통화 ETF 외환 거래 단순화

모든 시장에 대한 투자는 변동될 수 있습니다. 상승 잠재력을 지키면서 위험을 최소화하는 것이 대부분의 투자자에게 중요합니다. 그것이 바로 상인과 투자자가 점점 더 다양 화되고 통화로 헤지하기 때문입니다. 주식 인덱스, 채권 또는 상품에 손해를 끼칠 수있는 동일한 통화로 인해 통화가 다르기 때문에 포트폴리오를 다양화할 수 있습니다. 그러나 상인이나 투자자로서 통화를 파는 것은 어려울 수 있습니다.

새로운 외환 상장 펀드 (ETFs)는 외환 시장 (지구상에서 가장 크고 가장 유동적 인 시장)을 이해하고 그것을 사용하는 것을 더 간단하게 만듭니다 위험을 분산시키는 것.

이제 CurrencyShares 영국 파운드 ETF (PSE : FXB)를 동일한 계정에 보유하여 GE의 일반 전기 (NYSE : GE)와 영국 파운드를 보유 할 수 있습니다. IRA 있어요? CurrencyShares Euro ETF (PSE : FXE)를 보유하여 거기에 약간의 유로를 뿌리고 S & P 500 지분의 일부 하락 위험을 상쇄하십시오. 보유 통화를 다변화하기 위해 통화를 사용하는이 독특한 방법에 대해 자세히 알아 보려면 계속 읽으십시오. ETF에 대한 자세한 내용은

거래소 펀드 소개

및 Exchange 펀드 펀드의 장점 참조.) 위험에 대한 헷지 모든 투자자는 특이 위험과 체계적 위험이라는 두 가지 유형의 위험에 노출되어 있습니다. 특이한 위험은 개별 주식의 가격이 하락하여 해당 주식에 막대한 손실을 축적 할 위험이 있습니다. 포트폴리오에서 이러한 종류의 위험을 뿌리 치는 것은 아주 간단합니다. 광범위한 주식 또는 주식 기반 ETF를 통해 계정을 다변화하면 특정 주식에 대한 노출을 줄일 수 있습니다. (더 알아 보려면

다각화의 중요성

및 투자 위험성을 이해하고 계십니까? ) 그러나 광범위한 주식을 다변화하는 것은 특이한 위험만을 다룰뿐입니다. 여전히 계정의 시스템 위험에 직면해야합니다. 시스템 리스크는 전체 주식 시장에 대한 노출이 감소하여 전체 포트폴리오 전체에서 손실을 축적하게됩니다. 곰 시장에 대한 포트폴리오 노출을 최소화하는 것은 어려웠습니다. 선물 계좌 나 외환 계좌를 개설하고 계좌와 주식 계좌를 동시에 관리해야했습니다. 외환 계정을 개설하고 거래를하는 동안 극도로 수익성이 높을 수 있지만, 많은 투자자들이 그 단계를 밟을 준비가되어 있지 않습니다. 대신, 그들은 모든 주식을 그들의 주식 시장 바구니에 남기고 황소가 이기길 바란다. 당신을 그렇게하지 마십시오. 통화 통화를 원하십니까? 통화 시장

을 읽으십시오.)

통화 ETF는 투자자들이 다각화 될 수있는 문을 열어줍니다. 이제 귀하의 계좌에서 체계적인 위험을 쉽게 완화하고 전 세계의 대규모 거시 경제 추세를 활용할 수 있습니다.이 자금을 통해 주식 시장뿐만 아니라 외환 시장에도 자금을 투입 할 수 있습니다.(자세한 내용은

헷지 초보자 안내서 ) 통화 ETF 작동 방식

ETF 관리 회사는 펀드에서 통화를 사들이고 보유합니다. 그런 다음 해당 펀드의 주식을 대중에게 판매합니다. 주식을 매매하는 것처럼 ETF 주식을 매매 할 수 있습니다. 투자자들은 보유하고있는 통화에 대해 ETF의 주식을 현재 환율의 100 배로 평가합니다. 예를 들어 CurrencyShares Euro Trust (PSE : FXE)가 현재 136 달러에 판매되고 있다고 가정 해 봅시다. (EUR / USD)에 대한 기본 환율이 1.3680 (1.3680 × 100 = 136.80 달러)이기 때문에 주 당 80 달러를 지불해야합니다. ETF를 사용하여 유로화, 영국 파운드, 캐나다 달러, 일본 엔, 스위스 프랑, 호주 달러 및 기타 주요 통화에 대한 달러 환율로 수익을 올릴 수 있습니다. (이 시장에 대한 자세한 내용은 통화 거래에 관한 일반적인 질문

참조) 통화가 어떻게 움직이게합니까?

