상장 지수 펀드의 세계에서 Invesco Ltd. PowerShares 브랜드는 일종의 총알으로 # 4입니다. (IVZ IVZInvesco Ltd35. 87-0. 50 % Highstock 4. 2. 6 애틀랜타에 본사를 둔 Invesco의 특별 소스는 PowerShares가 스마트 베타 투자의 선두 주자로서의 명성을 얻었습니다. ETF를 금융 업계에서 가장 빠르게 성장하는 주요 비즈니스로 만든 간단한 지수 투자에 추가 분석을 추가하는 추세입니다.

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Invesco는 주력 제품인 QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153으로 가장 잘 알려져 있습니다. 79 + 0. 34 % Highstock 4. 2. 6 펀드 - 나스닥 100에 이어 38 달러를 기록한 고전적 수동형 지수 펀드. 관리중인 자산 980 억 달러 중 10 억 그러나 그 성장은 소수의 스마트 베타 펀드에서 비롯됩니다. 신흥 별에는 Standard & poor 500 지수 지수 SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46의 이론적으로 저 휘발성 리믹스가 포함됩니다. 72-0. S & P 500 Downside Hedged Portfolio 및 Dividend Achievers 포트폴리오는 소득 투자자들을 유치하기 위해 지어졌으며 작년에 최소 4 억 달러의 자산을 추가했습니다. 한편, QQQ 펀드는 Invesco 자체에 따르면 같은 기간 동안 130 억 달러의 순 유출을 기록했다. 이머징 믹스는 지난 해 Invesco 자신의 주식이 약 16 % 상승하는 데 도움이되었습니다. (관련 독서는 PowerShares 국제 배당 성취 자 포트폴리오 를 사랑해야하는 4 가지 이유) 블랙 록 (BLK BLKBlackRock Inc475. 61-0.73 %

Highstock 4. 2.9

로 만든)과 같은 큰 경쟁자와 PowerShares의 큰 차이점은 >) iShares 부서와 State Street Global Advisors 가족의 SPDR 기금은 Invesco가 스마트 베타 펀드에 대한 새로운 성장을 목표로한다는 것은 2014 년 12 월 모닝 스타 (Morningstar) 애널리스트 Greggory Warren이 썼다는 것을 의미합니다. 더 신중한 제품 개발 프로세스는 PowerShares 워런 총재는 특정 인덱스에 대한 단순 바닐라 사본 인 신규 펀드가 거의 없으며 각각 자산을 수집 할 수있는 충분한 기회를 갖고 있다고 전했다. 사실 PowerShares의 최고 ETF 중 일부는 특정 벤치 마크 지수를 따르는 유일한 ETF입니다. PowerShares의 자산 대부분은 몇 가지 펀드에 집중되어있다. ETF 데이터베이스에 따르면 15 개의 PowerShares 펀드 만 관리 자산으로 10 억 달러 이상을 보유하고있다. 따라서 주요 펀드를 가장 가까운 라이벌과 비교할 수 있습니다. 여기에 PowerShares 펀드와 경쟁 업체를 비교하여 그 요점을 설명합니다. PowerShares SPLV 대 SPDR SPY

