매출액은 투자 관리 회사의 수익성 측면에서 가장 중요한 요소입니다. 따라서 판매 책임자의 역할은 매우 중요합니다.

세일즈 포스는 세일즈 디렉터가 담당합니다 - 세일즈 포스는 조직에 따라 다릅니다. 내부 영업 담당자와 외부 영업 사원 모두를 대상으로 교육 및 관리 프로그램을 감독해야합니다. 신제품이 출시 될 때마다 영업 담당자는 제품에 대한 영업 담당자를 교육하는 교육 프로그램을 구현하고 잠재적 인 투자자에게이 제품을 제공하기위한 최상의 영업 포인트를 결정합니다. 이러한 창의적인 도전 과제에 관심이있는 경우 판매 담당자 직무에 대한 거래를 봉인하는 방법에 대해 알아보십시오.

영업 이사 생활의 날
영업 이사는 영업 사원과 가장 긴밀하게 상호 작용합니다. 소규모 투자 관리 회사 나 헤지 펀드에서는 영업 전문가가 몇 명에서 여러 명 정도 될 수 있습니다. Fidelity 또는 Morgan Stanley와 같은 대규모 투자 관리 회사에는 사내뿐만 아니라 외부 계획자 및 고문으로도 활동하는 수백 명의 재무 고문이 있습니다. 이러한 상황에서 영업 담당자는 중간 규모의 영업 팀을 직접 감독하는 중간 관리자와 긴밀하게 협력합니다. 영업 이사가 대규모 투자 관리 회사 중 한 곳에서 근무하는 경우 영업 담당자와 직접 상호 작용할 영업 관리자의 중급 수준을 감독하고 이끌어 낼 책임이 있습니다.

영업 이사는 제품 개발 및 마케팅 부서뿐만 아니라 CEO 및 사장과 같은 관련 부서장과 종종 상호 작용합니다. 영업 담당은 종종 영업 사원과의 직접 면담을 시작합니다 (영업 인력이 적을 경우) 또는 간접적으로 중간 관리자 수준을 거치게됩니다. 그런 다음 곧 출시 될 제품 출시 또는 제안을 브레인 스토밍하기 위해 제품 개발 책임자와 점심 모임을 가질 수 있습니다. (제품 개발에 대한 자세한 내용은 제품 개발을 통한 리드 리드 참조)

영업일 중에 마케팅 디렉터와 다시 만나 최신 마케팅 자료에 대한 의견을 제공 할 수 있습니다. 늦은 오후에는 판매 수치를 높이는 최선의 방법에 대한 회사의 사장 및 CEO와의 전략 세션이 포함될 수 있습니다. 마지막으로 영업 담당 이사가 집으로 돌아가 곧 판매 교육에 대한 의제를 검토 할 수 있습니다.

세일즈 디렉터 배경 당신이 세일즈 디렉터로서의 경력을 고려중인 학부생 인 경우 비즈니스, 경제, 회계 및 수학 코스를 수강하는 것이 좋습니다. 대학 학위는 일반적으로 영업 이사가되기위한 전제 조건으로 간주됩니다.학사 학위와 상당한 경험을 가진 위치를 획득하는 것이 가능하지만 일부는 MBA 학위가 있습니다.

정규 교육 및 경험 외에도 많은 영업 이사가 인증을 받기 위해 필요한 요구 사항을 완료했습니다. 많은 공인 재무 기획자 (CFP)는 공인 재무 플래너위원회 또는 비즈니스 및 재무 기획자 협회를 통해이를 수행합니다.

