로 성장할 것이라고 생각하는 미국 중형 보통주의 다변화 된 포트폴리오의 자산. 펀드는 외국 주식에도 투자 할 수 있습니다. 그것은 0.77 %의 사업 비율을 가지고 있으며 이는 범주 평균 인 1.28 %보다 낮습니다.

T. Rowe 가격 중소 자본 성장 기금 (T-Rowe Price Mid-Cap Growth Fund)은 여러 시간 범위에 걸쳐 탁월한 수익을 올렸다. 펀드의 3 년 수익률은 640 명의 동료 중 1 위를 차지했으며 5 년 수익률은 574 개의 펀드 중 7 위를 차지했으며 10 년 수익률은 428 개의 펀드 중 3 위를 차지했습니다. 펀드는 평균 이하의 위험으로 수익을 달성했습니다. 그것의 표준 편차는 3 년, 5 년 및 10 년 동안 그 카테고리의 평균 펀드보다 낮지 만 Sharpe 비율은 각 기간에 비해 높습니다.