버팔로 펀드는 위스콘신 주 밀워키에 있습니다. 설립자 인 존 코르 니처 (John Kornitzer)는 1994 년에 회사를 창립했으며 펀드 라인업을 이끌어 갈 수있는 전문적이고 숙련 된 전문가 팀을 구성했습니다. 버팔로 펀드는 소득, 국내 지분 및 국제 지분 분야에서 10 개의 다른 기금을 보유하고 있습니다. Buffalo Funds는 지능형 연구에 힘 입어 환자 투자를 통해 장기 투자 옵션을 제공합니다.

Buffalo Funds는 투자자에게 10 가지 옵션 만 제공하지만 대부분의 펀드는 시가 총액에 따라 스타일이 다양하기 때문에 은퇴 다양 화는 여전히 가능합니다. 투자자는 다각화 된 퇴직 연금 포트폴리오를 수립하기 위해 다음 5 개 펀드를 사용할 수 있습니다.

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX)

Buffalo Funds의 대형 캡 펀드는 모든 퇴직 포트폴리오의 핵심 보유가 될 수 있습니다. 펀드의 펀드 매니저 인 엘리자베스 존스 (Elizabeth Jones)는 2007 년부터 활발하게 활동 해왔다.이 펀드는 강력한 경영진, 부채, 현금 흐름 및 기타 매력적인 평가를받는 대형주에 투자 할 것으로 보인다. 2015 년 9 월 30 일 현재이 펀드의 총자산은 4900 만 달러이며 비용 비율은 0.94 %입니다.

펀드는 투자자에게 10 년 단위로 7.78 %의 평균 수익률을 부여했습니다. 벤치 마크의 Russell 1000 Growth Index 수익률 인 8.9 %보다 약간 낮지 만 펀드는 위험 부담이 훨씬 적습니다. 펀드의 베타는 0.88, 알파는 4.41로 벤치 마크보다 리스크 조정 기준에서 더 나은 성과를 나타냅니다. 좋은 실적이있는 대형주에 대한 노출을 찾고있는 투자자는 Buffalo Large Cap Fund를 찾아야합니다.

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) Buffalo Mid Cap Fund는 Dave Carlsen과 Bob Male이 포괄적 인 팀 접근 방식을 사용하여 관리합니다. 관리자들은 근본적으로 강한 중견 기업의 50-70 개의 주식 포지션을 가진 펀드를 유지하려고합니다. 이 펀드는 단기적인 행사로 인해 부정적인 영향을 받았거나 가치가 저평가 된 주식을 구매하려고합니다. 현재 펀드의 총자산은 5 억 5 천만 달러이며, 사업 비율은 1. 01 %입니다.

기금은 장기간에 걸쳐 평균 수준으로 수행되었습니다. 10 년 평균 기금 규모는 7.9 %로 벤치 마크보다 0.9 % 낮아졌다. 펀드 최대 규모는 Hospira, Lions Gate Entertainment 및 WhiteWave Foods입니다. 관리자들은 시장의 금융 및 산업 부문에서 과체중이기 때문에 긍정적 인 미래 흐름을 이용하려고합니다.

버팔로 스몰 캡 펀드 (BUFSX)

소액 자산 클래스는 역사상 가장 변동성이 큰 투자 클래스 중 하나이지만 최대의 수익을 낼 수있는 잠재력이 있습니다.Buffalo Small Cap Fund는 Jamie Cuellar와 Bob Male이 관리하며 자산 850 억 달러를 보유하고 있습니다. 다른 주식 펀드와 마찬가지로 Small Cap Fund는 근본적으로 강세 인 50 ~ 70 개 종목에 투자하는 것으로 보입니다.

스몰 캡 펀드는 우수한 장기 실적을 보유하고 있지만, 최근 몇 년간 실적이 저조했습니다. 1998 년에 기금이 창설 된이 기금은 평균 10.94 %의 수익을 올렸다. 이는 4.89 %의 벤치 마크 수익보다 훨씬 높습니다. 그러나 5 년, 3 년 및 1 년 평균을 살펴본 결과 벤치 마크가 outperform되었습니다. 이 불안정한 자산 클래스는 장기적인 관점에서 가장 잘 나타납니다.

버팔로 국제 기금 (BUFIX)

국제 기금은 버팔로의 국제적 노출에 관한 유일한 기금입니다. Nicole과 William Kornitzer는 기금을 운용합니다. 국제 펀드는 국내 주식형 펀드와 비슷한 기준을 가진 최고의 국제 성장 기업을 선별합니다. 관리자는 특정 국가 분석을 통해 65-85 포지션에 투자하여 프레임 위험 대비 각 포지션에 대한 보상을 지원합니다.

펀드는 모든 평균 기간 동안 벤치 마크보다 월등히 뛰어났습니다. 5 년 연평균은 벤치 마크의 1.82 %에 비해 4.0 %의 수익률을 기록했습니다. 이 펀드는 베타가 0.78, 알파가 3 인 리스크 관리 측면에서도 유리합니다. 51. 리스크 조정 실적이 우수한 국제적 노출을 원하는 투자자는 Buffalo International Fund를 고려해야합니다.

Buffalo High Yield Fund (BUFHX)

Buffalo의 라인업에서 유일한 진정한 채권 수입 펀드 인 High Yield Fund는 다각화 된 포트폴리오의 목록을 완성합니다. 4 명의 Certified Financial Analyst (CFAs) 팀이 관리하는이 펀드는 장기적으로 성장하면서 현재 수입을 창출하는 것으로 보입니다. 펀드는 회사채 67 %, 전환 사채 15 %, 나머지는 배당 및 우선주로 구성되어 있습니다.

전반적으로, 펀드는 장기 기준으로 벤치 마크 지수와 비교하여 양호한 성과를 나타 냈습니다. 3 년 평균 기금은 벤치 마크의 3.46 %의 수익 대비 4.79 %의 총 수익률을 연율 화합니다. 이 수익률은 베타가 0.55이고 알파가 2 인 펀드가 낮은 위험 수준에서 발생합니다. 81. 3. 46 %의 높은 현재 수입을 추구하는 투자자는 Buffalo High Yield Fund를 살펴 봐야합니다.