상장 지수 펀드의 세계에서 Invesco Ltd. PowerShares 브랜드는 일종의 총알으로 # 4입니다. (IVZ IVZInvesco Ltd35. 87-0. 50 % Highstock 4. 2. 6 애틀랜타에 본사를 둔 Invesco의 특별 소스는 PowerShares가 스마트 베타 투자의 선두 주자로서의 명성을 얻었습니다. ETF를 금융 업계에서 가장 빠르게 성장하는 주요 비즈니스로 만든 간단한 지수 투자에 추가 분석을 추가하는 추세입니다.

Invesco는 주력 제품인 QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153으로 가장 잘 알려져 있습니다. 79 + 0. 34 % Highstock 4. 2. 6 펀드 - 나스닥 100에 이어 38 달러를 기록한 고전적 수동형 지수 펀드. 관리중인 자산 980 억 달러 중 10 억 그러나 그 성장은 소수의 스마트 베타 펀드에서 비롯됩니다. 신흥 별에는 Standard & poor 500 지수 지수 SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46의 이론적으로 저 휘발성 리믹스가 포함됩니다. 72-0. S & P 500 Downside Hedged Portfolio 및 Dividend Achievers 포트폴리오는 소득 투자자들을 유치하기 위해 지어졌으며 작년에 최소 4 억 달러의 자산을 추가했습니다. 한편, QQQ 펀드는 Invesco 자체에 따르면 같은 기간 동안 130 억 달러의 순 유출을 기록했다. 이머징 믹스는 지난 해 Invesco 자신의 주식이 약 16 % 상승하는 데 도움이되었습니다. (관련 독서는 PowerShares 국제 배당 성취 자 포트폴리오 를 사랑해야하는 4 가지 이유) 블랙 록 (BLK BLKBlackRock Inc475. 61-0.73 %

Highstock 4. 2.9

로 만든)과 같은 큰 경쟁자와 PowerShares의 큰 차이점은 >) iShares 부서와 State Street Global Advisors 가족의 SPDR 기금은 Invesco가 스마트 베타 펀드에 대한 새로운 성장을 목표로한다는 것은 2014 년 12 월 모닝 스타 (Morningstar) 애널리스트 Greggory Warren이 썼다는 것을 의미합니다. 더 신중한 제품 개발 프로세스는 PowerShares 워런 총재는 특정 인덱스에 대한 단순 바닐라 사본 인 신규 펀드가 거의 없으며 각각 자산을 수집 할 수있는 충분한 기회를 갖고 있다고 전했다. 사실 PowerShares의 최고 ETF 중 일부는 특정 벤치 마크 지수를 따르는 유일한 ETF입니다. PowerShares의 자산 대부분은 몇 가지 펀드에 집중되어있다. ETF 데이터베이스에 따르면 15 개의 PowerShares 펀드 만 관리 자산으로 10 억 달러 이상을 보유하고있다. 따라서 주요 펀드를 가장 가까운 라이벌과 비교할 수 있습니다. 여기에 PowerShares 펀드와 경쟁 업체를 비교하여 그 요점을 설명합니다. PowerShares SPLV 대 SPDR SPY

