Domini Social Investments LLC는 긍정적 인 사회 및 환경 적 영향을 미치는 포트폴리오를 설계하여 사회적 책임 투자에만 전념하는 투자 회사입니다. 2016 년 5 월 현재 회사는 1 달러를 보유하고 있습니다. 대형 자산, 국제 주식 및 미국 고정 수입에 걸쳐 60 억 자산 운용 (AUM)이 확산되었습니다. 회사의 대형 자본 자산 인 Domini Social Equity Fund Investor Class (이하 "DSEFX")는 Domini 뮤추얼 펀드 계열사 중 가장 우수한 펀드입니다.

목표 및 전략

Domini 사회 지분 기금은 회사의 사회적, 환경 적 및 거버넌스 기준을 충족하는 미국 대형 회사에 주로 투자하여 투자자에게 장기 총 수익을 제공하는 것을 목표로합니다. 이러한 표준은 회사 수준 및 전반적인 시장 수준에서 분석됩니다. 회사에 투자하기 전에 회사가 검토하는 요소에는 지역, 국가 및 글로벌 커뮤니티, 고객 및 직원, 생태계 및 투자자 및 공급 업체가 포함됩니다. Domini는 이러한 광범위한 범주 내에서보다 깊이 파고 들기까지 기업 자선, 정부 관계, 인권 인정, 회사가 판매하는 제품 유형, 장기적인 환경 지속 가능성, 작업장 다양성 및 노동 관행과 같은 항목을 검토합니다. 회사의 33 가지 투자 기준의 전체 목록은 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다. 이러한 선택 기준을 넘어선 회사는 포트폴리오를 구성하고 위험을 관리하기 위해 정량적 인 접근 방식을 사용합니다.

포트폴리오 구성

포트폴리오의 약 22 %가 정보 기술에 투자되었으며 그 다음으로 재무 17 %, 건강 관리 15 %가 투자되었습니다. 펀드가 7 개의 다른 부문에 투자되는 동안 유틸리티 및 에너지와 같은 부문은 펀드의 3 % 미만의 비중을 차지합니다. 포트폴리오는 자산 가치 가중 평균 시가 총액 1 억 1100 만 달러를 보유하고 있으며, Microsoft Corporation (NASDAQ : MSFT

MSFTMicrosoft Corp84. 38 + 0.29 %

Highstock 4 Merck & Co. Inc. (뉴욕 증권 거래소 : MRK & lt; 999 & gt; MRKMerck & Co Inc.55. 97-0.16 %, 하이 스톡 4. 2. 6 로 제조) 아마존. (NASZ : AMZN AMZNAmazon.com Inc, 121. 00 + 0.885 % 999 Highstock 4. 2. 6 로 작성)은 포트폴리오의 10 % 이상을 구성합니다.

기금 정보 2016 년 8 월 현재 DSEFX는 883 달러입니다. 4 백만 AUM 및 1.16 %의 비용 비율. 최소 투자액은 비회원 계좌의 경우 2 달러, 500 달러이고 개인 퇴직 계좌 (IRA)의 경우 1 달러, 500 달러입니다. 위험 특성 이 펀드는 2016 년 4 월 30 일까지 3 년간 표준 편차를 12로하여 전체 시장보다 약간 변동성이 큽니다.1 % 대 S & P 500의 표준 편차는 11.4 %입니다. 이 같은 날짜를 통해, S & P 대 기금은 1.3의 3 년 베타와 7 년의 Treynor 비율을가집니다. 59. 포트폴리오의 3 년 알파와 R- 제곱은 -3입니다. 4 % 및 0.94이었다. S & P 500에 대해 계산했을 때, 펀드의 15 년간의 상승 및 하락 포착 비율은 각각 97.6 % 및 104.7 %이지만, 1 년 데이터 만 보았을 때이 통계는 71 , 9 % 및 12.3 %였다. 가장 적합한 투자가 펀드 매니저는 사람들이 투자하는 방식이 세상과 미래 세대의 삶을 형성 할 것이라고 믿습니다. 이 아이디어가 당신이 믿는 어떤 것이라면 자본의 장기적인 성장을 가져올 수있는 펀드를 찾고 있지만, 시간의 흐름에 따라 가격의 중대 정도 변동을 처리 할 수 ​​있다면 DSEFX는 포트폴리오에 적합 할 수 있습니다 .