스마트 베타 뮤추얼 펀드와 ETF는 다각화를 통해 위험을 줄인 향상된 수익을 포착하려고합니다. 이것은 전통적인 형태의 다양 화가 아닙니다. 규모별로 가중치를 부여하는 대신 대부분의 스마트 베타 펀드는 가치, 성장, 배당 성장, 모멘텀, 낮은 변동성 또는 핵심 지표를 기반으로 한 높은 품질과 같은 특정 요소에 가중치를 부여합니다.

더블 라인 실러 Enhanced CAPE I (DSEEX)

더블 라인 실러 Enhanced CAPE I (DSEEX)는 Shiller Barclays CAPE USS 부문 총 수익률을 초과하는 총 수익을 추구합니다. 다른 위험은 기금이 기본 회사 증권에 순자산의 5 %까지 투자한다는 것입니다. (더 자세한 내용은

스마트 베타 : 품질 요소가 어떻게 작용 하는가

) 좋은 소식은 DSEEX가 2013 년 10 월 10 일 개설 된 이후 21.68 %의 평가를 받았다는 것입니다. 특히 현재 2.70 %의 배당 수익률을 기록하고 있습니다. 처음 시작일을 명심하십시오. 위기 이후 DSEEX가 위기를 어떻게 견뎌 낼지 모르기 때문에 금융 위기 이후입니다. 2015 년 8 월과 2016 년 1 월에 있었던 가장 최근의 두 가지 시장에서 잘 돌아 가지 않았습니다.

DSEEX의 사업 비율은 63 % 대 1 개의 범주 평균 인 1. 10 %입니다. 적어도 DSEEX에 대한 긍정적 인 긍정적 인 소식이 될 수 있습니다. 최소 투자액은 $ 100, 000이지만 IRA의 경우 $ 5,000로 떨어집니다.

PIMCO RAE Fundamental PLUS (PXTIX)

PIMCO RAE Fundamental PLUS (PXTIX)는 절대 채권 알파 전략으로 보완 된 S & P 500의 총 수익을 추구합니다. PXTIX는 0. 79 %의 비용 비율을 제공합니다. 이것은 플러스 열의 첫 번째 검사입니다. 그것은 또한 3. 04 %의 배당 수익률을 제공하며, 현재까지 4. 14 %의 가치를 인식하고 있습니다. 불행히도, 그것은 좋은 소식이 아닙니다. (자세한 내용은

포트폴리오를 알파 및 베타로

참조하십시오.) ETF 경쟁 앞서 언급 한 두 가지 스마트 베타 뮤추얼 펀드는 잠재력을 발휘할 수 있지만 빠른 방아쇠 손가락으로 거래를 끝내지 못하면 감동을받을 수 있습니다. 스마트 베타 ETF 시장에서의 기회. 아래 차트는 시작, 배당 수익률 및 비용 비율에 대한 감사를 나타내는 단순한 차트입니다. (자세한 내용은

스마트 베타 ETF 전략

참조)

개시 이후의 성과 배당 수익률 비용 비율

IWF	IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12 %	하이 스톡 (Highstock) 4. 2. 6
19. 90 % 1. 42 % 99 %. 20 % IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08 % 하이 스톡 (highstock) 4. 2. 6 77. 41 % 299. 50 %. 20 % 999 VIGVngDvdnd Aprct96.97-0. 25 %	Highstock 4. 2. 6	63으로 만들었습니다. 38 %. 18 %. 9 % VTV	VTVVanguard 값 102. 08-0. 13 %
하이 스톡 (Highstock) 4. 2. 6 68. 39 %. 58 %. 08 % VUG	VUGVanguard Growth137. 51 + 0. 24 %	하이 스톡 (highstock) 4. 2. 6	113. 20 %. 30 %. 08 %
뮤추얼 펀드 대비 ETF 비용 비율의 차이를 확인하셨습니까? 결론 스마트 베타 뮤추얼 펀드로 잠재적 인 가능성을 발견 할 수는 있지만 스마트 베타 ETF가 낮은 수수료로 훨씬 적은 비용이 들고 지속적으로 더 강하게 전달할 경우에는 그렇게하는 것이 거의 불가능합니다. 그룹으로 반환됩니다. 그렇다고 스마트 베타 ETF가 리스크가 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 해당 카테고리에는 투자가 없습니다. (자세한 내용은	스마트 베타 ETF : 장단점	참조)	Dan Moskowitz는 위에 언급 된 뮤추얼 펀드 또는 ETF 중 어떤 직책도 갖고 있지 않습니다.
SGGDX, GOLDX : 4 적극적으로 관리되는 뮤추얼 뮤추얼 펀드 는 수익, 등급 및 수수료 수준을 검토하여 금 투자에 중점을 둔 최고 실적의 뮤추얼 펀드에 대해 알아 봅니다. 충실도 뮤추얼 펀드 개요 | 피델리티 인베스트 먼츠의 거대한 제품 라인을 통해 제공되는 뮤추얼 펀드와 피델리티 투자 철학이 경쟁 업체와 어떻게 다른지에 대해 Investopedia 에 대해 알아보십시오. (ERSMX, NBMBX) 3 값 비싼 뮤추얼 펀드 가치가있는 값 비싼 뮤추얼 펀드 Investopedia 는 비용이 높지만 매력적인 역사적인 성과를내는 중형 및 대형 자본 성장 펀드와 숙련 된 경영 팀에 대해 알아 봅니다.