차례:
- 투자 은행 산업은 특히 자본 시장과 신용 시장과 관련하여 경제 전반의 금융 부문에서 큰 비중을 차지합니다. 성공적인 투자 은행은 유망한 기업이 더욱 빠르게 성장하고 주식 시장에서 유동성을 창출 할 수있는 기회를 제공합니다.
- ROA 메트릭스는 투자 은행의 총 자산에 대한 수익 창출 능력을 나타냅니다. 이를 통해 경영진이 은행의 기존 자산 기반을 주주들에게 이익을 창출하는 데 얼마나 효과적으로 사용하는지 측정 할 수 있습니다. 투자 은행의 순 수입을 평균 총 자산으로 나누어 ROA를 계산합니다. 소득이 분자에 있기 때문에 ROA 수치가 높아집니다.
- P / E 비율에 비해 인기가 두 번째 일 가능성이 높기 때문에 ROE (Return on Equity) 비율은 회사가 자신의 투자에 대해 얼마나 효과적으로 주주를 보상하는지 표현하는 데 도움이됩니다. 예를 들어 순이익이 500 달러, 000 달러이고 평균 주주 자본이 1,000 만 달러 인 회사를 생각해보십시오. 500 만 달러를 1,000 만 달러에서 나누어 ROE를 계산하면 0.05, 또는 5 %가됩니다. 이것은 주주 자본 1 달러마다 이익 5 센트가된다는 것을 의미합니다.ROA와 마찬가지로 ROE에 대해서는 숫자가 높습니다.
- 총 부채 대비 부채 비율은 투자 은행을 함께 보유하기 위해 얼마나 많은 부채가 사용되는지를 나타냅니다. 비율은 총 부채를 총 자본으로 나누어 계산합니다. 수치가 높다는 것은 회사의 재무 구조에 더 높은 수준의 위험이 있음을 의미합니다. 애널리스트는 부채 비율과 유사한 방식으로이 비율을 사용합니다.
- ROCE는 효율성을 강조하는 또 다른 비율이지만 특히 투자 은행에 적합합니다. 투자 은행은 많은 서비스 수익을 창출하지만, 종종 상당한 자산을 보유하고 상당한 부채에 묶습니다. ROCE는이자와 세금을 고용 된 총 자본으로 나눈 값보다 먼저 계산됩니다. 높은 수치는 수익성 있고 효율적인 자본 전략을 반영합니다.
- 현재 비율을 총 자본 대비 부채의 수식어로 생각하십시오. 높은 레버리지를 적용한 투자 은행조차도 채무를 충당하기 위해 강력하고 일관된 현금 흐름을 확보 할 수 있다면 안전 할 수 있습니다. 현재 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값과 같습니다. 이는 유동 자산으로 단기 차입금과 채무를 갚을 수있는 회사의 능력을 직접 측정합니다.
보통 투자자가 투자 은행을 적절히 평가하는 것은 까다로운 일일 수 있습니다. 스톡 픽업의 일반적인 규칙이 적용됩니다 - 수익성이 좋고, 상승하는 배당은 더 좋으며 현금 흐름은 지속 가능해야합니다. 그러나 투자 은행과 관련하여 몇 가지 추가적인 메트릭스가 있습니다. 여기에는 주주 자본 메트릭스, 부채 구성, 총 자본 대비 부채, 고용 자본 수익률 (ROCE) 및 자산 수익률 (ROA)이 포함됩니다.
성공적인 투자 은행의 역할과 기능투자 은행 산업은 특히 자본 시장과 신용 시장과 관련하여 경제 전반의 금융 부문에서 큰 비중을 차지합니다. 성공적인 투자 은행은 유망한 기업이 더욱 빠르게 성장하고 주식 시장에서 유동성을 창출 할 수있는 기회를 제공합니다.
기본 수준에서 투자 은행은 더 큰 조직 또는 기관 투자가와 협력합니다. 이들은 조언, 투자 서비스, 새로운 자본을 조달하거나 관리하는 데 도움을 주거나 때로는 교장 역할을합니다.
투자 은행을 분석하려면 자산을 얼마나 효율적으로 취득하고, 투자를하고, 위험을 관리하고, 주주 이익을 창출 할 수 있는지 이해해야합니다.
가격 대비 수익률 (P / E) 비율은 회사 수입에 액세스하기 위해 지불해야하는 가격입니다. P / E 비율은 주당 이익 (EPS)을 주당 가격으로 나누어 계산합니다. 이 정보는 모든 주요 투자 웹 사이트 또는 간행물에서 사용할 수 있어야합니다.
자산 수익률ROA 메트릭스는 투자 은행의 총 자산에 대한 수익 창출 능력을 나타냅니다. 이를 통해 경영진이 은행의 기존 자산 기반을 주주들에게 이익을 창출하는 데 얼마나 효과적으로 사용하는지 측정 할 수 있습니다. 투자 은행의 순 수입을 평균 총 자산으로 나누어 ROA를 계산합니다. 소득이 분자에 있기 때문에 ROA 수치가 높아집니다.
ROE (Return on Equity)
P / E 비율에 비해 인기가 두 번째 일 가능성이 높기 때문에 ROE (Return on Equity) 비율은 회사가 자신의 투자에 대해 얼마나 효과적으로 주주를 보상하는지 표현하는 데 도움이됩니다. 예를 들어 순이익이 500 달러, 000 달러이고 평균 주주 자본이 1,000 만 달러 인 회사를 생각해보십시오. 500 만 달러를 1,000 만 달러에서 나누어 ROE를 계산하면 0.05, 또는 5 %가됩니다. 이것은 주주 자본 1 달러마다 이익 5 센트가된다는 것을 의미합니다.ROA와 마찬가지로 ROE에 대해서는 숫자가 높습니다.
총 자본 부채
총 부채 대비 부채 비율은 투자 은행을 함께 보유하기 위해 얼마나 많은 부채가 사용되는지를 나타냅니다. 비율은 총 부채를 총 자본으로 나누어 계산합니다. 수치가 높다는 것은 회사의 재무 구조에 더 높은 수준의 위험이 있음을 의미합니다. 애널리스트는 부채 비율과 유사한 방식으로이 비율을 사용합니다.
고용 된 자본 수익률
ROCE는 효율성을 강조하는 또 다른 비율이지만 특히 투자 은행에 적합합니다. 투자 은행은 많은 서비스 수익을 창출하지만, 종종 상당한 자산을 보유하고 상당한 부채에 묶습니다. ROCE는이자와 세금을 고용 된 총 자본으로 나눈 값보다 먼저 계산됩니다. 높은 수치는 수익성 있고 효율적인 자본 전략을 반영합니다.
현재 비율
현재 비율을 총 자본 대비 부채의 수식어로 생각하십시오. 높은 레버리지를 적용한 투자 은행조차도 채무를 충당하기 위해 강력하고 일관된 현금 흐름을 확보 할 수 있다면 안전 할 수 있습니다. 현재 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값과 같습니다. 이는 유동 자산으로 단기 차입금과 채무를 갚을 수있는 회사의 능력을 직접 측정합니다.