차례:
미국 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve)는 2015 년 12 월 목표 연방 기금 금리를 약 25 년 만에 0.25 % 상향 조정했다. 금융 서비스 부문에 대한 투자자들의 감정은 2015 년과 2016 년 초반에 계속 엇갈 렸다. 순이자 마진으로부터의 이익. 미국의 금리가 점차 상승하기 시작하면서, 매우 낮은 대출 금리로 인해 정체 상태를 유지할 수 있기 때문에 순이자 마진은 어떻게 될지 아직 알 수 없습니다. 또한 2008 년 3 월 4 일 현재 일부 금융 ETF는 심각한 자본 유출을 겪고 있습니다. 따라서 금융 위기로 인한 금융 규제로 인한 규제 준수 및 법적 비용 증가와 금융 위기 이후의 규제 부담 증가로 인해 많은 은행들이 수익 감소에 직면 해 있습니다. 2016.
재무 분야 선정 SPDR 펀드 (NYSEARCA : XLF
XLFSel Sct Fnncl26. 75-0.11 % Highstock 4.와 함께 창출 됨. 6 )은 $ 1의 큰 연초 (YTD) 자본 유출을 경험했다. ETF는 1998 년 12 월에 영업을 시작했으며 S & P Financials Select Sector Index의 성과를 추적하여 미국 금융 부문에 광범위한 주식을 제공합니다. 다른 펀드와 달리이 ETF는 은행 및 보험사뿐만 아니라 부동산 투자 신탁 (REITs) 및 기타 소비자 금융 회사도 포함합니다. 2016 년 3 월 14 일 현재 기금은 $ 16입니다. (AUM)에서 490 억 달러이며, 34.25 %의 비중을 가진 은행, 18.34 %의 비중을 지닌 REIT, 16.60 %의 비중을 지닌 보험 및 다양한 금융 13. 41 %의 체중을 가진 서비스. 펀드의 포트폴리오는 상대적으로 높은 집중도를 가지고 있으며 상위 10 개 보유 자산은 자산의 45 %를 차지합니다.
iShares 미국 재무 ETF
와 함께 창안 된 IyFiSh Financl115.68 + 0.19 % 2016 년 3 월 4 일 기준으로 3 억 2,900 만 달러에 달한다.이 펀드는 다우 존스 (Dow Jones) U의 투자 결과를 추적하여 광범위하게 다양 화 된 미국의 금융 서비스 바구니에 대한 투자자의 노출을 제공한다.S. Financials 지수. 이 기금은 2000 년 5 월에 운영을 시작했으며 1 달러를 받았습니다. 180 억 AUM. 2016 년 3 월 14 일 현재 ETF는 294 건으로 은행에 284 건의 지분을 보유하고 있으며, 24 %의 금융 회사 및 22 %의 67 %의 비중을 가진 부동산 회사를 보유하고 있습니다. 펀드의 상위 10 개 보유 자산은 순자산의 37.3 %를 차지합니다. 기금은 YTD 손실 5.36 % 및 1 년 손실 4.99 %를 창출했습니다. 펀드의 장기 기록은 가장 최근 실적보다 낫습니다. ETF는 3 년 평균 8.60 %, 5 년 평균 9.9 %의 연평균 이득을 보였다. 10 년 동안 펀드는 연평균 47 %의 손실을 보였습니다. Morningstar는 펀드에 금융 카테고리에서 별 3 개 등급을 부여했습니다. 기금은 0.43 %의 사업 비율을 청구합니다. 최초의 신탁 재무 AlphaDEX ETF 최초의 신탁 재무 Alphaex ETF (NYSEARCA : FXO
FXOFstTr ET AlDex30.52 + 0.34 %
Highstock 4. 2. 6
이 펀드는 StrataQuant Financials Index의 성과를 추적합니다. StrataQuant Financials 지수는 1 년 성장, 현금 흐름 등의 다양한 특성을 기반으로 금융 서비스 주식을 선택하는 독점적 인 방법론을 사용하여 재무 성과를 추적합니다 비율, 자산 수익률 및 판매 대 가격 비율. 기금에는 $ 720가있다. AUM은 30 억, 포트폴리오는 169 개 보유하고 있으며, 다른 ETF와는 큰 차이가 있습니다. 보험 회사의 주식은 28. 56 %의 배당액을, REITs와 은행은 각각 21.74 %와 16.41 %의 배당액을 가지고있다. 상위 10 개 보유 주식은 펀드 자산의 단지 11 14 %만을 차지합니다. 2016 년 3 월 14 일 현재 ETF의 YTD 손실은 4.14 %이고 1 년 손실은 3.61 %입니다. 기금은 3 년간 평균 연간 수익률은 8.86 % 였고 10 년 동안 평균 10.00 %의 수익률을 냈습니다. ETF는 사업 비율이 0.64 %이며 금융 부문의 모닝 스타로부터 4 성급 종합 평가를 받고 있습니다.
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