대부분의 투자자에게 기본적인 투자 목표 중 하나는 투자 포트폴리오 내에서 보유한 자산의 성장을 달성하십시오. 고정 수입 증권은 배당금과이자를 통해 포트폴리오를 향상시킬 수 있지만 성장 투자는 자본 이득을 통한 투자 수익 창출에만 초점을 둡니다. 시간이 지남에 따라 가치가 상승 할 가능성이 높은 기업의 보통주는 일반적으로 성장 지향적 포트폴리오에 포함됩니다. 그러나 성장 잠재력으로 인해 시간이 지남에 따라 변동성의 위험이 따르므로 성장 투자 목표를 가진 투자자는 시장에 대한 오랜 시간과 건강한 인내심을 가져야합니다.

자본 이득은 어느 회사에서나 실현 될 수 있지만 큰 시가 총액 범주에 속하는 기업은 중소 기업에없는 고유 한 특성을 나타냅니다. 대형 캡 회사는 종종 시장에 잘 정착되어 있으며 소비 수요를 견딜 수있는 강력한 제품 또는 서비스 라인을 보유하고있어 중소형주에서 발견되는 변동성의 정도가 없어도 장기간 꾸준히 성장할 수 있습니다. 투자자는 특정 뮤추얼 펀드를 통해 성장 기울어 진 대형주 풀에 투자 할 기회를 얻음으로써 투자자가 다각화 및 전문적 경영을 쉽게 달성 할 수 있습니다. 대형 캡 뮤추얼 펀드에 투자하기 전에 펀드의 가장 최근의 투자 설명서, 총 비용 및 과거 실적에 대한 검토가 필요합니다. 다음은 2016 년에 고려해야 할 가장 큰 대형 성장 뮤추얼 펀드입니다.

Fidelity Growth Company Fund

Fidelity Growth Company Fund는 주로 기업의 보통주에 투자함으로써 자본 이득을 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 지분 증권의 기초 분석을 활용하여 산업 지위, 재무 상태 및 광범위한 경제 상황에 따라 시간이 지남에 따라 평균 이상 성장 잠재력을 결정합니다. 이 기금은 국내외 발행 기관에 투자합니다. 1983 년에 설립 된이 펀드는 40 달러를 모았습니다. 총 투자 자산은 390 억이며 10 년 연간 수익률은 10. 01 %입니다.

Fidelity Growth Company Fund는 포트폴리오의 33.55 %를 차지하는 기술 주식, 포트폴리오 및 소비자의 93 %를 차지하는 건강 관리 주식을 포함하여 다양한 시장 분야에서 자산을 다양 화합니다 포트폴리오의 17. 37 %를 차지하는 순환 주식. 기금 안에 최고 보유는 5.9 %에 Apple을 포함한다; 영업. com에서 4.34 %; 3. 알파벳 41 %; 아마존. 0.08 %; 페이스 북은 2.67 %. 뮤추얼 펀드는 0. 82 %의 비용 비율을 가지고 있으며, 이는 대형 캡 성장 카테고리에 상응하는 뮤추얼 펀드와 동등합니다.투자자는 2 달러, 500 달러 이상의 초기 투자를해야하며 선행 또는 지연 판매 수수료는 부과되지 않습니다.

John Hancock Funds Blue Chip Growth Fund

John Hancock Funds Blue Chip Growth Fund는 투자자에게 현재의 소득에 대한 2 차 투자 목적을 가진 장기적인 자본 성장을 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 우량주 성장 카테고리에 속하는 대기업의 보통주에 전체 자산의 최소 80 %를 투자합니다. 펀드 매니저는 또한 전환 증권, 우선주 및 부채 증권에 투자 할 수있는 유연성을 보유하고 있지만,이 포트폴리오는 총 포트폴리오 자산의 25 %로 제한됩니다. 이 기금은 2005 년에 시작되어 그 이후로 $ 2를 모았습니다. 자산 700 억 2015 년 11 월 현재 대형 기금 성장 기금은 10 년 연율로 9.72 %의 수익을 창출했습니다.

John Hancock Funds Blue Chip Growth Fund는 다양한 시장 분야에 포트폴리오 자산을 투자하며 의료 회사 주식의 비중이 26 32 %로 가장 높습니다. 펀드는 또한 소비자 순환 주식을 25.98 %, 기술 주식을 19.9 %, 금융 서비스 주식을 10.55 %로 투자합니다. 상호 기금을 가진 최고 보유는 6.21 %에 아마존으로 이루어져있다; 알파벳 3. 69 %; 43 %의 Priceline Group; 페이스 북은 3. 22 %. 사업 비율은 1.14 %로 카테고리 평균보다 높습니다. 투자자에게는 새로운 주식 구매에 대해 5 %의 선행 판매로드가 부과되며 최소 초기 투자액은 1,000 달러가 필요합니다.

