999 U. S. 주식은 유가가 낮고 비효율적 인 쉬운 자금 정책의 환경에서 2016 년 초에 어려움을 겪었습니다. 그러나 유틸리티 업종은 시장 우위를 점할 수있을뿐만 아니라 2016 년에도 긍정적 인 유일한 업종이기도합니다. 2016 년 2 월 기준으로 연 6.10 %의 상승률을 보였습니다. 안전을위한 비행과 소득 검색에 힘 입어 유틸리티는 시장의보다 방어적이고 보수적 인 영역으로 계속 이동하는 투자자의 수혜자가되었습니다. 또한 휘발성 세계 경제로 인해 연방 준비위원회는 자넷 옐렌 연방 준비 제도 이사회 (FRB) 의장이 2016 년에 달성하기를 희망하고있는 금리 인상을 연기하도록 강요 할 수있다. 이는 유틸리티 주식에 대해 강세가 될 것이다. 투자자들이 사용하는 두 가지 인기있는 ETF는 Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA : VPU

VPUVanguard Utilts121.12-0.30 %

Highstock 4. 2. 6 로 창안)와 SPDR Utilities ETF (NYSEARCA : XLU XLUSel Sct Utlts55.00-0.08 % Highstock 4. 2. 6 로 작성).

ETF 개요

Vanguard Utilities ETF는 2004 년 1 월 26 일에 시작되었으며 MSCI U.M. Investable Market Index / Utilities의 실적을 추적하는 유틸리티 지수 펀드입니다. 뱅가드 ETF는 2016 년 2 월 현재 투자자들에게 0.10 %의 사업 비율을 청구했고, 3.47 %의 수익률을 제시했으며 Morningstar Investment Research가 4 개의 별을 평가했다.

SPDR 유틸리티 ETF는 1998 년 12 월 16 일에 시작되었으며 유틸리티 섹터 섹터 인덱스의 성과를 추적하는 유틸리티 인덱스 펀드입니다. 2016 년 2 월 현재 ETF의 사업 비율은 0.14 %이며, 수익률은 3. 50 %이며 Morningstar는 4 개의 등급을 받았습니다.

실적 999 년 Vanguard Utilities ETF는 2016 년 2 월 현재 연 기준 61 % (YTD)의 수익을 올렸으며 장기적으로 볼 때 3 년 11.75 %의 수익률, 12. 23 %의 5 년 수익률, 7.90 %의 10 년 수익률. 그것은 지난 3 년 동안 13.90, 지난 5 년 동안 11.86, 지난 10 년 동안 13.60의 표준 편차를 가졌습니다.

SPDR Utilities ETF는 2016 년 2 월 현재 7.99 %의 YTD를 기록했으며 지난 3 년간 11.97 %, 지난 5 년 동안 12. 25 %, 지난 10 년간 6. 35 % 이상. 그것은 3 년 표준 편차의 후행이 14.05이고, 5 년 독서는 12. 02이고, 10 년 독서는 13.68이며, 14 표준 편차는 지난 15 년 동안이다.

Top 5 홀딩스

뱅가드 펀드는 83 개 보유 자산을 보유하고 있으며 2016 년 2 월 현재 연간 회전율은 7 %입니다. 상위 5 개 보유 자산은 Duke Energy Corp.과 7 %입니다. 35 % , NextEra Energy Inc. 7.6 %, Southern Co. 6.30 %, Dominion Resources Inc., 아메리칸 전력 (American Electric Power Co.)이 4.8 %의 포트폴리오 가중치를 가짐.

2016 년 2 월 현재 SPDR 기금은 30 개 보유하고 있으며 연간 매출액은 4 %입니다. 상위 5 개 기업은 NextEra Energy Inc. (9.E13 %), Duke Energy Corp. (8.34 %), Southern Co. (7.78 %), Dominion Resources Inc. (7.9 %) 및 American Electric Power Co. 5. 38 % 포트폴리오 가중치.

이들 유틸리티 ETF는 본질적으로 동일하게 현저하게 유사한 메트릭스를 가지고 있습니다. SPDR ETF는 뱅가드 ETF보다 4 배 많은 비용이 들지만 SPDR 펀드도 약간 높은 수익률을 보입니다. 또한,이 ETF는 포트폴리오 상위 가중치에 따라 약간의 변동이있는 상위 5 개 보유 주식을 보유하고 있습니다. 유틸리티가 계속해서 이득을 얻고있는 유일한 분야이기 때문에, 뱅가드 유틸리티 ETF와 SPDR 유틸리티 ETF는이 부문에서 더 많은 장을 포착 할 수있는 두 가지 중요한 옵션입니다.