장기적으로 가치 상승 경향이있는 주식 시장과는 달리, 통화는 장기적으로 자주 채널 될 것입니다. 주식은 경제 및 비즈니스 성장에 의해 추진되고 경향 경향이 있습니다. 반대로 인플레이션과 통화 정책 관련 문제는 통화가 무기한으로 가치가 상승하는 것을 막을 수 있습니다. 통화 쌍은 또한 추세를 보일 수 있으며, 가치와 이동에 영향을 미치는 단순한 요소가 있습니다. 이러한 요소에는 금리, 주식 시장 수익률, 경제 성장 및 정부 정책이 포함됩니다. 이들 대부분은 예측되어 시장 나머지 부분의 위험을 헤지하고 외환 수익을 창출 할 때 거래자를 안내 할 수 있습니다. 경제 요소 및 통화 동향

여기에는 경제 요소 및 통화 추세의 두 가지 예가 있습니다. 석유 및 캐나다 달러

각 통화는 개별 경제를 나타냅니다. 경제가 상품 생산자와 수출자라면 상품 가격이 통화 가치를 끌어 올릴 것입니다. 석유, 금 및 기타 원료와의 매우 강한 상관 관계를 나타내는 "상품"통화로 알려진 세 가지 주요 통화가 있습니다. 캐나다 달러 (CAD)가이 중 하나입니다. ( 상품 가격 및 통화 변동

을 읽으십시오.) CAD / USD 쌍의 움직임으로 이익을 얻을 수있는 ETF는 CurrencyShares Canadian (PSE : FXC) . 캐나다 달러가이 통화 쌍의 기본 측면에 있기 때문에 유가가 오르면 ETF를 끌어 당기고 유가가 하락하면 하락할 것입니다. 물론 통화 가치에는 영향을 미치는 다른 요소가 있지만 에너지 가격은 큰 영향을 미치며 놀라 울 정도로 추세를 예측할 수 있습니다.

이는 주식 가격에 높은 에너지 가격이 미칠 수있는 영향 때문에 주식 거래자에게 특히 유용합니다. 또한 주식 거래자가 선물 시장에 투자하지 않고도 원자재 가격 상승을 추측 할 수있는 또 다른 방법을 제공합니다. (이 주제에 관해서는 통화 이동이 채권 기회 강조 표시 를 확인하십시오.) <그림 9-9> 그림 1과 2에서 같은 기간 동안 유가와 비교하여 18 개월의 캐나다 달러 가격을 볼 수 있습니다. 그림 1 : 원유 (연속)

출처 : MetaStock Pro FX

그림 2 : 캐나다 달러 출처 : MetaStock Pro FX 보시다시피, 이 두 시장. 이는 주식 변동성에 대한 헤지 및 에너지 가격 상승에 대한 실제 비용에 도움이됩니다.

단기 거래자들은 캐나다 달러 가치에 즉시 반영되지 않은 유가의 큰 폭을 찾을 수 있습니다. 이러한 불균형이 발생하면 시장이 석유로 "따라 잡을"수있는 기회를 활용할 수 있습니다.

장기간의 거래자들은 이것을 이것을 다변화하고 에너지 가격 상승을 추측 할 수있는 방법으로 사용할 수 있습니다. 유가 하락을 이용하기 위해 ETF를 줄이는 것도 가능합니다.

이자율과 스위스 프랑

금리의 영향을받는 외환 관계에는 여러 가지가 있지만 채권 수익률과 스위스 프랑 간에는 극적인 상관 관계가 존재합니다. 스위스 프랑 ( "Swissie")에서 이익을 얻는 데 사용할 수있는 ETF는 CurrencyShares Swiss Franc Trust (PSE : FXF)입니다. 통화 쌍은 CHF / USD로 표시됩니다. Swissie의 가치가 상승 할 때, ETF는 스위스 프랑을 사기 위해 더 많은 미국 달러를 요구하기 때문에 상승합니다. 여기에 설명 된 상관 관계에는 10 년 만기 채권 수익률이 포함됩니다. 그림 3과 4에서 채권 수익률이 상승하면 Swissie가 하락하고 그 반대로도 마찬가지입니다. 이자율에 따라 Swissie의 가치는 종종 채권 수익률로 상승하거나 하락할 것입니다.

그림 3 : 10 년 채권 수익률 (TNX)

출처 : MetaStock Pro FX

그림 4 : 스위스 프랑

출처 : MetaStock Pro FX

이 관계는 유용 할뿐만 아니라 새로운 거래 기회를 찾지 만 주식 가격 하락에 대한 헤지로. 주식 시장은 채권 수익률과 양의 상관 관계가있다. 따라서 금리가 떨어지면 주식 시장 또한 하락할 것입니다. 오랫동안 Swissie ETF 인 정통한 투자자는 그러한 손실 중 일부를 상쇄 할 수 있습니다. 결론

통화 ETF는 주식에 중점을 둔 투자자에게 외환 시장을 개방했습니다. 그들은 추가적인 다각화 계층을 추가하고 빠른 이익을 위해 단기 트레이더들에 의해 효과적으로 사용될 수 있습니다. 대부분의 ETF에는 옵션이 있습니다. (자세한 내용은