인도는 가장 크고 중요한 신흥 시장 국가 중 하나이며, 2010 년 이후 인도의 벤치 마크 지수는 강한 상승 추세를 보였습니다. 대다수의 시장 분석가들은이 상승세가 장기적으로 지속될 것으로 기대합니다. 인도 중심의 주식 뮤추얼 펀드는 상당한 자본 이득을위한 투자자 기회를 제공합니다. 따라서 주요 신흥 시장에서 높은 잠재 성장률을 추구하는 투자자는 인도 주식을 보유하고있는 뮤추얼 펀드를 통해 전세계 투자 포트폴리오를 다양화할 수 있습니다.

매튜스 인도 펀드

Matthews India Fund는 Matthews Asia Funds가 2005 년에 처음 발행했습니다. 기금의 주요 목적은 장기 자본 증식입니다. Sharat Shroff와 Sunil Asnani는 기금을 공동 관리합니다. 시장 상황이 비교적 정상적 일 때 펀드 매니저는 펀드의 $ 1의 최소 80 %를 투자하여 펀드의 목표를 달성하고자합니다. 50 억의 보통주 자산, 우선주 및 인도에 소재한 회사의 전환 증권 MINDX는 주로 중형주 및 대형주에 투자하지만, 소형주 또는 마이크로 캡 회사에 투자 할 수도 있습니다 (단, 이들 회사는 펀드의 선택 기준을 충족하고 투자 목적을 달성하는 데 도움을줍니다). 펀드 매니저는 기본적인 재무 메트릭스, 기업 지배 구조 및 마케팅 전략을 기반으로 장기 평균 이상 성장 잠재력을 제공하는 회사를 찾습니다.

MINDX의 비용 비율은 1.12 %로 펀드 범주의 평균 인 1.80 %보다 상당히 낮습니다. 이 펀드는 0. 17 %의 배당 수익률을 제공합니다. MINDX에 대한 5 년간 연간 수익은 거의 6 %입니다. Morningstar는 평균 이상의 위험으로 펀드를 평가합니다. 펀드 매니저는 펀드의 자산 중 가장 많은 부분을 금융, 소비자 방어 및 기술 부문의 회사에 할당합니다. MINDX를위한 최고 보유는 Shriram 도시 조합 금융 회사를 포함합니다; ITC Ltd.; Ajanta Pharma Ltd.; Cognizant Technology Solutions Corp Class A. 포트폴리오의 회전율은 15 %로 펀드 범주 평균보다 현저히 낮습니다.

Eaton Vance 그레이터 인도 펀드 (Eaton Vance Greater India Fund)는 1994 년 Eaton Vance에 의해 설립되었습니다. ETGIX의 주요 목표는 자본 이득입니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 Rishikesh Patel은 펀드 매니저가 인도 및 주변 국가에 위치한 회사의 지분 증권에 펀드의 2 억 4,900 만 달러 자산 중 80 % 이상을 투자합니다. Patel은 일반적으로 자산의 50 % 이상을 인도, 파키스탄 및 스리랑카의 회사에 투자하고이 지역의 다른 국가 자산의 최대 5 %를 투자합니다.펀드 매니저가 투자하기로 선택한 회사는 일반적으로 다양한 시가 총액을 가지고 있으며 소기업을 포함합니다. 주식 선택은 회사의 성장 잠재력, 전반적인 재무 건전성 및 관리 역량에 대한 펀드 매니저의 평가를 기반으로합니다.

해당 펀드의 사업 비율은 1.88 %로 카테고리의 평균 수준입니다. ETGIX는 약 2.7 %의 매력적인 배당 수익률을 제공하여 잠재적으로 소득 투자자에게 매력적입니다. 그것의 5 년 연간 반환은 0.2 %입니다. Morningstar는 ETGIX에 평균 위험 등급을 부여합니다. 펀드 자산의 대부분은 소비자주기, 금융 서비스 및 소비자 방어 부문에 투자됩니다. ETGIX의 주요 자산은 HDFC Bank Ltd.입니다. United Spirits Ltd.; Bajaj 자동 주식 회사; Emami Ltd., 개인 건강 및 미용 제품 제조업체. 포트폴리오의 연간 매출액 비율은 22 %로 펀드 범주의 평균보다 낮습니다.

