CFP와 귀하의 가장 부유 한 삶 계획 담당 사장 인 Katie Brewer는 대학의 재무 계획에 관심을 가지게되었습니다. 그녀는 자신의 재정에 대해 더 배우고 싶었고 개인 재정 수업을 들었습니다. 그녀가 배운 것에 놀랐던 그녀는 직업에서 경력을 쌓기로 결심했습니다. 이제 10 년 후, 그녀는 자신의 회사를 경영합니다.

재무 기획 분야에 관심있는 여성들과 참전 용사들에게 새로운 세대가 고삐를 어떻게 가져갈 수 있는지에 대한 조언을 전합니다.

"여성들은 금융에 대해 듣고"그들은 문을 닫았습니다.

고유 한 과제

Certified Financial Planner 이사회가 수행 한 연구에 따르면 여성은 재정적 계획이 수반하는 것에 대해 자각하지 못할 가능성이 높습니다. 나쁜 소식은 직업에 관한 그들의 오해가 그들을 합류시키는 것을 방해하고 있다는 것입니다.

CFP 연구는 6 가지 발견 사항을 나열했다 :

1. 재무 계획 및 CFP 인증은 단순히 여성의 경력 경로로서 "마음의 맨 위에"있지 않습니다.

2. 어떤 여성들이 재무 계획에 대해 믿는 것은 종종 업무의 본질에 대한 오해와 부정확에 의해 흐려집니다. 3. 여성 자신의 행동은 재무 계획 직업을 추구하거나 발전시키는 것을 막아 줄 수 있습니다. 4. 성 차별과 편견이 금융 계획 직업에 존재하므로 여성이 환영받지 못하고 지원되지 않을 수도 있습니다.

5. WIN 가설과는 달리, 일과 삶의 균형을 이루려는 여성의 우려는 CFP 인증을 추구하지 못하는 주요 요인으로 보이지 않는다. 그러나 기업은 여전히 ​​일과 삶의 균형이 주로 여성의 문제인 것처럼 행동합니다. 6. 여성 역할 모델, 여성 지원 네트워크 및 여성을 목표로 한 전문 개발 노력이 여성 CFP 전문가의 수를 늘릴 것이라는 광범위한 의견 일치가 있습니다.

결론은 노출 증가, 청녀 여성 교육 및 재무 상담에 대한지도 카운슬러, 네트워킹 및 멘토링 그룹 구축과 같은 여성들에게 부스트를 제공하기 위해 취할 수있는 조치 목록으로 결론 지었다. ( CFP 이사회 온라인 업무 포털

참조)

소프트 스킬에 초점

올해 여성 자문가 포럼에서 CFP 이사회의 공공 정책 담당 이사 인 Marilyn Mohrman-Gillis 온 월가 (On Wall Street)에 따르면 더 많은 여성들이 대부분의 재무 계획이 부드러운 기술을 중심으로 진행된다는 사실을 알고 있어야한다고한다. 여기에는 코칭, 신뢰 개발 및 관계 구축이 포함됩니다. 비즈니스의 일부는 숫자 작업이 필요합니다. (자세한 내용은

미래의 재무 기획에서의 경력입니까? ) Brewer는 여성이 금융 경력에 관심이 없다는 것은 아닙니다.회계 전문직에서는 남성과 여성간에 약간의 격차가 있지만 재무 계획 산업에서는 막대한 걸림돌입니다. 좋은 소식은 여성이 재정적 계획에 대해 교육 받았을 때, 특히 직업에 "장기적인 관계를 구축하는"것이 포함되어 있다는 것을 알고있을 때 그들의 관심이 45 %로 증가한다는 것입니다.

사람들이 재정적 계획을 생각할 때, 그들은 하루 종일 거래하는 사람을 상상한다. 자신의 지식에 대한 자신감을 갖게 될 때, 여성들은 역사적으로 남자와 마찬가지로 잘 알고 있음에도 불구하고 낮은 순위를 부여합니다. ( 여성 고객과의 관계 강화

참조) 차별을 당해야한다. 브루어는 재정적 인 계획가로서 공부하는 동안 회사 크리스마스 파티에 참석한다고 회상한다. 아직 훈련 중이지만, 그녀는 대부분의 동료를 만납니다. 그녀는 그녀의 남편을 파티에 데려왔고, 동료 직원 3 명이 자동으로 자신을 새로운 직원으로 여기고 있음을보고 지켜 보았습니다.

"일부 회사들은 30 년 전에 걸려있는 것 같다"고 말했다.

직업을 결정하기 전에 회사에 대한 조사를하십시오. 어떤 회사는 다양한 그룹의 사람들을 고용하는 좋은 일을하지만 다른 사람들은 여전히 ​​오래된 소년 클럽입니다. (관련 읽기 : 금융 고문이 원하는 여성 참조)

멘토 찾기

Brewer는 금융 플래너가 된 것을 경험하게 할 수있는 스승을 찾는 것이 좋습니다. 직업이되기로 결심하십시오. 몇 시간 동안 누군가에게 그림자를 드리거나 포괄적 인 재무 계획 회사에서 인턴십을 받으십시오.

"사람들이 일상적으로하는 일을 실제로 이해할 수 있습니다."라고 그녀는 말했습니다.

멘토를 찾으면 감사하고, 가치를 더할 수있는 방법을 찾고 수용하십시오. 한 재무 계획 학생이 LinkedIn에서 그녀를 추가하고 소셜 미디어에서 Brewer의 기사를 공유하기 시작했습니다. 그녀가 조언을 구하면 브루어가 말했다. 그녀는 주저하지 않고 조언을 구했다. 멘토를 찾으려면 온라인으로 연락하거나 업계 행사에 참석하여 다른 사람들과 네트워크를 형성 할 수 있습니다. 일부에는 재무 계획 협회, FPA 내의 NexGen 및 개인 재정 고문 협회가 포함됩니다. 당장 부탁을하지 마십시오. 관계를 키우고 그들을 알게 된 다음 정보 전화를 요청하십시오. 결론 999 여성들은 본질적으로 재정적 계획에 나쁜 점이 없습니다. 대부분 여성들은 그것이 의미하는 바에 대해 무식합니다. 사실, 여성이 가지고있는 많은 자질들은 재무 계획을위한 이상적인 후보자가됩니다. 젊은 여성들이 현장에 나가고 지침을 제공하도록 격려함으로써, 현 세대의 여성 재무 기획자는 그들의 교체가 그들보다 많다는 것을 보장 할 수 있습니다. (더 자세한 내용은

여성을위한 최고의 재무 경력

참조)