UBS AG는 스위스에 기반을 둔 매우 잘 알려진 은행입니다. 투자 은행은 뮤추얼 펀드를 제공하는 자산 관리 사업을 포함하여 전 세계에서 다양한 금융 서비스를 제공합니다. UBS는 전통적인 뮤추얼 펀드, 폐쇄 형 펀드 및 PACE Select 펀드를 운영하고 있습니다. PACE Select 펀드는 컨설팅에 의존하며 광범위한 자산 배분 및 재조정을 위해 설계되었습니다. 성공적인 투자 은행으로서의 UBS의 명성은 잘 기록되어 있지만, 뮤추얼 펀드는 다른 펀드 가족만큼 인기가 없습니다.

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UBS 미국 소규모 성장 기금 P (BISCX)

UBS 미국 소규모 성장 기금은 미국 소규모 성장 카테고리 내에서 적극적인 경영을 통해 수익을 제공하고자합니다. 이 펀드는 모닝 스타 투자 리서치 (Morningstar Investment Research)의 별 3 개 등급이며 무부하이며 1. 07 %의 비용을 지출하며 수확량이 없습니다. 소액 기금 성장 펀드는 653 개의 다른 펀드 중 16 번째로 펀드 순위가 8 67 % 인 3 년 실적을 가지고 있습니다. 9.9 %의 5 년 실적은 583 개 펀드 중 14 위이며, 10 년 실적은 5.97 % 42 위입니다.

포트폴리오에는 소형 대문자 57.95 %, 마이크로 대문자 27. 78 %, 중형 대문자 14. 27 %가 포함됩니다. 포트폴리오의 세 가지 부문 중 가장 큰 비중은 기술이 34. 69 %, 건강 관리가 24. 76 %, 소비자주기가 19. 02 %입니다. 지리적으로, 펀드의 96. 44 %는 북미주, 2. 85 %는 아프리카 및 중동 주식, 그리고 약 0. 75 %는 유럽 주식에 보유되어있다.

PACE 국제 주식 투자 P (PCIEX)

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PACE International Equity Investments 뮤추얼 펀드는 UBS의 PACE 셀렉트 펀드 중 하나입니다. 이 펀드는 모닝 스타 (Morningstar)에 의해 4 개의 등급이 매겨지고 무부하이며 1. 1 %의 비용을 지출하며 1.74 %의 수익률을 제공합니다. 지난 3 년 동안 적극적으로 관리 된 펀드는 61 %의 수익률을 기록하여 673 개의 다른 펀드 중 22 위를 차지했습니다. 2 년간의 5 년 실적은 596 개의 다른 펀드 중 18 위입니다. 그러나 10 년 실적은 1. 58 %로 341 개 펀드 중 51 위까지 하락했다.

펀드의 포트폴리오는 거대한 캡 주식에 대해 60. 76 %로 큰 비중을 차지하고 있으며, 대형주는 29.34 %, 중순 위는 9.69 %, 소형주는 21 %에 이른다. 포트폴리오 내에서 가장 큰 세 가지 가중치는 건강 관리 분야가 17.1 %, 금융 서비스가 14.34 %, 기술이 12.44 %입니다. 지리적으로 보면 포트폴리오의 63.23 %는 유럽 주식으로, 30 %는 아시아 주식으로, 6.6 %는 북미 및 남미 주식에 보유되어있다.

PACE 전략적 고정 수입 투자 P (PCSIX)

UBS의 PACE 전략적 고정 수입 투자 뮤추얼 펀드는 중간 채권 펀드로 분류됩니다. 채권 기금은 모닝 스타 (Morningstar)에 의해 4 등급으로 평가되며 무부하 상태이며 비용은 0입니다.78 % 및 수율 2.82 %. 지난 3 년 동안 펀드는 0.39 %의 수익을 냈으며, 926 개의 펀드 중 87 위를 차지했습니다. 5 년 실적 3. 81 %는 814 개의 다른 펀드 중 21 위입니다. 5 년 73 %의 10 년 실적은 578 개의 다른 펀드 중에서 3 위를 차지합니다.

채권 기금의 평균 기간은 4.9 년이며 평균 신용도는 BBB입니다. 국공채는 50.34 %로 가장 높았고, 회사채는 27.5 %, 모기지 담보 증권 (MBS)은 15.46 %로 가장 많았다. 포트폴리오의 대다수 (87.27 %)는 미국 채권에 보유되어 있으며 그 뒤를 케이맨 군도 채권은 2.45 %, 영국 채권은 2. 05 %가 보유하고있다.