Wasatch Emerging India Fund

Wasatch Emerging India Fund는 2011 년에 시작되었습니다.이 펀드의 주요 목적은 장기적인 자본 확충입니다. 펀드 매니저 인 Ajay Krishnan은 금융 서비스, 산업재, 건강 관리, 필수 소비재 및 기술과 같은 인도 경제를 주도하는 주요 섹터 내에서 가장 강력하고 유망한 회사로 확인 된 회사에 주로 투자함으로써 이러한 목표를 달성하고자합니다. 펀드의 6100 만 달러 자산 중 적어도 80 % 이상이 그러한 회사의 주식에 투자됩니다.

WAINX의 비용 비율은 1. 96 %로 펀드 범주 평균보다 상대적으로 높습니다. 펀드는 0.05 %의 최소 배당 수익률을 제공합니다. WAINX에 대한 3 년간 연간 수익률은 거의 17 %입니다. Morningstar는 낮은 위험 등급을 부여하므로 이머징 마켓 투자에 관심이 있지만 일반적으로 위험을 회피하는 투자자에게 더 적합합니다. 금융 서비스, 건강 관리, 필수 소비재 및 경기 순환 부문은이 펀드에서 가장 큰 자산 배분 비중을 차지합니다. 그것의 중요한 보유 중 Glenmark 조제약 주식 회사; Bajaj Finance Ltd.; Eicher Motors Ltd.; Natco Pharma Ltd. WAINX의 연간 포트폴리오 회전율은 13 %로 펀드 범주 평균보다 월등히 낮습니다.

프랭클린 인도 성장 자문 기금

프랭클린 인도 성장 자문 기금은 2008 년 프랭클린 템플턴 인베스트먼트 (Franklin Templeton Investments)에서 처음 발행되었습니다.이 기금은 장기간의 자본 이득을 목표로합니다. 이 목표를 달성하기 위해 관리자 팀은 일반적으로 팀이 현재 저평가되어 있거나 회사의 전반적인 재무 건전성, 경쟁 우위를 기반으로 평균 이상 성장 잠재력을 보유하고 있다고 판단한 인도 회사의 보통주에 펀드의 1 억 3 천 9 백만 달러 중 적어도 80 %를 투자합니다 시장에서의 입지 및 회사가 운영되는 산업에 영향을 미치는 지배적 인 경제적 조건을 포함합니다. 팀은 중소기업 또는 대형주 회사에 투자 할 수 있지만 일반적으로 펀드 자산의 상당 부분은 중소기업의 증권에 투자됩니다.펀드의 자산 중 최대 20 %는 인도 회사로 자격을 갖추지 못하지만 인도에 상당한 비즈니스 이익을 가지고 있거나 인도 경제에 영향을 줄 수있는 회사의 주식 증권에 투자 될 수 있습니다. 보통주 외에도 펀드 자산은 기업 부채에 투자 될 수 있습니다.

FIGZX의 비용 비율은 1.35 %로 펀드 범주의 평균보다 낮습니다. FIGZX는 약 0. 8 %의 배당 수익률을 제공합니다. 그것의 5 년 연간 반환은 대략 3.6 %이다. Morningstar는이 펀드를 평균 이하의 위험으로 평가합니다.

FIGZX의 포트폴리오 자산의 대부분을 제공하는 주요 부문은 금융 서비스, 기술 및 의료 분야입니다. 펀드의 주요 지분 중 일부는 Infosys Ltd. 썬 제약 산업 주식 회사; HCL Technologies Ltd.; 포트폴리오의 연간 회전율은 35 %로 카테고리 평균보다 약간 높습니다.