AllianceBernstein Global Bond Fund A 주식 ( "ANAGX"), AllianceBernstein 중급 채권 클래스 I 펀드 ( "ABQIX") 및 AllianceBernstein 무보증 채권 펀드 I 클래스 ( "AGLIX")는 모두 우수한 성과를내는 고정 수입 증권에 대한 익스포저를 제공합니다 통계는 각각의 카테고리 평균에 비례합니다. 그러나 각각은 서로 다른 전략과 구성을 가지고있어 시간이 지남에 따라 상대적 성능이 변합니다.

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글로벌 채권 펀드 (ANAYX)

AllianceBernstein 글로벌 채권 펀드는 일반적으로 비유 통에서 발행 한 고정 소득 증권에 자산을 투자합니다. 미국 회사가 발행 한 국채 및 채권을 보유 할 권한이 있지만. 펀드 안내서에 따르면 포트폴리오의 75 % 이상이 투자 등급이어야합니다.

2016 년 4 월 기준으로 3 년 평균 수익률은 2.13 %, 5 년 수익률은 3.71 %, 10 년 수익률은 5.66 %입니다. 이 수치는 10 년 동안 펀드가 벤치 마크보다 74 베이시스 포인트 (bps) 더 뛰어 났지만 벤치 마크인 바클레이의 미국 총 채권 총 수익률과 매우 유사합니다. 이 펀드의 성과는 세계 채권 부문 벤치 마크와 비교하여 3 년 수익률 219bp, 5 년 수익률 217bp 및 10 년 수익률 138bp를 훨씬 상회했다.

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Barclay의 미국 총 채권 총 수익률 지수와 비교했을 때, 펀드는 5 년간의 알파가 0 인 마이너스 0.09의 3 년 알파 통계를 가졌습니다. 47 년과 10 년 알파 44. 세계 채권 카테고리 벤치 마크는 마이너스 2.17, 마이너스 1.27 및 마이너스 1의 해당 알파 통계를 가졌습니다. 03. 펀드의 알파는 경영진이 벤치 마크 성과 이상으로 가치를 제공하고 있음을 시사합니다. 이 기금에는 모닝 스타 (Morningstar)의 4 성급 등급이 있습니다.

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중간 채권 펀드 (ABQYX)

AllianceBernstein Intermediate Bond 펀드는 평균 3 년에서 6 년의 단기 및 장기 채권 증권에 투자합니다. 펀드의 25 %까지는 투자 등급 이하의 채권 및 외국인 지분에 투자 될 수 있습니다. 보유 및 거래는이 적극적으로 관리되는 차량의 고문 재량에 따라 결정됩니다.

2016 년 4 월 현재 3 년 평균 수익률은 2.47 %, 5 년 수익률은 3.8 %, 10 년 수익률은 5.15 %입니다. 이 값들은 모두 Barclay의 미국 총계 채권 총 수익률 벤치 마크 수익률을 초과했으며 펀드는 3 년 동안 74 bps, 5 년간 43 bps 및 10 년 동안 57 bps의 중기 채권 범주 평균을 초과했습니다.

Barclay의 미국 집계 채권 총 수익률 지수와 비교했을 때, 펀드는 3 년 동안 0. 15, 5 년 동안 0.27, 10 년 동안 0.03의 알파 통계를 가졌습니다. 해당 중간 기간 채권 카테고리 벤치 마크 alphas는 0.45, 0.14, 그리고 마이너스 0.07이었습니다. 펀드의 Sharpe 비율은 3 년 동안 0. 83, 5 년 동안 1.36, 10 년 동안 0.93이었습니다 각 기간의 카테고리 평균 이상. Global Bond 펀드와 마찬가지로,이 펀드는 Morningstar의 4 성급 등급을 받았습니다.

무제동 채권 펀드 (AGSIX)

AllianceBernstein Unconstrained Bond 펀드는 고정 배당 증권 및 관련 파생 상품을 동적 ​​할당 전략으로 보유하고 있습니다. 따라서 포트폴리오 구성은 국내외 기관이 발행 한 기업 및 정부 채권의 조합이 서로 다른 위험 프로파일을 가지고 시간이 지남에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 펀드의 포트폴리오 중 최소한 절반은 일반적으로 투자 등급 채권에 전념합니다.

2016 년 4 월 기준으로 펀드는 평균 수익률이 3 년 동안 44 %, 5 년 동안 2 73 %, 10 년 동안 3.0 %로 나타났습니다. 이는 나머지 두 펀드가 게시 한 수치보다 뒤처집니다. 이 수익률은 바클레이의 미국 총 채권 총 수익률 지수에 뒤지지 만 펀드는 3 년간 31 bps, 5 년간 161 bps 및 10 년간 334 bps의 비 전통적인 채권 카테고리 지수를 능가했습니다.

Barclay의 미국 총 채권 총 수익률 지수와 비교했을 때, 펀드의 3 년, 5 년 및 10 년 알파 통계는 카테고리 벤치 마크보다 뒤떨어졌지만, 5 년 및 10 년 기간의 긍정적 인 알파는 투자 가치 병법. 이 펀드는 3 년 동안 0.17, 5 년 동안 0.88, 2016 년 4 월 마감 된 10 년 동안 1.17의 Sharpe 비율을 가졌습니다. 이들 모두는 범주 벤치 마크를 초과했습니다. 다른 두 펀드와 마찬가지로, Unconstrained Bond 펀드는 Morningstar로부터 펀드에 4 성 등급을 받았습니다.