$ 5. 7 억 PowerShares S & P 500 낮은 변동성 (High Stock 4로 창안 된 SPLV

SPLVPwrShr ETF FTII46.72-0.5 %

2. 6

) 펀드는 가장 낮은 변동성을 가진 100 개의 SPX 주식에 초점을 맞추도록 설계되었습니다. S & P 500 ETF (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF 트러스트 유닛 258.85 + 0.16 % Highstock 4. 2. 6 펀드에서 창출 된) 펀드는 모두 500 개 회원사를 보유하고 있습니다. 그것은 자신이 소유 한 것에서 - 그리고 그들이 최근에 어떻게 수행했는지간에 중요한 차이를 만듭니다. 저 - 변동성 펀드의 가장 큰 지분은 월마트 스토어 (WMT WMT 월마트 상점 Inc88.70-1.09 % Highstock 4. 2. 6 로 창설) SPDR 펀드의 가장 큰 지분은 Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174.25 + 1.01 % Highstock 4. 2. 6 로 창안)에 있습니다. 변동성이 작은 펀드의 다음 5 개 회사는 몰드 개발자 인 Macerich Co. (MAC SRC SRC 26-0.9 % Highstock 4. 2. 6 > MACMacerich Co54. 19-0. 37 % Highstock 4. 2. 6 로 작성), 공동 소유주 Simon Property Group, Inc. (SPG SPGSimon Property Group Inc154. 99-0.01 Vornado Realty Trust (VNO VNOVornado Realty Trust74.25 + 1.37 % Highstock 4. 2.9 로 만든) 및 McDonald 's Corp (MCD MCDMcDonald 's Corp170.07 +0.84 % Highstock 4. 2. 6 로 제조). 7에서 10까지의 숫자는 모두 공익 사업입니다. SPDR의 가장 큰 자산은 Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83.75 + 0.69 % Highstock 4. 2. 6 로 작성), Microsoft Corp. (MSFT Highstock4.2.6.999), Johnson & Johnson (JNJJJJohnson & Johnson139.76-0.23 % Highstock 4에서 제조 된 MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0.39 % Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A.Berkeshire Hathaway Inc280, 170. 00-0.11 % Highstock 4. 2. 6 999로 제조 됨) 및 GE (General Electric) (GE 999GEGeneral Electric Co20)와 함께 Wells Fargo & Co. (WFC WFCWells Fargo & Co56.18-0.30 % Highstock 4. 2. 6 Procter & Gamble Co. (PG 999 PGProcter & Gamble Co 86.05-0.61 % High Stock와 함께 제조 됨) JPMorgan Chase & Co. (JPM & lt; 999 & gt; JPMJPMorgan Chase & Co100.78-0.62 % Highstock 4. 2. 6 999로 제조) 및 화이자 (Pfizer Inc.) (PFE PFEPfizer Inc35.32-0.65 %> Highstock 4. 2. 6 로 제조 됨). 결론 : 하나의 펀드는 부동산, 소매 및 유틸리티를 핵심 자산으로두고 다른 펀드는 석유, 기술, 금융 및 Big Pharma와 같이 변동성이 큰 분야에 의존합니다. 수익률이 낮은 혼합형 펀드 (low volatility fund)는 지난 1 년 동안 시장 추적 투자 (18.3 %에서 16.7 %)에 이르렀지만 3 년 수익률은 64 %에서 3 년 수익률로 59 % %. 수수료는 SPLV의 경우 0.25 %, SPY 기금의 경우 0.09 %입니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오 : 주식 시장에서 라이딩을 원활하게하는 방법 ) PowerShares BKLN 대 iShares iBoxx HYG PowerShares Leveraged Loan ETF (BKLN BKLNPwrShr ETF FTII23. QQQ의 뒤를 이은 PowerShares 제품군 중 2 번째로 큰 하이 스탁 (Highstock)으로 만든 090. 00 % 는 Invesco가 똑똑한 베타 버전을 찾기 위해 기존 카테고리에 자신의 스핀을 추가 한 또 다른 사례입니다 .그것은 정크 본드 펀드처럼 높은 수익률을 추구하지만, 채권보다는 레버리지 대출에 초점을 맞추고 있습니다. Invesco에 따르면 스탠다드 앤드 푸어스는 펀드의 자산 중 단지 14 % 만 투자 등급으로 평가하고 있습니다. (관련 읽기에 대해서는 미국 증권 거래소 장외 펀드의 장단점 참조) iShares iBoxx $ High Yield 회사 채권 ETF (HYG HYGiSh iBoxx HYCB87. 99 + 0. BKLN은 미국 이외 지역에 투자 할 확률이 적고 현금을 더 많이 보유하고 있으며 채권 전용 증권보다 다양한 종류의 증권 포트폴리오를 보유하고 있습니다 (01 % Highstock 4. 2. 6 축적. 그것의 요금은 약간 더 높다 - ETF 데이타베이스에 따르면, 자산의 0.65 %는 iShares 기금을위한 0.5 %와 비교하면 약 3 배 정도 크다. 어느 펀드도 최근의 거대한 실적이 아닙니다. 2015 년 2 월 말 현재, BKLN 기금은 지난 3 년간 1.2 %의 수익률과 12.2 %의 수익률을 기록했습니다. iShares 펀드는 ETF 데이터베이스 당 2.5 %와 19. 8 %의 이익을 기록했습니다. 그래서이 경우 적어도 베타 검색은 추가 알파를 유발하지 않았습니다. (관련 자료는 정크 본드 ETF에 투자해야 하는가? 참조) PowerShares PRF 대 iShares IWD PowerShares FTSE RAFI US 1000 (PRF PRFPS FTSE RAFI US109 Highstock 4.6.699) 및 iShares Russell 1000 값 (IWDiWDiSh Rus1000 Val120.07 + 0.17 % Highstock 4 2. 6 )은 미국 주식이 차지하는 상대적으로 낮은 수수료 (PRF는 0.39 %, IWD는 21 %)가있는 대형주 가치 펀드입니다. 실제로 미국과 매우 유사한 목록에 의해 지배되고 있습니다 주식. 두 가지 펀드는 서로 다른 지수를 추적한다고해도 상위 10 개의 지분 중 8 개가 공통적으로 보유하고 있습니다. IWD는 상위 10 개 자산에서 거의 1/4의 자산을 보유하고있는 반면 PRF는 10 개 주식에서 17 %의 자산을 보유하고 있습니다. Exxon Mobil은 두 가지 펀드 모두에서 최고 수준입니다. PRF 기금은 IWD가 재무 및 건강 관리에 더 많이 투자하는 반면 (애플은 IWD의 상위 10 위를 차지하지 않는 상위 10 위권) 기술에 더 많이 투자하고 있으며 (Johnson & Johnson과 화이자,하지만 각 펀드의 상위 10 개 지주). (관련 독서는 스마트 베타 ETF로보다 나은 쥐덫 만들기

