투자자가 할 수있는 가장 일반적인 실수 중 하나는 잘못된 시간에 주식을 매매하는 것입니다. 이는 종종 성능 저하를 초래하는 부적절한 시간에 성능 저하를 초래합니다. 이러한 성격의 악순환은 손실을 줄임으로써 삼켜 버린 극소수의 이득으로 당신을 떠날 수 있습니다. 또한, 투자 확신을 가질 수있는 심리적 타격도 할인해서는 안됩니다.

저 변동성 상장 자금 (ETF)은 하향 위험이 적은 시장의 상승 여력에 참여하기를 원하는 보수 투자자에게 탁월한 선택입니다. 이러한 툴은 리스크 회피 적 포트폴리오의 맥락에서 핵심 홀딩스로 사용되거나 변동성이 커진 기간 동안 인출을 최소화하기위한 전술적 인 위치로 사용할 수 있습니다. 두 경우 모두, 동료들보다 더 낮은 가격 변동에 대한 역사적 경향을 가진 주식에 합리적인 배분을 제공합니다.

포트폴리오에 대한 Dramamine

PowerShares S & P 500 저 휘발성 포트폴리오 (High Stock 4.2. 6 < )는이 분야에서 가장 크고 가장 확립 된 ETF입니다. SPLV는 지난 12 개월 동안의 통계적 가격 변동을 기반으로 S & P 500 지수 내에서 가장 낮은 변동성 주식 100 개를 추적합니다. 이 ETF는 합리적인 비용 비율을 0.25 %로 책정하고 4 달러를 넘습니다. 총 자산 50 억. (관련 독서는

주식 시장에 승차감을 높이는 방법 참조)

SPLV 포트폴리오 내의 각 주식은 분기별로 균등하게 가중되고 재조정되어 펀드의 총 수익률을 비슷한 수준으로 끌어 올립니다. 최종 결과는 안정적인 가격 추세를 보이는 금융, 유틸리티 및 필수 소비재 기업으로 비뚤어져있는 대형주의 바구니입니다. 이 전략의 궁극적 인 목표는 불공평 한 순간에 매매보다는 시장에서 당신을 유지하기 위해 주식 배당액 내의 봉우리와 계곡을 최소화하는 것입니다. 이러한 저 변동성 주식은 주로 안정적인 비즈니스 모델과 강력한 대차 대조표를 갖춘 방어 부문으로 구성됩니다. 결과적으로, 이들은 일반적으로 기존의 광역 또는 성장 지향 지수보다 높은 배당 수익률을 보입니다. 예를 들어, SPLV는 현재 30 일 SEC 수익률이 2.42 %이며 SPDR S & P 500 ETF (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258.85 + 0. 16 % > Highstock 4. 2. 6

로 작성). 또한 SPLV의 소득은 분기 별이 아닌 월별로 지급되며 이는 수입을 추구하는 사람들에게 합당한 품질입니다. (관련 독서는

이러한 특성을 지닌 ETF 피하기

참조) 이 주제는 해외 시장에도 적용될 수 있습니다. iShares MSCI EAFE 최소 휘발성 ETF (EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71.82 + 0. 하이 스탁 4. 2. 6 로 만든 29 % )는 유럽, 호주 및 아시아의 205 개 종목에 대한 노출을 제공하며 전반적인 위험이 적은 지역을 찾는 유사한 특성을 제공합니다. 여기에는 일본, 영국 및 스위스의 기업에 대한 최상위 국가 배분이 포함됩니다. EFAV의 가치 제안은 해외 시장의 높은 휘발성에 대한 성향을 고려할 때 다소 독창적입니다. 결국 궁극적으로 국제 배분을 배제하는 보수 투자자들의 우려를 완화하는 데 도움이 될 것입니다.

낮은 휘발성 포트폴리오 전략 전략적 관점에서 볼 때, 주식이 늘어난 밸류에이션으로 거래되고 있다고 생각하거나 시장이 기존 주식 포지션에 추가 할 진입 점을 제공하지 않았다면, 낮은 변동성 펀드는 새로운 자본을 배치하기위한 훌륭한 옵션을 제시합니다. 예를 들어, 최악의 결과가 궁극적으로 실현되어야하는 경우 - 시장에서 SPLV 또는 EFAV와 같은 펀드를 구매할 경우, 이론적으로는 SPY를 구매하는 것보다 이론적으로 훨씬 적습니다. (관련 자료는 저 변동성 펀드의 경우입니까? 참조)

정통한 투자자가 구현할 수있는 또 다른 전략은 시장의 최고봉에 낮은 변동성 펀드를 사용하여 적극적으로 베타를 줄이는 것입니다. S & P 500은 지난 3 년간 상당한 이익을 올렸고 그 기간 동안 거의 수정되지 않았기 때문에 기회 주의적 투자자는 주식 노출을 완전히 제거하지 않고 기존의 높은 평가를받은 포지션에서 수익을 얻고 베타를 낮추기 위해 SPLV 또는 EFAV로 전환 할 수있었습니다. 근본적으로, 기존 보유 주식을 혼합 된 성장 및 가치 배분에서 스타일 상자의 가치 측면으로 전환하면 주식이 더 위조 되어도 궁극적으로 여전히 합리적인 수익률을 제공해야합니다. ( 실적이 저조하고 안정적인 ETF 실적이

를 참조하십시오.)

결론 소득 및 변동성이 낮은 사람들 모두 인기를 얻음에 따라 스마트 베타 지수는 계속 유지 될 것입니다. 투자자의 자본을 끌어 들인다. 저 변동성 ETF는 전체 위험 관리 계획의 일부로 기존 보유 자산과 혼합 될 수도 있습니다. 이 펀드가 제공하는 투자의 속도가 느려지므로 주식 매매의 일반적인 실수를 극복하고 전반적인 성공을 향상시켜야합니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오 : Seasick? 저 - 변동성 펀드보십시오

.) 소득 검색? 배당금 지불 ETF에 관한 최신 특별 보고서 : 궁극적 인 ETF 소득 안내서를 다운로드하십시오. 공개 :이 기사가 출판 된 시점에서 FMD Capital Management의 고객 및 고객은 위에 언급 된 ETF에서 아무런 직책도 맡지 않았습니다.