$ 5. 7 억 PowerShares S & P 500 낮은 변동성 (High Stock 4로 창안 된 SPLV

SPLVPwrShr ETF FTII46.72-0.5 %

2. 6

) 펀드는 가장 낮은 변동성을 가진 100 개의 SPX 주식에 초점을 맞추도록 설계되었습니다. S & P 500 ETF (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF 트러스트 유닛 258.85 + 0.16 % Highstock 4. 2. 6 펀드에서 창출 된) 펀드는 모두 500 개 회원사를 보유하고 있습니다. 그것은 자신이 소유 한 것에서 - 그리고 그들이 최근에 어떻게 수행했는지간에 중요한 차이를 만듭니다. 저 - 변동성 펀드의 가장 큰 지분은 월마트 스토어 (WMT WMT 월마트 상점 Inc88.70-1.09 % Highstock 4. 2. 6 로 창설) SPDR 펀드의 가장 큰 지분은 Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174.25 + 1.01 % Highstock 4. 2. 6 로 창안)에 있습니다. 변동성이 작은 펀드의 다음 5 개 회사는 몰드 개발자 인 Macerich Co. (MAC SRC SRC 26-0.9 % Highstock 4. 2. 6 > MACMacerich Co54. 19-0. 37 % Highstock 4. 2. 6 로 작성), 공동 소유주 Simon Property Group, Inc. (SPG SPGSimon Property Group Inc154. 99-0.01 Vornado Realty Trust (VNO VNOVornado Realty Trust74.25 + 1.37 % Highstock 4. 2.9 로 만든) 및 McDonald 's Corp (MCD MCDMcDonald 's Corp170.07 +0.84 % Highstock 4. 2. 6 로 제조). 7에서 10까지의 숫자는 모두 공익 사업입니다. SPDR의 가장 큰 자산은 Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83.75 + 0.69 % Highstock 4. 2. 6 로 작성), Microsoft Corp. (MSFT Highstock4.2.6.999), Johnson & Johnson (JNJJJJohnson & Johnson139.76-0.23 % Highstock 4에서 제조 된 MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0.39 % Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A.Berkeshire Hathaway Inc280, 170. 00-0.11 % Highstock 4. 2. 6 999로 제조 됨) 및 GE (General Electric) (GE 999GEGeneral Electric Co20)와 함께 Wells Fargo & Co. (WFC WFCWells Fargo & Co56.18-0.30 % Highstock 4. 2. 6 Procter & Gamble Co. (PG 999 PGProcter & Gamble Co 86.05-0.61 % High Stock와 함께 제조 됨) JPMorgan Chase & Co. (JPM & lt; 999 & gt; JPMJPMorgan Chase & Co100.78-0.62 % Highstock 4. 2. 6 999로 제조) 및 화이자 (Pfizer Inc.) (PFE PFEPfizer Inc35.32-0.65 %> Highstock 4. 2. 6 로 제조 됨). 결론 : 하나의 펀드는 부동산, 소매 및 유틸리티를 핵심 자산으로두고 다른 펀드는 석유, 기술, 금융 및 Big Pharma와 같이 변동성이 큰 분야에 의존합니다. 수익률이 낮은 혼합형 펀드 (low volatility fund)는 지난 1 년 동안 시장 추적 투자 (18.3 %에서 16.7 %)에 이르렀지만 3 년 수익률은 64 %에서 3 년 수익률로 59 % %. 수수료는 SPLV의 경우 0.25 %, SPY 기금의 경우 0.09 %입니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오 : 주식 시장에서 라이딩을 원활하게하는 방법 ) PowerShares BKLN 대 iShares iBoxx HYG PowerShares Leveraged Loan ETF (BKLN BKLNPwrShr ETF FTII23. QQQ의 뒤를 이은 PowerShares 제품군 중 2 번째로 큰 하이 스탁 (Highstock)으로 만든 090. 00 % 는 Invesco가 똑똑한 베타 버전을 찾기 위해 기존 카테고리에 자신의 스핀을 추가 한 또 다른 사례입니다 .그것은 정크 본드 펀드처럼 높은 수익률을 추구하지만, 채권보다는 레버리지 대출에 초점을 맞추고 있습니다. Invesco에 따르면 스탠다드 앤드 푸어스는 펀드의 자산 중 단지 14 % 만 투자 등급으로 평가하고 있습니다. (관련 읽기에 대해서는 미국 증권 거래소 장외 펀드의 장단점 참조) iShares iBoxx $ High Yield 회사 채권 ETF (HYG HYGiSh iBoxx HYCB87. 99 + 0. BKLN은 미국 이외 지역에 투자 할 확률이 적고 현금을 더 많이 보유하고 있으며 채권 전용 증권보다 다양한 종류의 증권 포트폴리오를 보유하고 있습니다 (01 % Highstock 4. 2. 6 축적. 그것의 요금은 약간 더 높다 - ETF 데이타베이스에 따르면, 자산의 0.65 %는 iShares 기금을위한 0.5 %와 비교하면 약 3 배 정도 크다. 어느 펀드도 최근의 거대한 실적이 아닙니다. 2015 년 2 월 말 현재, BKLN 기금은 지난 3 년간 1.2 %의 수익률과 12.2 %의 수익률을 기록했습니다. iShares 펀드는 ETF 데이터베이스 당 2.5 %와 19. 8 %의 이익을 기록했습니다. 그래서이 경우 적어도 베타 검색은 추가 알파를 유발하지 않았습니다. (관련 자료는 정크 본드 ETF에 투자해야 하는가? 참조) PowerShares PRF 대 iShares IWD PowerShares FTSE RAFI US 1000 (PRF PRFPS FTSE RAFI US109 Highstock 4.6.699) 및 iShares Russell 1000 값 (IWDiWDiSh Rus1000 Val120.07 + 0.17 % Highstock 4 2. 6 )은 미국 주식이 차지하는 상대적으로 낮은 수수료 (PRF는 0.39 %, IWD는 21 %)가있는 대형주 가치 펀드입니다. 실제로 미국과 매우 유사한 목록에 의해 지배되고 있습니다 주식. 두 가지 펀드는 서로 다른 지수를 추적한다고해도 상위 10 개의 지분 중 8 개가 공통적으로 보유하고 있습니다. IWD는 상위 10 개 자산에서 거의 1/4의 자산을 보유하고있는 반면 PRF는 10 개 주식에서 17 %의 자산을 보유하고 있습니다. Exxon Mobil은 두 가지 펀드 모두에서 최고 수준입니다. PRF 기금은 IWD가 재무 및 건강 관리에 더 많이 투자하는 반면 (애플은 IWD의 상위 10 위를 차지하지 않는 상위 10 위권) 기술에 더 많이 투자하고 있으며 (Johnson & Johnson과 화이자,하지만 각 펀드의 상위 10 개 지주). (관련 독서는 스마트 베타 ETF로보다 나은 쥐덫 만들기

