가치주의 기업은 수익성이 낮고 성장률이 낮기 때문에 투자자는 이러한 주식을 보유하기 위해 더 높은 수익률을 요구합니다. 그러나 주가는 시장 가격이 본질적 가치를 따라 잡을 때까지 수 년이 걸릴 수 있기 때문에 가치있는 주식에 대한 이익 실현을 위해 많은 인내가 필요합니다. 가치 주식에 대한 노출을 얻고 수동적 투자 접근법을 활용하고자하는 투자자는 값 비싼 주식에 투자하는 것을 전문으로하는 합리적인 가격의 인덱스 뮤추얼 펀드를 구입하여 그렇게 할 수 있습니다.

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Schwab Fundamental 미국 대기업 인덱스 펀드 (SFLNX)

관리 자산 (AUM) : $ 4. 90 억

2010-2015 평균 연간 순자산 가치 (NAV) 수익률 : 13. 35 %

순 사업 비율 : 0. 35 %

슈왑 (Schwab) 펀드의 미국 대형 대기업 인덱스 펀드는 Russell Fundamental US Large Company Index는 주로 미국의 대형 회사들로 구성되어있다. 이 펀드는 가치 특성을 가진 회사에 더 큰 비중을두고 규모, 현금 흐름, 매출 및 자본 수익률을 체계적으로 측정합니다. 이 펀드는 단일 부문이 14 % 이상을 차지하지 않으면 서 상당히 잘 분산되어 있습니다. 에너지 주식은 정보 기술 회사가 펀드 포트폴리오의 약 13 %를 차지하는 반면, 에너지 주식은 약 14 %의 가장 큰 가중치를 가지고 있습니다. Schwab Fundamental 미국 대기업 인덱스 펀드의 상위 20 개 지분은 Exxon Mobil Corporation (뉴욕 증권 거래소 : XOM XOMExxon Mobil Corp83.75 + 0.69 % Highstock 4.6 )은 4.5 %의 배정으로 가장 큰 규모 다.

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펀드는 일반적으로 장기적인 관점을 염두에 둔 회사를 매입하고 보유하기 때문에 14 %의 상대적으로 낮은 회전율을 보입니다. 그것은 모닝 스타 (Morningstar)로부터 브론즈 애널리스트 평가와 4 성급 종합 등급을 받았습니다. 이 펀드는 최소한 100 달러의 투자가 필요하며 수수료는 부과되지 않습니다.

TIAA-CREF 대형 자본 가치 지수 펀드 (은퇴) (TRLCX)

AUM : $ 60 억

2010-2015 평균 연간 수익률 반환 : 13. 09 %

TIAA-CREF 대형주 가치 지수 기금 (은퇴)은 Russell 1000 Value Index의 성과를 추적하기 위해 다음과 같은 포트폴리오에 투자합니다 : - 3 ->

순 비용 비율 : 0. 66 % 미국은 대형 캡 회사를 중시합니다. 펀드는 포트폴리오의 30 %를 차지하는 금융 섹터 주식에 비중 확대 의견을 제시한다. 이 펀드의 포트폴리오에는 13 % 배정 된 에너지, 12 %의 의료 보험, 11 %의 정보 기술 및 10 %의 산업체가 포함됩니다.Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company 및 Berkshire Hathaway Inc.와 같은 회사를 포함하여 총 자산의 23 %에 해당하는 TIAA-CREF 대형 Cap Value Index 펀드 (은퇴)의 상위 10 개 보유 비중 위험 조정 수익률을 기록한 펀드는 모닝 스타로부터 4 성급 종합 평가를 받았다. 최소 투자가 필요하지 않으며 수수료가 부과되지 않습니다.

뱅가드 밸류 인덱스 펀드 투자자 지분 (VIVAX)

AUM : 42 달러. 30 억

2010-2015 연평균 순자산 수익률 : 12. 21 %

순 사업 비율 : 0. 23 %

뱅가드 밸류 인덱스 펀드 투자자 주식은 CRSP의 성과를 추적하여 지수 투자 접근 방식을 사용합니다 미국 대형주 가치 지수 (Large Cap Value Index)는 주로 미국 대기업의 가치주로 구성된 광범위하게 분산 된 지수입니다. 펀드는 매입 및 매도 방식을 따르므로 6 %의 매우 낮은 이직 비율을 초래합니다. 이는 뱅가드 밸류 인덱스 펀드를 매우 비용 효율적이고 효율적으로 운영합니다. 금융 부문은 약 24 %의 가장 큰 배분을, 건강 관리 주식과 소비재 주식은 각각 14 %와 11 %의 배분을하고 있습니다. 펀드의 상위 10 개 보유 자산은 포트폴리오의 26 %를 차지합니다.

뱅가드 밸류 인덱스 펀드 투자자 주식은 다른 기업들 중 가장 낮은 사업 비율 중 하나입니다. 강력한 성과와 저비용 구조를 위해 모닝 스타 (Morningstar)의 실버 애널리스트 등급과 4 성급 종합 등급을 받았다. (BRLIX)

AUM : 595 백만 달러

2010-2015 평균 연간 순자산 수익률 : 12. 69 %

순 비용 비율 : 0. 15 %

Bridgeway Blue Chip 35 지수 기금은 미국에 소재한 35 개 "우량주"회사에 투자하여 Bridgeway Ultra-Large 35 지수의 성과를 추적합니다. 이 펀드는 가치 특성을 지닌 고품질의 저 변동성 주식을 대상으로합니다. 정보 기술 주식은 펀드의 포트폴리오에 26 % 할당되어 있으며, 필수 주식은 펀드 자산의 14 %를 차지합니다. 펀드의 상위 10 개 보유는 전체 포트폴리오의 약 32 %를 차지합니다.

Bridgeway Blue Chip 35 지수 펀드는 해당 범주에서 예외적으로 낮은 비용 비율을 가지고 있습니다. Morningstar는 실버 애널리스트 등급과 5 성급 종합 등급으로 펀드를 수여했습니다. 이 펀드는 최소한 2,000 달러의 투자가 필요하며 수수료는 부과되지 않습니다.