자산 배분 전략을 구성 할 때, 다양한 시가 총액 범주 내에서 지분을 포함시키는 것이 최적의 다각화를 달성하는 핵심 요소입니다. 대형주 회사 주식의 핵심 보유는 배당금 지급을 통해 일정 수준의 안정성과 이익을 제공하는 반면 소형주는 시간이지나면서 높은 성장률을 달성 할 수있는 기회를 제공합니다. 미드 캡 주식 지분을 자산 배분 전략에 추가 할 때의 이점은 높은 등급의 뮤추얼 펀드를 선택함으로써 실현할 수 있습니다. 중간 규모 뮤추얼 펀드를 선택하기 전에 투자자는 가장 최근의 투자 설명서를 검토하여 펀드의 명시된 투자 목적 및 전반적인 위험 노출을 이해하는 데 시간을 투자해야합니다.

Vanguard Mid-Cap Index Fund (Vanguard Mid-Cap Index Fund)는 CRSP US Mid Cap Index의 성과를 추적하여 투자에 수동적 인 접근 방식을 취합니다. 펀드 매니저들은 O'Reilly Automotive를 포함한 국내 보유 주식 중 0. 73 %를 보유한 국내 중견 기업의 지위를 유지함으로써 투자자들에게 장기간 자본 이득을 제공하고자합니다. Chipotle 멕시코 그릴 0.7 %; AvalonBay 커뮤니티는 0.7 %였다. 거의 모든 펀드의 66 달러. 330 억 자산은 동일한 비율과 가중치로 벤치 마크 지수에있는 자산을 복제합니다. 투자자는 주식 매입 또는 상환에 대한 판매 부하를 부과하지 않습니다.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX)

T. Rowe 가격 중소형 성장 기금은 다각화 된 중형 주식 포트폴리오에 자산의 상당 부분을 투자함으로써 장기간 자본 이득을 추구합니다. 관리 팀은 검증 된 서비스 또는 제품 라인에 대한 조직의 기록, 평균 이상의 이익 성장, 이익 성장을 유지하려는 성향, 수요가있는 산업에의 참여 등 중형 기업의 성장 잠재력을 결정하기 위해 여러 가지 요소를 활용합니다 증가하고 저평가 된 성장 전망. 이 펀드는 소비자주기, 산업 및 건강 보험 지분 순위에서 가장 널리 퍼진 가중치를 가진 다양한 비즈니스 부문에 대한 노출을 제공합니다. 기금을 가진 최고 보유는 2.52 %에 Fiserv을 포함한다; 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스 1. 81 %; CarMax 1.79 %; IHS는 1.69 %였다. 주식 매입 또는 상환시 투자자에게 판매량이 부과되지 않습니다.

존 핸콕 펀드 징계 된 가치 중간 투자자 펀드 (JVMAX)

존 핸콕 펀드 징계 된 가치 중견 자본 펀드는 투자자들에게 현재의 2 차적 목적을 가진 장기 자본 성장에 대한 접근권을 제공하고자합니다 수입. 펀드 매니저는 1997 년 펀드가 시작된 이래로 펀드 자산의 최소 80 %를 다양한 특성을 지닌 중소기업 주식의 다양한 포트폴리오에 투자했습니다.펀드 매니저는 기업의 특정 측면을 평가하여 P / E 비율 및 가격 대비 장부 가격을 포함하여 금형에 적합한 지 판단합니다. 또한 펀드 매니저는 다양한 산업 분야와 추세를 파악하여 성장 잠재력과 잠재력을 결정합니다.

John Hancock 펀드 징계 된 가치 Mid Cap Fund는 주로 미국 내에 위치한 회사의 주식 보유를 포함하지만 펀드 매니저는 외국 발행자에게 적합하다고 판단 할 때 융통성을 발휘합니다. 펀드 스팬 기술, 산업재, 금융 서비스 및 소비자주기에 포함 된 업종은 Activision Blizzard가 2. 03 %로 가장 높았습니다. 로버트 하프 인터내셔널 1.85 %; 84 %의 Western Digital Corporation; Amdocs Limited는 1.78 %로 나타났다. 투자자에게는 선행 판매로드가 5 % 청구됩니다.