를 참조하십시오.) 수익은 두 펀드와 매우 유사합니다. 지난 12 개월 동안 PRF는 좁은 편이지만, 두 펀드의 수익률은 15 %로 반올림됩니다. 5 년 동안 PRF는 IWD를 113 %에서 105 %까지 8 % 포인트 높였습니다. PowerShares PKW 대 Vanguard VIG

PowerShares Buyback 달성 자 (High Stock 4. 2. 6

로 작성된 PKW PKWPS Buybck Achiv56.10 + 0.34 % )는 또 다른 기금입니다 파워 셔 (PowerShares)가 익숙한 것을 뒤집은 곳 : 많은 펀드들이 배당금을 통해 주주들에게 돈을 돌려주는 회사를 찾고 있지만, 12 개월 후 미결제 주식수를 5 % 이상 줄인 회사를 찾고있다. ETF는 나스닥의 Buyback Achievers Index를 추적합니다.상위 보유 기업은 Apple, Home Depot Inc. (HD HDThe Home Depot Inc164.22-0.10 % Highstock 4. 2. 6 ) 및 Express Scripts Holding Co. (ESRX > ESRXExpress Scripts Holding Co60. 62 + 0.13 %

Highstock 4. 2. 6 로 작성). (자세한 내용은 본 ETF 를 통한 주식 환매에 투자하십시오.)

각 펀드는 익숙한 미국 주식에 99 %의 자산을 보유하고 있으며 상위 10 개 국가에 투자 한 금액의 1/3 지주. (IBM만이 공통점이있다). Vanguard Dividend Appreciation (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96.86-0.36 % Highstock 4. 2. 6

에서 창안 된) 동안 PowerShares 펀드는 공격적인 소비자 순환 및 정보 기술 주식에 대해 더 큽니다. )는 산업체와 소비자 보호 기업에 더 집중하고 있다고 ETF 데이터베이스는 전했다. 전체적으로 PKW는보다 공격적인 기금입니다. (자세한 내용은

배당 펀드 (VIG) 를 참조하십시오.) 3 년 동안 80 % 이상 급증한 PowerShares 펀드의 3 년 및 5 년 수익률에 공격성이 반영됩니다 5 년 이상 150 % 뱅가드의 경쟁 업체에 비견되는 수는 53 %와 96 %입니다. 뱅가드의 0.1 % 연회비는 PKW가 부과하는 71 %보다 훨씬 적다. 결론 PowerShares와 더 큰 경쟁사의 큰 차이점은 Invesco가 스마트 베타 펀드에 새로운 성장을 집중한다는 것은 자금을 더 적게 발급한다는 의미입니다. 즉, 고전적인 수동 관리에 스마트 베타가 추가되고 더욱 신중한 제품 개발 프로세스가 추가됨에 따라 PowerShares는 특정 인덱스의 일반 바닐라 사본 인 새로운 펀드가 거의 없어지며 자산을 수집 할 수있는 충분한 기회를 갖게됩니다 . (자세한 내용은 ETF 제공 업체 가이드 : Invesco PowerShares 참조)