차례:
- 핸콕 호라이즌 버큰로드 스몰 캡 기금은 휘트니 은행이 걸프만 지역에 초점을 맞추고 있습니다. 이 펀드는 주로 루이지애나, 텍사스, 미시시피, 알라바마, 조지아 또는 플로리다에 위치한 소규모 기업의 지분 증권에 투자합니다.
- 지리적 테스트를 충족하는 주식은 정량 분석 대상이된다. 목표는 좋은 현금 흐름, 확고한 가격 대비 수익 비율 (P / E), 유리한 시장 모멘텀 또는 호의적 인 뉴스 기회를 가진 회사를 찾는 것입니다. 일단 주식이 정량 분석 장애물을 제거하면, 질적 분석에 중점을 둡니다. 회사는 내부 및 외부 요소가 수익 가능성에 어떻게 영향을 미치는지에 따라 평가됩니다. 경영 품질, 사업 계획의 강점 및 제공되는 시장의 틈을 이용하기위한 포지셔닝은 중요한 고려 사항입니다. 자체 내부 투자 팀 외에도 Tulane University의 B. B. Freeman School of Business의 Burkenroad Reports를 사용합니다.
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- DYDycom Industries Inc90.94 + 2.13 %
- Russel 2000 지수를 기준으로 벤치 마크되었습니다. 색인은 Russell 3000 색인에있는 최소 2,000 개의 회사로 구성됩니다. 이 2,000 주식은 시가 총액의 약 10 %를 차지합니다. Russell 2000 지수는 연 환산 된 총 수익률이 5.6 %입니다.
핸콕 호라이즌 버큰로드 스몰 캡 기금은 휘트니 은행이 걸프만 지역에 초점을 맞추고 있습니다. 이 펀드는 주로 루이지애나, 텍사스, 미시시피, 알라바마, 조지아 또는 플로리다에 위치한 소규모 기업의 지분 증권에 투자합니다.
투자 철학 및 프로세스
지리적 테스트를 충족하는 주식은 정량 분석 대상이된다. 목표는 좋은 현금 흐름, 확고한 가격 대비 수익 비율 (P / E), 유리한 시장 모멘텀 또는 호의적 인 뉴스 기회를 가진 회사를 찾는 것입니다. 일단 주식이 정량 분석 장애물을 제거하면, 질적 분석에 중점을 둡니다. 회사는 내부 및 외부 요소가 수익 가능성에 어떻게 영향을 미치는지에 따라 평가됩니다. 경영 품질, 사업 계획의 강점 및 제공되는 시장의 틈을 이용하기위한 포지셔닝은 중요한 고려 사항입니다. 자체 내부 투자 팀 외에도 Tulane University의 B. B. Freeman School of Business의 Burkenroad Reports를 사용합니다.
최종 결정은 주식 이사 및 수석 투자 전략가 데이비드 J. 런드 그렌 주니어 (David J. Lundgren Jr.)와 존 C. 포트 우드 (John C. Portwood)에게 달려있다. 두 사람은 1998 년 Hancock Horizons에 입사했습니다.
Burkenroad ReportsBurkenroad Reports는 대학원생 및 대학생 비즈니스 학생들에게 주식 분석에 대한 실습 교육을 제공하기 위해 고안된 풀 크레딧 과정입니다. 학생들은 팀으로 나뉘어져 각 팀은 현미경 수준까지 분석 할 재고가 주어진다. 최종 학생 보고서는 일반인들에게 무료로 제공됩니다. 조사 된 주식은 Hancock Horizons Burkenroad Small Cap Fund가 선호하는 라틴계 주식 및 걸프 코스트 주식을 포함합니다.
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Top Holdings
펀드는 81 개 회사 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 상위 10 개 보유 자산은 순자산 가치 (NAV)의 16. 66 %를 차지합니다. Dyscom Industries (뉴욕 증권 거래소 : DYDYDycom Industries Inc90.94 + 2.13 %
Highstock 4. 2. 6 로 작성), Insperity (뉴욕 증권 거래소 : NSP NSPInsperity Inc102. 20 + 1.74 % ), National Beverage (나스닥 : FIZZ FIZZNational Beverage Corp95.68 + 1. 89 % ), Fresh Del Monte Produce (뉴욕 증권 거래소 : FDP FDPFresh Del Monte Produce Inc46.46-0.09 % ). 통계학 핸콕 호라이즌 버큰로드 스몰 캡 기금은 모닝 스타 (Morningstar)가 4 등급으로 평가했습니다. 이 기금은 AUM $ 713입니다. 43 %, 총 경비 비율 1.35 %, 이직율 39 %, 베타 0.8 84, 샤프 비율 0.49, 표준 편차 13.33 및 프론트 엔드 판매로드 5. 25 %. 2016 년 5 월 20 일 기준 1 년 (YTD) 연 1.13 %의 수익을 올렸습니다. 10 년 연간 총 수익은 2016 년 4 월 30 일 현재 7.85 %였습니다.
Russel 2000 지수를 기준으로 벤치 마크되었습니다. 색인은 Russell 3000 색인에있는 최소 2,000 개의 회사로 구성됩니다. 이 2,000 주식은 시가 총액의 약 10 %를 차지합니다. Russell 2000 지수는 연 환산 된 총 수익률이 5.6 %입니다.
결론
핸콕 호라이즌 버크로드 스몰 캡 기금은 독특한 지역 중심으로 잘 연구 된 기금입니다. 이 펀드는 잠재적 인 자본 확충 가능성을 지닌 월스트리트의 주요 관심사가 아닌 기업을 포함하는 다양한 소형 캡 펀드를 찾는 투자자들에게 확고한 수익을 제공합니다. 펀드의 포트폴리오 공개는 자체 관리 계정을 통해 독립적 인 투자자에게 풍부한 정보를 제공합니다. 투자자는 중대한 탈주 또는 인수 가능성이있는 소수의 주식에만 집중할 수 있습니다.