KPMG (Cayman Islands)의 대안 투자 책임자 인 Tony Cowell이 헤지 펀드 산업에서 자선 사업의 역할이 커짐에 따라 Q & A.

헤지 펀드 매니저는 하나의 직무 기술서를 사용하여 - 알파를 생성했습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 투자자들은 관리자들로 하여금 자신들의 활동에 따른 사회적 영향을 생각하도록 압력을 가하고 있습니다. 투자자들은 관리자의 주머니를 정리하는 것이 아니라 자신의 자본이 세상을 더 좋은 곳으로 만드는 데 사용되고 있음을 알고 싶어합니다.

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헤지 펀드 산업은 관리 대상 글로벌 자산이 3 조 달러 이상으로 헤지 펀드 산업이 선도적 인 자선 자본의 원천이 될 가능성이 있습니다. 이 역할이 어떻게 생겼는지 논의하고 헤지 펀드 매니저가 현재 취할 수있는 조치를 검토하기 위해 Cayman Alternative Investment Summit (CAIS)은 KPMG (케이맨 제도)의 대안 투자 책임자 인 Tony Cowell과 연설했습니다. 1. 헤지 펀드 매니저는 과거 자선 활동에 어떻게 접근 했습니까?

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헤지 펀드 매니저는 자선 단체와 오랜 관계를 맺고 있습니다. 오늘날 가장 잘 알려진 자선 단체 중 일부는 헤지 펀드 업계 전문가들에 의해 시작되었습니다. 예를 들어, Robin Hood Foundation은 1988 년 Paul Tudor Jones가 뉴욕시의 빈곤 퇴치를 돕기 위해 설립되었습니다. 현재 몇몇 유명한 헤지 펀드 매니저가 이끄는이 조직은 수십억 달러의 자금으로 지역의 빈곤 중심 프로그램을 제공했습니다. 많은 다른 관리자들이 재단을 설립하고 박애주의 약속을 관리하기 위해 풀 타임 직원을 고용 하였지만 이러한 활동은 대중의 관심을 끌지 못할 수 있습니다. (자세한 내용은

Paul Tudor Jones 성공 사례 참조)

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2. 왜 사람들은 헤지 펀드 매니저가 자신의 돈으로하는 일에 대해 많은 관심을 갖고 있습니까?

몇 가지 이유가 있습니다. 하나는 산업이 최근 몇 년 동안 크기와 영향력 모두에서 급속히 팽창 해왔다는 것입니다. 자산 3 조 달러를 무시하는 것은 불가능합니다. 헤지 펀드 매니저는 수천 달러에 달하는 돈을 가지고 노는 상인이 아닙니다. 그들은 세계 시장을 움직일 수 있고, 정치 선거에 영향을 줄 수 있으며, 회사를 가라 앉히거나 재건 할 수 있습니다. 이 모든 것이 더 많은 대중의 감시를받습니다. 둘째, 헤지 펀드 산업은 여전히 ​​일반 대중과 언론에 의해 잘 이해되지 않고 있습니다. 그러나이 산업은 대학, 연금 기금, 자선 기금 및 기타 기관 투자가를위한 투자를 관리함으로써 점점 더 중요한 사회적 역할을 수행합니다. 관리 대상 헤지 펀드 자산의 3 분의 2 이상이이 기관에서 나온 것으로 추산됩니다.

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그래서 이분법이 있습니다. 따라서 헤지 펀드 매니저는 감시가 사라지지 않고 계속 사회적 책임을 다하는 역할을 받아 들여야한다는 사실을 받아 들여야합니다. 3. 관리자가 자선 단체에 참여할 때 가장 큰 실수는 무엇입니까?

그들은 충분히 손을 대지 않습니다. 박애주 의자 세계에는 자선을위한 세계적인 데이터베이스가 없으며 각 기부금에 대한 잠재적 ROI에 대한 표준화 된 세부 정보가 있습니다. 일부 관리자는 개인적으로 정교한 시스템을 구축했으나 아직 초기 단계에 있습니다.

헤지 펀드 관리자가 자선 활동을보다 진지하게 수행하고 의사 결정 과정에 참여하여 지원 및 방법을 모색하는 것이 중요합니다. 헤지 펀드는 자선 단체 및 기타 비영리 단체가 이전 재무 및 투자 전문 지식이 특히 도움이 될 수있는 분야 인 달러화의 효과에 더 집중할 수 있도록 도울 수 있습니다. 아니면 자선 단체에 앉아서 직접 실습을 할 수도 있습니다. 4. 헤지 펀드와 자선 단체 간의 관계가 진화하고 있음을 어떻게 알 수 있습니까?

정부의 기금만으로는 기후 변화 퇴치에서부터 전염병 근절에 이르기까지 교육 접근성 향상에 이르기까지 세계에서 가장 시급한 문제를 모두 해결할 수는 없다는 것이 분명합니다. 사립, 자선 자본이 중요한 역할을해야하며, 이미 세계에서 가장 유명한 자선가들이이 문제를 해결할 수있는 방법에 대한 지침서를 다시 쓰고 있습니다. 특히 많은 관리자들은 자선 활동의 영향을 극대화하기 위해 다른 투자자, 공립 및 사립 재단, 대학, 금융 기관 및 비즈니스 리더와 전략적 제휴 관계를 맺고 있습니다. 예를 들어, 유명 투자자들의 컨소시엄은 최근 청정 에너지 기술에 투자 할 10 억 달러의 벤처 펀드를 발표했습니다. 연구 결과에 따르면 이러한 유형의 파트너십을 통해 박애 자본의 영향력과 영향력이 크게 확대되었습니다.

자선 사업은 항상 경쟁자가 아이디어에 뛰어 들고 수익 잠재력을 감소시킬 수있는 위협이있는 나머지 투자 세계와 다릅니다. 사실, 그 반대입니다. 자선 활동은 온통 노력할 때 가장 효과적입니다. 가장 많은 돈을 기부하거나 가장 큰 차이를 낼 수있는 경쟁자는 없습니다. 그것은 공동의 노력이어야합니다. 이제는 헤지 펀드 산업 전체가 사회적 원인의 챔피언으로서의 잠재력을 포용하고, 사회적 책임을 다하는 세계를 건설하기 위해 싸우는 데 도움이 될 때입니다. (

소셜 벤처 캐피털이 세계를 변화시키는 방법

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KPMG (케이맨 제도)의 대안 투자 책임자 인 토니 코웰 (Tony Cowell)과의 이번 Q & A는 케이먼 대안 투자 정상 회의 (Cayman Alternative Investment Summit) CAIS)는 세계 주요 기관 투자가, 펀드 매니저, 학계, 경제학자, 규제 당국 및 전문 서비스 제공 업체들이 글로벌 대체 투자 공간을 형성하는 관련 주제에 관해 논의하는 연례 컨퍼런스입니다.