대부분의 재무 고문은 일관성있는 리드를 창출하기가 어렵다는 것을 알고 있습니다. 이것이 주된 이유는 올바른 전략을 사용하지 않는다는 것입니다. 대부분의 경우 그들은 더 이상 현대 사회에서 효과가없는 오래된 전략을 사용하고 있습니다. 이러한 오래되고 구식 인 전략에는 콜드 콜, 다이렉트 메일, 신문 또는 잡지 광고가 포함됩니다.

재무 고문은 이러한 고풍 전술을 사용하여 몇 가지 결과를 볼 수 있지만 비용이나 시간 효율적이지는 않습니다. 최고 재무 고문을 대상으로 설문 조사를하는 경우, 그 중 한 사람도 주요 리드 생성 전략에 위에 열거 된 전략 중 하나가 포함되어 있다고 말할 수 없습니다. 그들은 여전히 ​​잠재력이 있지만 리드를 생성하는 데 선호되는 방법이되어서는 안됩니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오 : Trends Challenging Financial Advisors).

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과대 평가 된 전략

일반적인 전략 중 일부가 강력하지 않은 이유를 간단히 설명합니다.

• 콜드 콜링 : 파이낸셜 어드바이저는 콜드 콜에 대해 많은 부정적인 반응을 나타냅니다. 그것을 낮은 성공률로 결합하면 좌절감과 잠재적 소진에 이르게됩니다.
• 다이렉트 메일 : 대부분의 수신자가 정크 메일로 보았습니다. 특정 잠재 고객을 타겟팅하지 않기 때문에 전환율이 매우 낮습니다.
• 신문 및 잡지 광고 : 틈새 간행물에 광고를 게재하지 않으면 특정 잠재 고객을 대상으로하지 않습니다. 이는 또한 높은 순자산 가치가있는 투자자를 대상으로하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. (자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.)
• 웹 사이트 : 이것은 목록에있는 다른 어떤 것보다 더 많은 잠재력을 가지고 있지만 효율성은 떨어집니다. 귀하의 이름과 연락처 정보가 있지만 내용이없는 웹 사이트가있는 경우, 귀하를 위해 많은 것을하지 않을 것입니다. 그러나 합리적인 가격으로 지식있는 작가를 고용하고 타겟층을 대상으로 기사를 게시하면 검색 엔진 최적화 (SEO) 순위를 높이고 자격을 갖춘 리드를 창출 할 수 있습니다. 여기에 큰 단점은 그 리드 중 많은 지역되지 않습니다. (더 많은 것을 위해,보십시오 : 재정 고문관을위한 SEO 끝.)

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해야할 일

할 일이 무엇인지 알면 무엇을 해야할지 아는 것만 큼 중요합니다. 잘못된 전략을 사용하면 특히 경쟁 업체가 올바른 전략을 채택 할 때 비즈니스가 성공하지 못할 수 있습니다. 즉, 금융 컨설턴트가 리드 세대에 관해서 가장 중요하게 생각하는 오류는 너무 많은 시간을 소비한다는 것입니다.

반 직관으로 들릴지도 모르지만 시간은 귀중합니다. 즉 자동 응답자가 반드시 필요합니다. 또한 점심 시간을 포함하여 항상 전화로 연락 받기를 원합니다. 대부분의 현지 잠재 고객은 점심 시간에 전화를 걸며 이는 점심 시간입니다. 사용할 수 없다면 회의 착륙 확률이 줄어 듭니다.(더 자세한 내용은 : 고객이 재무 고문을 해고하는 이유 참조)

- 가장 중요한 것은 - 대부분의 재무 고문은 현재 고객과 의사 소통 및 관계 구축에 충분한 시간을 소비하지 않는다는 것입니다. 이것은 절대적으로 필요합니다. 연락처에 머무르는 것은 판매원뿐만 아니라 배려하고 있음을 보여줍니다. 또한 추천을 통해 얻을 수있는 리드의 양도 증가합니다.

저평가 전략

리드를 만드는 것이 생각보다 쉽습니다. 그것은 오늘날 가장 효과적인 기동을 유지하는 것입니다. 다음은 10 가지의 효과적인 리드 생성 전략에 대한 간략한 설명입니다.

LinkedIn : 네트워크 탭을 사용하여 연락처를 정렬 및 필터링하고 이전 동료 및 지역 비즈니스 리더에게 간단한 메시지 (예 : 투자 또는 금전 관리 팁 포함)를 보낼 수 있습니다. . 홈 탭을 사용하면 장래성에 대한 잠재 고객에게 연락하거나 자신의 콘텐츠를 좋아할 수 있습니다. 고급 탭을 사용하여 토지 소개에 상호 연결을 사용할 수 있습니다. 또 다른 중요한 메모 : LinkedIn은 많은 고액 가치의 개인을 끌어들입니다. (더 자세한 내용은 재정 고문이 소셜 미디어를 활용하는 방법을보십시오.)