대다수의 영업 이사는 Series 7 및 Series 66과 같은 FINRA 시험을 통과합니다. Series 66 인증을 통해 개인은 투자 자문 비용을 청구 할 수 있습니다. Series 63은 그렇지 않습니다. (자세한 내용은 테스트 , Series 63, Series 65 또는 Series 66? 및 금융 업계에서의 입지 를 참조하십시오. 영업 이사의 길 내부 지원자

회사 내 영업 이사가 될 수있는 길은 영업 팀의 일원으로서 현장 경험에서 시작됩니다. 경력 담당 사다리를 영업 담당자의 역할에 적용하는 데 관심이 있다면 가장 좋은 방법은 회사 내에서 영업 사원으로 시작하는 것입니다. 이는 내부 영업 담당자가 영업 관리의 판촉과 관련하여 종종 외부 계획자 또는 고문과 비교하여 선호도를 부여 받기 때문입니다. 그러나 이사직을 얻고 싶지 않지만 재무 계획을 계속 진행하기를 원한다면 대부분의 회사는 내부 고문을 고용 할 때 영업 배경을 찾아야합니다. 즉, 판매를 시작하면 목표를 변경하더라도 목표를 달성하는 데 도움이됩니다. 회사에 따라 하드웨어 매장에서 일하는 여름 직업과 같은 단순한 경험은 과거 판매 경험으로 작용할 수 있습니다. 대부분의 회사는 판매 기술에 대해 어느 정도 익숙하고 판매가 편하다고 확신하기를 원할뿐입니다. 그러나 그 외에도 새로운 영업 부서 직원에게 풍부한 교육을 제공하는 경향이 있으며 대부분 인증 및 합격 시험이되기 위해 준비하기위한 수업을 후원합니다. 외부 지원자

외부 플래너 또는 고문으로 필드를 입력하도록 선택한 경우 외부의 여러 투자 운용 회사와 협력하여 경력을 가장 많이 쌓고 싶은 위치를 알 수 있습니다. 각 투자 관리 조직은 고유 한 문화를 가지고 있으며 둘 이상의 조직과 협력하여 가장 강력한 호환성이있는 곳을 확인하는 훌륭한 방법입니다. (자세한 내용은

인터뷰 댄스 및 잠재적 고용주에 대한 연구 를 참조하십시오.) 재무 고문으로서의 경험이 있으면 다음과 같은 경우 관리 직책을 찾으십시오. 당신은 영업 이사가되기를 원합니다. 다른 영업 담당자를 관리하는 것은 프로모션에 대한 가장 직접적인 길이며 궁극적으로 회사 내 최고의 판매 위치로 간주됩니다. 상급 경영진이 개방 정책을 갖고 있다면, 회장 또는 CEO에게 판매 아이디어를 제안하여 자신의 관심을 끌도록하십시오.또한 회사 내 마케팅 이사와 강력한 관계를 형성하는 것이 좋습니다. 투자 회사의 영업 및 마케팅의 차이점

영업 및 마케팅 부서는 긴밀하게 협력하지만 투자 회사 내에서 서로 다른 기능을 제공합니다. 영업 이사는 종종 마케팅 이사와 긴밀하게 협력하여 투자 상품에 관한 커뮤니케이션을 만듭니다. 종종 영업 및 마케팅 이사는 마케팅 캠페인의 일반적인 방향에 동의 한 다음 마케팅 부서에서 세부 사항을 수행 할 수 있도록 허용합니다. 실제로 마케팅 부서는 서면 통신 및 판매 노력의 뒷받침 자료에 중점을두고 있지만 영업 담당자는 잠재 고객 및 기존 고객과의 모든 직접 연락을 처리합니다. 종종 영업 담당자는 고객과 잠재 고객이 사용한 마케팅 자료에 대한 반응에 대해 마케팅 부서에 건설적인 피드백을 제공합니다. 영업 이사의 책임 중 하나는 자유로운 아이디어 교환이 이루어질 수 있도록 현장의 판매 대리점과 마케팅 부서의 구성원간에 공개 된 커뮤니케이션 채널이 있음을 보장하는 것입니다. (클라이언트에 도달하는 방법에 대해 자세히 알아 보려면 콜드 콜을받지 않는 콜드 콜

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콜드 콜의 대안

및 기록 : 대중과의 커뮤니케이션 ) 결론 영업 이사의 날은 원래 대안을 창안하고, 목표를 계획하고, 사람들의 기술을 사용하고, 숫자를 처리하는 데 중점을두고있다. 궁극적으로, 영업 담당자의 지위는이 일을 수행하는 데 소요되는 시간과 노력으로 가격을 기꺼이 지불하려는 경우 고려해야 할 극히 까다로운 - 종종 보람있는 - 역할입니다.