차례:
- 기금은 2006 년부터 기금을 관리했으며 1995 년부터 회사와 함께 해 온 포트폴리오 매니저, 에드 루고 (Ed Lugo), CFA, MBA에 의해 운영됩니다. 기금의 주요 투자 목적은 중소기업 장기적으로 성장할 수있는 자본화 된 국제 기업. 포트폴리오 관리자와 그의 팀은 과소 평가되고 간과 된 성장 기업을 식별하기 위해 몇 가지 독점적 인 평가 방법을 사용합니다.
- 성과면에서 국제 Small Cap Growth 펀드는 단기 및 장기 조치 모두에서 잘 수행되었습니다. 이 펀드는 모닝 스타 (Morningstar) 등급 4 등급을 획득했으며 정기적으로 MSCI ACWI Ex USA보다 벤치 마크에서 뛰어났습니다. 설립 초기부터 펀드는 연평균 14.46 %의 수익을 올렸습니다. 실제 달러의 관점에서, 2002 년 10 월에 10,000 달러의 초기 투자는 총 59 달러, 251 달러 또는 총 누적 수익 492 달러를 산출 할 것입니다.5 %, 2016 년 4 월 30 일 기준.이 우수한 투자 수익에는 A- 주식 선급금 5.75 %가 포함됩니다. 이것을 예측하기 위해 S & P 500에 대한 동일한 기간의 $ 10,000 투자는 $ 20,100의 가치가 있습니다.
- 전체적으로 Franklin International Small Cap Growth 펀드는 프랭클린 템플턴 (Franklin Templeton) 라인업과 동급 최고의 그룹 중 하나. 그러나 잘 다각화 된 국제 소형 캡 포트폴리오를 원하는 새로운 투자자는 2013 년 이래 기금이 폐쇄 되었기 때문에 다른 곳을 볼 필요가 있습니다. 투자자는 자신의 포트폴리오에 대한 투자를 선택하기 전에 적절한 실사와 조사를 수행해야합니다.
Franklin Templeton은 투자 관리 업계에서 가장 유명한 이름 중 하나입니다. 이 회사는 1947 년 뉴욕의 루퍼트 H. 존슨 (Rupert H. Johnson, Sr.)에 의해 창설되었습니다. 미국의 창립자 인 벤자민 프랭클린 (Benjamin Franklin)의 이름을 따서 지은이 회사는 원래 프랭클린 보관소 펀드 (Franklin Custodian Funds)였습니다. 회사가 Templeton, Galbraith 및 Hansberger Ltd.를 인수하여 Franklin Templeton이 된 것은 1992 년까지였습니다. 벤자민 프랭클린 (Benjamin Franklin)과 존 템플턴 경 (Sir John Templeton)의 이데올로기를 사용하는이 회사는 현재 35 개국 이상에 지사를두고 600 명 이상의 투자 전문가를 고용하고 있습니다. 2016 년 3 월 31 일 현재, 회사는 관리 자산 총액 (AUM)이 740 억 달러를 초과했습니다.
프랭클린 템플턴 (Franklin Templeton)은 2002 년 10 월 15 일 창립 이래 가장 높은 성과를내는 뮤추얼 펀드로 프랭클린 국제 소액 기금 (Franklin International Small Cap Growth) 펀드를 보유하고 있습니다. 우수한 실적으로 인해 투자자들이 펀드에 몰려 들었고 2013 년 6 월 3 일 현재 신규 투자자와 가까워졌습니다. 2016 년 4 월 30 일 기준으로 펀드는 $ 1 이상이었습니다. 60 억 AUM.기금 특징
기금은 2006 년부터 기금을 관리했으며 1995 년부터 회사와 함께 해 온 포트폴리오 매니저, 에드 루고 (Ed Lugo), CFA, MBA에 의해 운영됩니다. 기금의 주요 투자 목적은 중소기업 장기적으로 성장할 수있는 자본화 된 국제 기업. 포트폴리오 관리자와 그의 팀은 과소 평가되고 간과 된 성장 기업을 식별하기 위해 몇 가지 독점적 인 평가 방법을 사용합니다.
분야별로 보면, 펀드의 20 %가 자본재에 투자되고 보험은 12 %, 부동산은 10. 1 %이다. 상위 10 개 지분은 펀드의 전체 자산 배분의 37 % 이상을 차지하며 Fairfax Financial Holdings LTD, Clarkson PLC 및 Grafton Group PLC가 주도합니다. 전반적으로, 펀드는 39 개 직책을 가지고 있으며, 투자자에게 비용 비율 1.36 %에 대한 다양한 포트폴리오를 제공합니다.
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성과성과면에서 국제 Small Cap Growth 펀드는 단기 및 장기 조치 모두에서 잘 수행되었습니다. 이 펀드는 모닝 스타 (Morningstar) 등급 4 등급을 획득했으며 정기적으로 MSCI ACWI Ex USA보다 벤치 마크에서 뛰어났습니다. 설립 초기부터 펀드는 연평균 14.46 %의 수익을 올렸습니다. 실제 달러의 관점에서, 2002 년 10 월에 10,000 달러의 초기 투자는 총 59 달러, 251 달러 또는 총 누적 수익 492 달러를 산출 할 것입니다.5 %, 2016 년 4 월 30 일 기준.이 우수한 투자 수익에는 A- 주식 선급금 5.75 %가 포함됩니다. 이것을 예측하기 위해 S & P 500에 대한 동일한 기간의 $ 10,000 투자는 $ 20,100의 가치가 있습니다.
10 년 기준으로 펀드는 투자자에게 평균 5.75 % 이는 벤치 마크의 1.60 % 수익보다 71 % 나 낫습니다. 작년 한 해 동안 국제 시장은 어려움을 겪었고 벤치 마크는 13.98 % 하락했습니다. 같은 기간 동안 국제 Small Cap Growth 펀드는 2.63 % 만 감소하여 투자자는 벤치 마크보다 35 % 나 절약되었습니다.
리스크 관점에서 본 펀드는 훌륭한 성과를 거두었습니다. 10 년 단위로,이 기금은 MSCI ACWI Ex USA에 대해 0.83의 낮은 베타를 산출했습니다. 펀드는 또한 47의 매우 높은 알파를 동시에 가지고있어 포트폴리오 관리자가 지수보다 더 나은 위험 조정 수익률을 제공함을 보여줍니다. 변동성 관점에서 볼 때 펀드의 표준 편차는 17.28로 벤치 마크 19.20보다 낮습니다.
요약
전체적으로 Franklin International Small Cap Growth 펀드는 프랭클린 템플턴 (Franklin Templeton) 라인업과 동급 최고의 그룹 중 하나. 그러나 잘 다각화 된 국제 소형 캡 포트폴리오를 원하는 새로운 투자자는 2013 년 이래 기금이 폐쇄 되었기 때문에 다른 곳을 볼 필요가 있습니다. 투자자는 자신의 포트폴리오에 대한 투자를 선택하기 전에 적절한 실사와 조사를 수행해야합니다.