시장 및 저금리로 인해 유틸리티 분야는 2016 년까지 모든 부문의 최고 ​​실적을 달성했습니다. 2015 년의 실적이 저조한 이후 유틸리티 주식은 반등하여 2016 년 3 월 9 일 52 주 최고치를 기록했습니다. 펀드 플로우 데이터를 기반으로 투자자들은 올해 초부터 가장 큰 유틸리티 교환 거래 펀드 (ETF)에 수십억 달러를 쏟아 부었다.

유틸리티 주식은 변동성이 큰 시장의 난기류로부터 보호받을 수있는 광범위한 주식 시장과의 상관 관계가 매우 낮기 때문에 언제나 방어적인 경기로 여겨져 왔습니다. 올해 초 시장의 가파른 하락 이후 투자자들은 안전한 피난처를 찾고있었습니다. 높은 수준의 안전성과 높은 배당 수익률을 갖춘 유틸리티 주식은 많은 투자자가 재무부 채권 (T 채권) 대안으로 간주합니다. 불확실성과 불안감이있는시기에 유틸리티 주식은 유틸리티 ETF가 올해 경험 한 자금 흐름의 거대한 유입으로 볼 때 훨씬 더 대중적으로 보입니다.

유틸리티 섹터 선택 SPDR ETF

유틸리티 섹터 선택 SPDR ETF (NYSEACRA : XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38 % Highstock 4에서 생성. 6 )가 8 달러로 가장 큰 유틸리티 ETF입니다. 자산 10 억 달러 (AUM). 이것은 다음으로 큰 유틸리티 ETF보다 5 배 더 큽니다. 2016 년 3 월 4 일 현재 1 달러의 유입이 있습니다. 60 억 펀드의 목적은 유틸리티 섹터 섹터 인덱스의 구성, 성과 및 수익률을 재현하는 것입니다. 이 회사는 자산의 95 % 이상을 전기, 가스 및 멀티 유틸리티뿐만 아니라 독립 생산 업체 및 에너지 거래 업체를 포함한 대형 및 중형 기업의 상대적으로 적은 수의 주식에 투자합니다. 2016 년 3 월 9 일 현재이 기금은 12 개월 만에 43 %의 매력적인 수익률을 보이고 있습니다. 지난 10 년 동안 펀드는 8.8 %를 반환했으며 지난 5 년 동안 12. 14 %를 반환했습니다. 2016 년의 연초 (YTD) 수익률은 11. 04 %입니다. 사업 비율은 0.14 %입니다.

최초의 신탁 유틸리티 AlphaDEX ETF

$ 1. AMB에서 390 억 달러, First Trust Utilities AlphaDEX ETF (뉴욕 증권 거래소 : FXU FXUFstTr ET AlDex27.15-0.06 % Highstock 4. 2. 6 로 만든)는 두 번째로 큰 유틸리티 ETF , 그리고 $ 1의 유입이 있었다. 2016 년 3 월 4 일부터 2016 년 3 월 4 일까지이 펀드는 StrataQuant Utilities Index의 성과 및 수익률을 추적하도록 설계되었습니다. StrataQuant Utilities Index는 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)가 수정 한 동등한 가중 지수로 전통적인 수동 스타일보다 우위에있는 유틸리티 주식 색인. 이 방법론은 포트폴리오의 50 % 이상을 차지하는 중간 캡 주식에 더 큰 배분을 초래하고, 포트폴리오에는 소규모 주식의 작은 배분도 있습니다.2016 년 3 월 9 일 현재이 펀드는 12 개월 만기 수익률이 66 % 나됩니다. 지난 5 년 동안 펀드는 10.62 %를 반환했습니다. 기금은 2016 년에 10.94 %의 YTD를 반환했으며, 사업 비율은 0.66 %입니다.

뱅가드 유틸리티 ETF

뱅가드 유틸리티 ETF (NYSEACRA : VPU VPUVanguard Utilts121.12-0.30 % Highstock 4. 2. 6 로 창설 됨), 세 번째로 큰 유틸리티 ETF는 2016 년 3 월 4 일까지 3 억 6 천만 달러의 유입을 기록하여 AUM이 2 달러로 상승했습니다. 170 억 펀드는 MSCI US Investable Market Utilities 25/50 지수의 성과와 수익률을 추적하려고 시도합니다. 포트폴리오의 82 개 증권 중 절반 이상이 전기 유틸리티이며, 3 번째는 멀티 유틸리티입니다. 이 펀드는 대형주에 비해 비중이 크지 만 중형주는 3 분의 1, 소형주는 10 %를 보유하고 있습니다. 2016 년 3 월 9 일 현재 기금의 12 개월 만기 수익률은 3.41 %입니다. 지난 10 년간 펀드는 지난 10 년 동안 8.49 %, 지난 5 년 동안 12. 05 %를 반환했습니다. 2016 년의 연간 수익은 10.76 %입니다. 펀드의 사업 비율은 0 %로 매우 낮습니다.

미국 유틸리티 ETF

미국 유틸리티 ETF (NYSEACRA : IDU IDUiSh US Utilts137.76-0.35 % Highstock 4. 2. 6 로 작성)는 네 번째 - AIT에서 9 억 1500 만 달러의 최대 유틸리티 ETF. 이 펀드는 2016 년 3 월 4 일까지 2 억 4,200 만 달러의 신규 자금으로 증액되었습니다.이 펀드는 지수 구성과 일치하는 대표 증권 포트폴리오에 투자함으로써 다우 존스 미국 유틸리티 지수의 성과 및 수익률을 맞추려고합니다. 중형주가 31 %를 차지하는 반면 대형주는 60 %를 차지한다. 소형주에 10 % 미만이 투자됩니다. 2016 년 3 월 9 일 현재이 펀드는 12 개월 만에 3.95 %의 높은 수익률을 보이고 있습니다. 그것의 10 년 반환은 8. 16 %이고, 그것의 5 년 수익은 11.91 %입니다. YTD는 2016 년에 10.94 %의 수익을 올렸다. 0.43 %에서 펀드의 사업 비율은 대부분의 유틸리티 ETF보다 높습니다.

PowerShares DWA 유틸리티 기세 ETF

PowerShares DWA 유틸리티 기세 ETF (NYSEACRA : PUI PUIPws DWA Utl Pfl28. 95-0.10 % Highstock 4. 2. 6 로 작성) AUM에서 1 억 9,400 만 달러로 8 번째로 큰 유틸리티 ETF입니다. 2016 년 3 월 4 일까지이 펀드는 1 억 3 천 8 백만 달러의 유입을보고했습니다. 이 기금의 목표는 추진력이있는 유틸리티 분야의 30 개 회사로 구성된 Dorsey Wright Utilities Technical Leaders Index의 투자 결과를 재현하는 것입니다. 포트폴리오는 중형주에 비해 가중치가 높고 대형주와 소형주의 가중치는 거의 같다. 2016 년 3 월 9 일 현재 12 개월 만기 펀드의 수익률은 2.65 %입니다. 지난 10 년 동안 펀드는 7.25 %를 반환했으며 지난 5 년 동안 11.35 %를 반환했습니다. YTD는 2016 년에 9.94 %를 반환했습니다. 펀드의 사업 비율 0.6 %는 해당 카테고리의 평균 펀드보다 훨씬 높습니다.