2015 년 말에 Daniel Peris는 Federated Investors Inc.의 전략적 가치 배당 팀의 책임자로 지명되었습니다. 업계의 베테랑 월터 빈. Peris는 2002 년 8 월에 수석 투자 분석가로 Federated에 입사했으며 2007 년부터이 펀드의 공동 수석 포트폴리오 관리자로 일했습니다.이 책에 대한 3 권의 저서로 그는 배당 투자에 대한 권위자로 간주됩니다.

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Daniel Peris의 투자 철학 Peris의 투자 철학은 "전략적 배당 투자자, 왜 천천히 그리고 꾸준히 경쟁에서이기는 지"라는 호평받은 저서의 제목으로 가장 잘 요약 할 수 있습니다. "투자를 관리하는 한 투자자는 진정한 부를 창출 할 수있는 유일한 방법으로 배당 투자를 보았습니다. 그는 종종 주식 시장이 투기를위한 플랫폼과는 대조적으로 비즈니스 벤처 기업으로 여겨 져야한다고 말했다. 배당금을 얻기 위해 주식 시장을 이용하는 투자자는 시간이 지남에 따라 시장에있는 대부분의 수익을 포착합니다. 그는 2000 년대 주식 시장의 "잃어버린 10 년"에서 전혀 수익을 낼 수 없었던 투자자는 배당주를 소유 한 투자자 였다고 지적했다.

Peris의 경우, 효과적인 배당 투자 전략은 현재의 수익률을 찾고 자신의 배당금을 지속적으로 늘리는 회사에 투자하는 것에서 균형을 이룰 것입니다. 그의 기금으로, Peris는 배당 성장의 3 년에서 5 년 예측에 기초하여, 기금이 오랫동안 소유 할 수있는 주식을 사려고합니다. 그는 포트폴리오의 이직률을 약 15 %로 유지하며 이는 평균 보유 기간 인 6. 5 년으로 전환됩니다. 그는 배당 증가의 역사가있는 회사에 초점을 맞추기 때문에 그의 포트폴리오는 다운 시장에서도 수익을 창출 할 것입니다. Peris는 예측할 수있는 것으로 설명합니다.

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전략적 가치 배당 기금 성과

전략적 가치 배당 기금 (SVAIX) 목표는 장기간 자본 이득을 실현하기 위해 주식을 보유하면서 현재 소득을 창출하는 것입니다. 주로 배당 성장 잠재력이있는 고수익 배당주에 투자하여 광범위한 시장보다 높은 포트폴리오 수익률을 창출합니다. 포트폴리오는 강한 시장 환경에서 경쟁력있는 수익을 창출하고 하락하는 시장의 변동성은 제한 할 것이라는 기대가 있습니다. Peris는 주식을 심사하기 위해 정량 분석을 사용하고 상향식 기초 독점 연구를 수행합니다.

기금은 현재 S & P 500의 최고 배당금 귀족을 비롯한 30 개 주식에 투자되고 있습니다.AT & T와 Kraft Foods는 최고의 자산으로, 펀드 자산의 25 %는 GlaxoSmithKline (뉴욕 증권 거래소 : GSK

GSKGlaxoSmithKline36.14-0.03 %

Highstock 4.9에서 창출 한 것)과 같은 해외 증권에 투자됩니다. 6 )와 Royal Dutch Shell이 ​​있습니다. 2015 년 12 월 15 일 기준으로 펀드는 지난 5 년 동안 12. 06 %, 지난 10 년 동안 6. 56 %의 수익을 냈습니다. 그것은 6.50 %를 반환했습니다 벤치 마크와 대부분 보조를 맞추고있다. 펀드의 실적은 3 년, 5 년 및 10 년 수익률뿐만 아니라 전반적인 리스크 조정 총 수익에 대한 모닝 스타의 별 다섯 별 등급을 받았습니다. 전략적 가치 배당 기금 (Strategic Value Dividend Fund)은 브로커 판매로, 이는 투자자가 연간 비용을 초과하여 판매 수수료를 지불한다는 것을 의미합니다. 그것의 경비 비율의 1.0 %는 그것의 종류를 위해 낮게 여겨집니다.