내부 고문 컨설턴트는 고용 금융 서비스 회사가 제공하는 도매 금융 상품을 이해하고 홍보 할 책임이 있습니다. 내부 고문 컨설턴트는 소매 및 상업 고객에게 판매 라인의 일환으로 금융 전문가에게 이러한 제품을 소개합니다. 이 직책에 관련된 주요 업무는 판매 중심적이며 목표 지향적입니다.

지위는 회사 판매 할당량 및 목표를 달성하기 위해 특정 지역 내의 금융 상품 판매를 촉진하는 마케팅 계획을 수립하고 실행하는 것을 수반합니다. 내부 재무 컨설턴트는 성공적인 판매를 촉진하고 마케팅 계획을 수립하기 위해 회사 고문 컨설턴트와 협력합니다.

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내부 금융 컨설턴트의 중요한 임무는 회사의 제품을 판매하기위한 계약을 맺기 위해 필요한 면허를 소지 한 금융 전문가에게 연락하는 것입니다. 제품 라인에는 뮤추얼 펀드, 연금 및 보험 계약이 포함될 수 있습니다. 내부 컨설턴트는 무역 박람회, 직업 박람회, 개인 소개, 이메일 캠페인, 발신 전화 및 편지를 통해 장래의 금융 전문가를 만납니다. 내부 컨설턴트가 금융 전문가와 계약을 체결하면 그는 회사와 대리인 간의 연락 담당자 역할을합니다.

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급여

내부 고문 컨설턴트의 평균 급여는 75,000 달러입니다. 뉴욕시에서 열리는 직위는 미국 내 다른 지역보다 더 많이 지불하는 경향이 있으며이 부분에 급여가 있습니다 $ 90, 000- $ 120,000의 범위에 해당하는 국내 컨설턴트 컨설턴트 급여 범위의 최저가는 50,000 달러입니다.

많은 기업들이 내부 고문 컨설턴트에게 기본 급여를 제공 할 가능성이 높습니다 내부 고문 컨설턴트와 계약 계약을 맺은 재무 전문가의 성과를 기반으로 한 인센티브.

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판매 환경 탐색

관계 구축은 회사 판매를 촉진시키는 핵심 요소입니다. 내부 고문 컨설턴트는 다양한 개인과의 관계를 발전시켜 추천을 받고, 새로운 금융 전문가를 만나고, 영업 기회에 새로운 문을 열어 줄 것으로 기대됩니다.

내부 고문 컨설턴트는 회사의 고문 컨설턴트와 제품을 판매하는 금융 전문가 간의 연락 담당자로서 영업 환경의 신규 처리 및 영업 전문 지식 적용을 통한 판매 프로세스의 신속화를 담당합니다. 회사의 영업 데스크에서는 내부 고문 컨설턴트가 회사에서 운영하는 특정 프로젝트 및 캠페인에 대한 작업을 요구할 수 있습니다.

주요 판매원이 금융 전문가의 아웃 바운드 콜을 통해 파생 된 경우 내부 고문 컨설턴트가 통화량을 추적하고 연방 및 주 법률을 준수하며 판매 교육의 일환으로 영업 전화를 청취 할 수 있습니다 방법.

각 회사마다 고유 한 워크 플로우 및 서류 작업 프로세스가 마련되어 있으므로 내부 고문 컨설턴트는 클라이언트 문제, 금융 전문가 문제를 해결하고 판매 데스크에 계약 및 서류를 효율적이고시기 적절하게 제공하기 위해 회사 워크 플로를 반드시 습득해야합니다 . 금융 전문가에 대한 불만이 제기되면 내부 고문 컨설턴트는 FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) 규칙을 준수하고 고객과의 향후 문제를 방지하기 위해 불만 내용을 처리해야합니다.

고용 회사에 따라 내부 고문 컨설턴트의 영업 팀이 자주 변경되어 새로운 개인이 자주 출동 할 수 있습니다. 따라서 내부 고문 컨설턴트는 이러한 변화에 익숙해야하며 새로운 정부 규제 및 금융 상품 판매에 대한 규정을 반영하는 회사 정책 또는 업계 정책의 변경 사항을 처리해야합니다.

경험과 교육

이 직책을 지원하는 지원자는 1 ~ 2 년의 영업 경험이 있어야하며 금융 서비스 업계에서 근무하는 것이 바람직합니다.

이 직위를 채우기 위해 노력하는 고용주는 일반적으로 후보자가 비즈니스 또는 관련 분야에서 학사 학위를 보유해야합니다.

기술

내부 고문 컨설턴트는 자신의 시간과 노력을 최대한 활용하기 위해 높은 조직 및 우선 순위 기술을 보유해야합니다. 금융 전문가가 회사 제품 라인을 판매 할 수있는 잠재적 능력에 액세스하려면 내부 컨설턴트가 올바른 청취자 여야하며 올바른 질문을 할 수 있어야합니다.

내부 고문 컨설턴트는 높은 의사 소통 기술을 갖추고 있어야합니다. 내부 고문 컨설턴트가 일하는 모회사에 판매 목표를 제공하려면 회사 제품을 판매하기로 동의 한 금융 전문가를 대상으로 판매를 유도 할 수있는 많은 창의적인 영업 아이디어가 갖추어져 있어야합니다. 판매 리드의 소스로 추천은 분기 매출의 필수 요소입니다. 내부 고문 컨설턴트는 금융 전문가의 소개를 요청하고 다른 사람들로부터의 추천을 얻도록 권장해야합니다. 내부 고문 컨설턴트는 소개를 요청하기 위해 재무 전문가를 올바른 방법으로 코치해야 할 수도 있습니다. 성공적인 판매 방법을 통해 지식과 기술을 다른 사람들에게 전수하는 능력은이 직책을 채우기를 원하는 후보자의 기술이 될 것 같습니다. 내부 고문 컨설턴트는 그룹 또는 1 회의 교육 세션을 수행해야합니다. 높은 대인 관계 기술은 영업 환경에서 매우 중요합니다.

내부 고문 컨설턴트는 종종 금융 상품의 성과에 대한 웹 기반 가상의 그림을 제공해야합니다. 오해의 소지가있는 성능 기대를 피하기 위해 컴퓨터 활용 능력 및 새로운 소프트웨어를 배우고 고객의 요구에 맞게 일러스트를 올바르게 설정하는 능력이이 직책의 요구 사항입니다.

내부 고문 컨설턴트가 생산 목표를 달성하기 위해 영업 팀을 운영하는 경우 재무 전문가에게 중요한 통찰력을 제공하기 위해 효율적이고 시간에 민감한 방식으로 회의를 운영 할 책임이 있습니다.이 직책은 독립적 인 작업과 그룹 작업을 수반하며 내부 고문 컨설턴트는 주어진 시간에 관리자의 지시없이 편안하게 일해야합니다.

라이센싱

시리즈 7은이 직위에 고용 된 회사에서 요구 될 수 있습니다. 많은 기업들은 Series 63 또는 Series 66을 보유 할 후보자를 요구할 수도 있습니다. 일부 고용주는 신입 사원이 라이센스를 보유하지 않은 경우 회사가 고용 한 후 일정 기간 내에 신입 사원에게이 라이센스를 취득하도록 요청할 수 있습니다.