1. 입소문 : 이것은 예상되는 것이며, 귀하는 자신이 통제 할 수 없다고 생각할 수도 있지만 현재 고객에게 4 개의 C를 소유하고 있음을 보여 주면 - 믿을만하고, 돌보고, 협업적이고, 화학적입니다. 고객 추천을 보는 확률이 급증합니다.
2. 저녁 세미나 : 식당 장소와 함께 싸지 말고 특정 유망주 만 초대하십시오. 이 리드 생성 방법은 비용이 많이 들지만 올바르게 제거하려면 ROI (Return on Investment)가 우수해야합니다. 2 개월 이내에 50 명 이상의 우수한 잠재 고객을 볼 수 있습니다.
3. 교육 워크샵 : 저녁 세미나보다 저렴한 대안. 그리고 사람들은 장래 클라이언트를 위해 그렇게 높은 압력이 아닌 환경을 제공하기 때문에 일대일 판매 모임보다 워크샵을 훨씬 선호합니다. (더 자세한 내용은 : 최고 재무 고문이되는 법을 참조하십시오.)
4. 리드 그룹 : 일주일에 한 번 만나고 우수한 리드를 공유하는 그룹으로, 일반적으로 다른 업계의 비즈니스 전문가 들이기 때문에 경쟁에 대해 너무 많이 걱정할 필요가있다.
5. 무료 보고서 : 달팽이 메일, 이메일 또는 모든 의사 소통 형식을 불문하고 모두 무료입니다. 그들이 읽은 것을 좋아하고 연락처 정보를 사용할 수있는 경우 강한 응답을 받으면 놀라지 마십시오.
6. 커뮤니티 네트워킹 : 신뢰를 구축해야하기 때문에 시간이 조금 더 걸립니다. 커뮤니티 이벤트에 참여하는 것은 일관성이 있다면 먼 길을 갈 수 있습니다. 특히 스폰서하고 지역에 브랜드를 구축하는 경우 더욱 그렇습니다. 지역 라디오 쇼, TV 프로그램 및 Podcast에서도 브랜드를 구축 할 수 있습니다. (더 자세한 내용은 금융 전문가를위한 네트워킹 : 강력한 산업 존재 유지.)
7. Facebook : 이것은 점점 더 널리 보급되고 있으며, 시간이 지남에 따라 관계 형성 및 구축에 도움이 될 것입니다.재무 고문은 Facebook 이벤트를 활용할 수도 있습니다. Facebook 이벤트는 향후 행사를 사용자에게 알리는 데 사용할 수 있습니다.
8. Google 광고 : 예산에 따라 비용이 많이들 수 있으므로 광고의 타겟이 명확해야합니다.
9. 신문 기사 : 이것은 신문 광고와는 다릅니다. 지역 신문이있는 경우 해당 지역 신문사에 연락하여 귀하의 전문 분야에 맞는 기사를 작성하도록 요청하십시오. 녹색 불빛을 얻으면 곧 커뮤니티 전체에서 권위있는 인물로 간주됩니다. 이런 일이 발생하면 잠재 고객을 검색 할 필요가 없습니다. 그들은 당신에게 올 것이다.
10. 놀랄만 한 잠재력

듣거나 읽는 것과는 달리 재정적 자문을받는 데 더 좋은 시간은 없었습니다. 향후 15 년 동안 평균 10,000 명의 베이비 붐 세대가 매일 은퇴 할 것입니다. 대다수의 사람들은 아직도 퇴직을 계획하는 방법을 찾지 못했습니다. 부분적으로 은퇴 계획을 세울 충분한 돈이 없다고 생각하기 때문입니다. (자세한 내용은 베이비 붐 세대를위한 상위 10 개 투자를 참조하십시오.)

새로운 퇴직자를 도울 수 있다고 생각하고 성인 자녀가 부모의 재정을 관리 할 수 ​​있다고 생각한다면이 시장에 대한 판로 분출을 강력하게 고려하십시오. 단순화하기 위해 리드 생성, 관계 구축, 종결 및 판매의 3 단계 프로세스를 사용하십시오. 가장 효과적이며 효과가 가장 적은 것을 파악한 후 하위 프로세스를 수정하십시오.

재무 고문은 역사상 가장 많은 세대를 투자하여 기회를 잡을 수 있습니다. 이전 리드 생성 전략은 제외해서는 안되지만 더 이상 핵심 전략이 될 수 없습니다. (자세한 내용은 재무 고문을위한 성장 전략 참조)