뱅가드 총 주식 시장 인덱스 펀드는 전체 미국 주식 시장에 대한 익스포저를 제공하는 반면, 뱅가드 500 인덱스 펀드는 500 개의 가장 큰 미국 기업에 대한 익스포저만을 제공합니다.

뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드

뱅가드 총 주식 시장 인덱스 펀드는 나스닥 및 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)에서 거래되는 마이크로, 소형, 중형 및 대형주에 대한 다각적 인 익스포저를 제공합니다. 뮤추얼 펀드는 1992 년 4 월 27 일에 발행되었으며 2015 년 9 월 30 일 기준으로 연초 수익률은 9. 03 %입니다. 2015 년 4 월 28 일 현재, 펀드는 비슷한 투자를 한 뮤추얼 펀드의 평균 비용 비율보다 84 % 낮은 0.17 %의 비용 비율을 청구합니다. 이 펀드에 투자하려면 최소 3,000 달러의 투자가 필요합니다.

뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드 (Vanguard Total Stock Market Index Fund)는 전체 미국 주식 시장에 대한 노출을 제공하기 위해 지수 전략을 구현하고 CRSP U. S. Total Market Index의 기본 지수를 추적합니다. 펀드는 전체 지수와 주요 특성을 근사치 화하기위한 대표적인 샘플링 접근법을 사용합니다. 2015 년 9 월 30 일 현재 3 개의 809 개의 주식이 시가 총액 $ 46로 보유하고 있습니다. 50 억 주가 수익률 (P / E ratio) 20.2, PBR 1.5 배, ROE 17 % 4, 이익 성장률 10. 2 %. 펀드의 총 순자산은 371 달러입니다. 50 억 달러이며, 투자자 주식 클래스는 총 순자산이 95 달러입니다. 80 억

2015 년 9 월 30 일 기준, 3 년 후반 데이터에 근거하여 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드는 연평균 표준 편차 (변동성)가 9.92 %로 평균 연간 수익률은 12.34 %, Sharpe 비율은 1입니다. 22. Russell 3000 지수 총 수익률 (RO)이 가장 적합한 지표 인 R- 제곱이 99.99 %이고 베타가 1입니다.

뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드는 미국 주식 시장에 대한 저비용의 익스포저를 모색하는 중 / 고 위험 투자가에게 가장 적합합니다. 또한이 펀드는 다양한 자산 포트폴리오를 보유하는 핵심 자산으로 적합하거나 포트폴리오의 단일 국내 주식 펀드로 사용될 수 있습니다.

뱅가드 500 지수 펀드

뱅가드 500 지수 펀드는 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드와는 반대로 전체 미국 주식 시장의 일부에 대한 익스포저를 제공합니다. Vanguard 500 Index Fund는 S & P 500 지수 (Standard & Poor 's 500 Index)의 일반적인 가격과 수익률을 추적하고자합니다.뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드와는 달리, 뱅가드 500 지수 펀드는 지수를 구성하는 주식에 총 순자산을 실질적으로 투자하고 지수와 거의 동일한 각 구성 요소를 보유함으로써 벤치 마크 지수를 복제하려고합니다.

기금은 1976 년 8 월 31 일에 발행되었다. 2015 년 9 월 30 일 기준으로 연초 수익률은 10.72 %입니다. Vanguard 500 Index Fund는 250 억 달러의 순자산을 보유하고 있으며 시가 총액이 75 달러 인 504 개의 주식을 보유하고 있습니다. 80 억 P / E 비율 19, PBR 비율 2.6, 수익 성장률 9.8 %, ROE 18.5 %이다.

S & P 500 지수 총 수익률 USD를 기준으로 측정 한 3 년 후행 데이터에 근거하여 뱅가드 500 지수 펀드는 R 제곱 100 %, 베타 1 및 알파 -0을가집니다. 15 %. 연간 평균 표준 편차는 9.74 %, 연평균 수익률은 12.23 %, 샤프 비율은 1입니다 .23 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드와 비교하여 뱅가드 500 지수 펀드는 이 기간 동안 변동성을 낮추고 수익을 올릴 수 있습니다. 그러나 샤프 비율은 거의 동일하여 투자자들이 위험 조정 기준에 따라 유사한 수익률을 보였음을 나타냅니다.

뱅가드 500 지수 펀드는 대규모 투자 주식 시장에서 다각적 인 노출을 모색하는 장기 투자 기간을 가진 투자자를위한 핵심 지분으로 적합합니다. 뱅가드 총 주식 시장 지수 펀드 (총 미국 주식 시장 노출을 제공함)와는 달리, 뱅가드 500 지수 펀드는 전문 노출로 인해 다양한 포트폴리오에서 보유되어야합니다.