를 참조하십시오.) 수익은 두 펀드와 매우 유사합니다. 지난 12 개월 동안 PRF는 좁은 편이지만, 두 펀드의 수익률은 15 %로 반올림됩니다. 5 년 동안 PRF는 IWD를 113 %에서 105 %까지 8 % 포인트 높였습니다. PowerShares PKW 대 Vanguard VIG

PowerShares Buyback 달성 자 (High Stock 4. 2. 6

로 작성된 PKW PKWPS Buybck Achiv56.10 + 0.34 % )는 또 다른 기금입니다 파워 셔 (PowerShares)가 익숙한 것을 뒤집은 곳 : 많은 펀드들이 배당금을 통해 주주들에게 돈을 돌려주는 회사를 찾고 있지만, 12 개월 후 미결제 주식수를 5 % 이상 줄인 회사를 찾고있다. ETF는 나스닥의 Buyback Achievers Index를 추적합니다.상위 보유 기업은 Apple, Home Depot Inc. (HD HDThe Home Depot Inc164.22-0.10 % Highstock 4. 2. 6 ) 및 Express Scripts Holding Co. (ESRX > ESRXExpress Scripts Holding Co60. 62 + 0.13 %

Highstock 4. 2. 6 로 작성). (자세한 내용은 본 ETF 를 통한 주식 환매에 투자하십시오.)

각 펀드는 익숙한 미국 주식에 99 %의 자산을 보유하고 있으며 상위 10 개 국가에 투자 한 금액의 1/3 지주. (IBM만이 공통점이있다). Vanguard Dividend Appreciation (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96.86-0.36 % Highstock 4. 2. 6

에서 창안 된) 동안 PowerShares 펀드는 공격적인 소비자 순환 및 정보 기술 주식에 대해 더 큽니다. )는 산업체와 소비자 보호 기업에 더 집중하고 있다고 ETF 데이터베이스는 전했다. 전체적으로 PKW는보다 공격적인 기금입니다. (자세한 내용은

배당 펀드 (VIG) 를 참조하십시오.) 3 년 동안 80 % 이상 급증한 PowerShares 펀드의 3 년 및 5 년 수익률에 공격성이 반영됩니다 5 년 이상 150 % 뱅가드의 경쟁 업체에 비견되는 수는 53 %와 96 %입니다. 뱅가드의 0.1 % 연회비는 PKW가 부과하는 71 %보다 훨씬 적다. 결론 PowerShares와 더 큰 경쟁사의 큰 차이점은 Invesco가 스마트 베타 펀드에 새로운 성장을 집중한다는 것은 자금을 더 적게 발급한다는 의미입니다. 즉, 고전적인 수동 관리에 스마트 베타가 추가되고 더욱 신중한 제품 개발 프로세스가 추가됨에 따라 PowerShares는 특정 인덱스의 일반 바닐라 사본 인 새로운 펀드가 거의 없어지며 자산을 수집 할 수있는 충분한 기회를 갖게됩니다 . (자세한 내용은 ETF 제공 업체 가이드 : Invesco PowerShares 참조)