뱅가드 미국 성장 포트폴리오 펀드

뱅가드 미국 성장 포트폴리오 펀드는 미국 기업의 대형주 보통주에 주로 투자함으로써 투자자들에게 장기간 자본 이득을 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 잠재적 인 주식을 분석하여 이익 및 현재 주가를 기반으로 성장 잠재력을 결정합니다. 성장 잠재력이 평균 이상인 사람들은 기금에 포함됩니다. 가장 오래된 대형 캡 성장 뮤추얼 펀드 중 하나 인이 펀드는 1959 년에 설립되어 6 달러를 모았습니다. 그 이후로 800 억 개의 투자자 자산. 2015 년 11 월 현재, 대형 캡 뮤추얼 펀드는 연 환산 수익률을 연율로 환산하면 19.1 %입니다.

펀드 매니저는 주로 국내 보통주에 투자하지만 시장 부문에 따라 다각화합니다. 기술 주식은 27. 33 %로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 21 %는 21 %, 19 %는 건강 보험 주식, 12. 82 %는 금융 서비스 주식 순이다. 뮤추얼 펀드의 상위 보유 지분은 마스터 카드 3.35 %; 애플은 3. 27 %; 81 %의 비자, 66 %의 페이스 북. 이 펀드의 사업 비율은 0.44 %로, 대형 자본 성장 펀드의 경우 상대적으로 낮습니다. 선행 또는 지연 판매 수수료는 부과되지 않지만 초기 투자 금액은 3,000 달러가 필요합니다.

항만 캐피탈 감사 기금

항만 캐피탈 기금은 2002 년에 설립되어 27 달러를 관리합니다. 53 억 자산. 대형 캡 성장 뮤추얼 펀드는 주로 미국의 공통 및 우선주에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구합니다.시가 총액이 10 억 달러 이상인 회사. 펀드 매니저는 각 주식 보유를 분석하여 평균 이익 증가 및 재무 상태를 기반으로 보안이 평균 이상 성장 잠재력을 갖고 있는지 판단합니다. 펀드 자산의 20 %만이 신흥 시장에 사업을 수행하거나 본사를두고있는 외국 발행 기관의 증권에 투자 될 수 없습니다. 2015 년 11 월 현재,이 기금은 연간 765 만 달러의 수익을 창출했습니다.

기금 내에 보유 된 투자 자산의 상당 부분은 포트폴리오의 30 %를 차지하는 기술 부문에 초점을 맞추고 있습니다. 소비자 순환 주식은 포트폴리오의 27. 74 %를 차지하고 그 뒤를 건강 관리 주식 17.78 % 및 금융 서비스 8. 51 %로 구성됩니다. 뮤추얼 펀드 내의 최고 보유는 애플을 포함합니다. 56 %; 아마존 4. 38 %; 페이스 북에서 3. 98 %; 마스터 카드 3.41 %. 펀드는 1. 03 %의 비용 비율을 가지며 선행 또는 지연 판매 수수료는 부과되지 않습니다. 그러나 2 달러, 500 달러 이상의 초기 투자가 필요합니다.

주요 LargeCap 성장 기금 I

주요 대형 기금 성장 기금 저는 펀드의 7 달러 중 80 % 이상을 투자하여 장기 투자를 제공하고자합니다. 대형 주식 부문에 속하는 기업보다 지분 증권의 자산 규모가 350 억에 달합니다. 펀드 매니저는 예상 수익, 현재 재무 상태 및 회사에 영향을 줄 수있는 광범위한 경제 상황에 따라 주식 보유 성장 잠재력을 결정하기 위해 각 지주를 평가합니다. 대형 캡 성장 뮤추얼 펀드는 2000 년에 설립되었으며 그 이후로 매년 10 년 동안 8.11 %의 수익을 창출했다.

대형 대형 성장 뮤추얼 펀드와 마찬가지로 대형 캐피탈 성장 펀드 (Large Cap Growth Fund)는 기술 분야의 주식에 많은 투자를하고 있으며 포트폴리오의 27.58 %를 차지합니다. 건강 관리 주식은 포트폴리오의 19. 89 %를 차지하고, 17 % 46 %의 소비자 순환 주식, 14. 78 %의 산업재 및 9. 14 %의 금융 서비스 순이다. 최고 보유는 아마존을 포함한다 5. 37 %; 비자 4. 04 %; 39 %의 페이스 북; Danaher Corporation이 3. 19 %를 차지했다. 뮤추얼 펀드는 1.25 %의 비용 비율을 가지고 있으며, 투자자는 5.50 %의 선행 판매 부하를 부과됩니다. 최소한 $ 1,000의 초기 투자가 필요합니다.