차례:
- 지난 5 년 동안이 펀드는 배당금만으로 평균 2.7 %의 연금을 받았습니다. 동일한 기간 동안 펀드의 연평균 총 수익은 3.7 %입니다. 이것은 펀드의 전체 수익의 70 % 이상이 배당금 형태로 발생했다는 것을 의미합니다.
- 이 추세는 지난 5 년 동안뿐만 아니라 그보다 더 긴 시간 동안 사실이었습니다. 2011 년과 2015 년 12 월 중 총 채권 시장 ETF는 평균 -0이었습니다. 7 % 월별 수익. 6 월 한 달 동안에 만 같은 기간 동안 월간 수익이 악화되었습니다.
- 지난 12 월처럼 약한 편 이었기 때문에 1 월은 지난 5 년간 펀드의 실적이 가장 좋은 달이었습니다. 총 채권 시장 ETF는 지난 5 월 1 % 동안 평균 1 %의 수익을 냈습니다. 기금은 또한 기금 창립 이래 9 년 중 7 년 동안 1 월 이익을 전달했다.
- 지난 5 년 동안 매년 6 월이 손실을 기록한 반면, 7 월, 8 월 및 9 월은 모두 승자가되었습니다. 이 세 달 모두 2011 년에서 2015 년 사이의 기간을 평균으로 보았습니다. 7 월은 평균 0.6 %의 수익을 냈고 8 월은 평균 0.1 %의 수익을 올렸고 9 월은 평균 0.2 %의 수익을 냈습니다.
1980 년대 초반부터 국채 금리 추세는 꾸준히 하락했다. 10 년 재무부 채권은 거의 16 %를 기록했지만 2016 년에는 2 % 이하로 떨어졌습니다. 회사채 수익률은 2007 년에서 2008 년까지의 금융 위기 기간 동안 급격한 상승을 제외하고는 비슷한 궤적을 이어갔습니다. 이것은 많은 고정 수입 제품에 대한 확실한 수익을 의미했습니다. 뱅가드 종합 채권 시장 ETF (NYSEARCA : BND BNDVng Ttl Bnd Mrk81.84 +0.05 % Highstock 4. 2. 6 와 함께 작성 됨)와 같은보다 광범위한 채권 시장에 초점을 맞춘 자금은, 변동성 시대의 안전한 피난처로서의 명성과 핵심 포트폴리오 보유로 상당한 투자를 유치했습니다.
뱅가드 총 채권 시장 ETF (NYSEARCA : BND BNDVng Ttl Bnd Mrk81 .84 +0.05 % Highstock 4. 2. 6 로 작성)는 2016 년 4 월 5 일 현재이 공간에서 두 번째로 큰 Exchange-Traded Fund (ETF)이며 290 억 달러가 넘는 자산을 보유하고 있습니다. 평균 이하의 포트폴리오 위험과 최저 수준의 비용 비율의 결합 덕분에이 펀드는 9 년 넘게 주주들에게 확실한 수익을 안겨주었습니다. 지난 5 년간 펀드의 성과를 토대로 몇 가지 추세를 파악할 수 있습니다. 과거는 미래에 대한 예측 요소가 아니지만이 펀드와 채권이 일반적으로 어떻게 행동하는지에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 배당금 대부분의 수익을 제공합니다.지난 5 년 동안이 펀드는 배당금만으로 평균 2.7 %의 연금을 받았습니다. 동일한 기간 동안 펀드의 연평균 총 수익은 3.7 %입니다. 이것은 펀드의 전체 수익의 70 % 이상이 배당금 형태로 발생했다는 것을 의미합니다.
이것은 고정 수입 기금에 비교적 일반적입니다. 짧은 기간의 자금은 배당금에서 얻은 수익의 거의 대부분을 얻는 경향이 있으며, 그 반대는 장기 채권 펀드의 경우도 마찬가지입니다. 총 채권 마켓 ETF는 2016 년 2 월 29 일자로 5 년 6 개월의 기간을 가졌습니다.이 숫자는 중기 채권 펀드 범주에 포함되었습니다. 과세 배당 소득이이 펀드의 수익의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
이 추세는 지난 5 년 동안뿐만 아니라 그보다 더 긴 시간 동안 사실이었습니다. 2011 년과 2015 년 12 월 중 총 채권 시장 ETF는 평균 -0이었습니다. 7 % 월별 수익. 6 월 한 달 동안에 만 같은 기간 동안 월간 수익이 악화되었습니다.
2009 년과 2010 년의 12 월을 2011 년에서 2015 년까지의 월별 수익에 추가하면 전체 7 년 동안 평균 1 % 이상 손실이 발생합니다. 이 성과에 대한 가능한 설명은 연말 포트폴리오 포지셔닝 일 수 있습니다.크리스마스 쇼핑 시즌은 종종 투자자가 채권 및 금융 시장 계정에서 잔액을 인출하여 청구서를 지불하는 것을 보게됩니다. 뮤추얼 펀드 및 ETF와 같은 대형 자금 관리자는 연말보고를 위해 포트폴리오를 재배치하는 경향이 있으며 이로 인해 많은 양의 돈이 제품 안팎으로 이동하게됩니다.
1 월은 강한 수익률을 보였습니다.
지난 12 월처럼 약한 편 이었기 때문에 1 월은 지난 5 년간 펀드의 실적이 가장 좋은 달이었습니다. 총 채권 시장 ETF는 지난 5 월 1 % 동안 평균 1 %의 수익을 냈습니다. 기금은 또한 기금 창립 이래 9 년 중 7 년 동안 1 월 이익을 전달했다.
1 월의 강한 수익률도 설명 될 수 있습니다. 시장 분석가들은 1 월에 시장이 산타 클로스 랠리 또는 1 월 효과로 상승하는 경향을 종종 언급합니다. 지배적 인 이론은 투자자들이 연말 인상과 상여금을 시장에서 일하기 위해 다시 모으는 것입니다. 조세를 조기에 준비하는 일부 투자자는이시기에도 개인 퇴직 계좌 (IRA)를 기부합니다.
여름 시절에 얻은 이익
지난 5 년 동안 매년 6 월이 손실을 기록한 반면, 7 월, 8 월 및 9 월은 모두 승자가되었습니다. 이 세 달 모두 2011 년에서 2015 년 사이의 기간을 평균으로 보았습니다. 7 월은 평균 0.6 %의 수익을 냈고 8 월은 평균 0.1 %의 수익을 올렸고 9 월은 평균 0.2 %의 수익을 냈습니다.
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