미국 재무부의 인플레이션 방지 증권 (TIPS)에 투자하는 상장 지수 펀드 또는 ETF는 투자자가 미국 정부가 보증 한 채권 상품에 대한 노출 기회를 매우 쉽게 제공합니다 인플레이션으로부터 보호받는 TIPS는 고정 금리로 발행되며 만기가 5 년, 10 년 및 30 년입니다. TIPS의 주요 잔액은 소비자 물가 지수 (CPI)와 함께 변경됩니다. 인플레이션으로 인해 교장이 늘어나고 디플레이션으로 인해 교장이 퇴직합니다. 원금은 CPI에 따라 변동하기 때문에 실제 이자율은 TIPS에 지급됩니다. 성숙시 상환되는 원금은 조정 된 원금 또는 원래 원금 중 큰 금액입니다. 따라서 투자자는 디플레이션으로부터 보호받습니다.

TIPS ETF는 2015 년 8 월 기준으로 지난 5 년에서 10 년 동안 연평균 3 ~ 4 %의 수익률을 기록했습니다. 중요한 디플레이션 압력과 지난 3 년간 미국의 이자율 상승으로 TIPS ETF는 낮은 한자리 숫자로 부정적 결과를 나타 냈습니다.

iShares 팁 채권

iShares 팁 팁 채권 ETF (뉴욕 증권 거래소 : TIP TIPiSh 팁 Bd114.14 +0.17 % Highstock 4. 2. 6 바클레이즈 미국 재무부 인플레이션은 TIPS 지수로 구성되어 있으며 만기가 1 년에서 20 년 이상인 TIPS로 구성됩니다. 펀드의 보유 주식의 대부분은 만기가 5 년에서 7 년 사이의 증권에 집중되어 있으며, 펀드의 가중 평균 만기는 8 년입니다. 12 개월 수익률은 23 %이고, 투자자는 1.6 % 만기까지 가중 수익률을 기대할 수 있습니다. TIP의 유효 기간은 7.9 년으로, 금리 변화에 다소 민감합니다. 펀드의 연간 비용 비율은 0.2 %입니다.

이 ETF는 약 8 년의 유효 기간으로 TIPS 투자에 관심이있는 투자자에게 적합하며 이자율 변동에 민감하게 반응하지 않을 것입니다. 미국에서 향후 1 ~ 2 년 내에 증가 할 것으로 예상된다.

뱅가드 단기 자금 거래 ETF

뱅가드 단기 자금 거래 ETF (NASDAQ : VTIP +0.12 % Highstock 4. 2. 6 로 작성)은 Barclays US Treasury 인플레이션 - 보호 증권 TIPS 0-5 년 지수의 성과를 추적하며, TIPS는 5 미만으로 성숙합니다 연령. 2015 년 8 월 현재 VTIP는 평균 쿠폰 이자율이 0.9 % 인 16 가지 채권을 보유하고 있습니다. 펀드의 유효 기간은 2. 6 년으로 벤치 마크 이자율의 변화에 ​​덜 민감하지만 CPI 변화에 훨씬 더 민감합니다. 이러한 이유로 VTIP는 유효 기간이 더 긴 다른 ETF와 비교하여 인플레이션에 대한 강력한 보호를 제공합니다.VTIP의 만기 수익률은 1 %이며 연간 비용 비율은 0.1 %로 비슷한 펀드의 비용 비율 인 17 %보다 훨씬 낮습니다.

VTIP는 예기치 않은 인플레이션에 대해 우려하는 투자자에게 가장 적합하지만 동시에 미국의 금리 변화에 덜 민감한 단기간 노출로 TIPS에 노출되기를 원합니다.

PIMCO 15 + Year US TIPS ETF

PIMCO 15 년 이상의 미국 TIPS ETF (NYSEARCA : LTPZ

LTPZPIMCO ETF67.50 + 0.52 %

Highstock 4. 2. 6 로 작성)는 BofA Merrill Lynch 15 년 이상의 미국 인플레이션 연계 재무부 지수에 상응하는 투자 결과.이 지수는 만기가 15 년 이상인 TIPS로 구성됩니다. 2015 년 8 월 현재 LTPZ는 2032 년부터 2045 년까지 7 가지의 TIPS를 보유하고 있으며 유효 기간은 약 26 년이며 유효 기간은 22 년입니다. LTPZ의 만기 수익률은 2.9 %이며 평균 쿠폰 율은 1.5 %입니다. 펀드의 사업 비율은 0.2 %입니다. 펀드는 인플레이션 율 변화에 노출 될뿐만 아니라 이자율 변동에 매우 민감합니다. TIP 및 VTIP ETF의 2 배인 11.5 %의 5 년 표준 편차를 보여줍니다. LTPZ는 TIPS에 투자하는 데 더 많은 성숙과 금리 위험에 대한 높은 위험 관용을 가진 투자자에게 가장 적합합니다. PIMCO Global Advtg Infl-Lkd Bd Actv ETF

PIMCO Global Advtg Infl-Lkd Bd Actv ETF (NYSEARCA : ILB)는 집중적으로 투자 등급이 인플레이션 연계 채권에 투자하는 적극적으로 관리되는 ETF입니다 팁. 펀드의 벤치 마크는 GDP 가중 글로벌 혜택 인플레이션 연계 채권 지수와 바클레이즈 캐피털 유니버셜 인플레이션 연계 채권 지수입니다. ILB의 지분 중 약 74 %는 미국 TIPS에 투자되는 반면, 나머지는 덴마크, 남아프리카, 터키, 캐나다 및 영국이 발행 한 인플레이션 연계 채권에 분산되어있다. 기금 유효 기간 7.7 년으로 인해 이자율 변화에 민감하지 않습니다. 선진국 및 신흥 시장 국가에 대한 노출로 인해 ILB의 만기 수익률은 4.7 %입니다. 비용 비율은 0.6 %입니다.

이 기금은 미국 법령에 대한 노출을 찾고있는 투자자에게는 적합하지만 미국 TIPS에만 투자하는 ETF와 비교할 때 높은 수익률을 제공하는 이머징 마켓 국에서 발행 한 인플레이션 연계 채권을 갖는 것은 신경 쓰지 않습니다.

ProShares UltraShort TIPs

TIPS가 약한 고객을 위해 ProShares UltraShort TIPS 펀드는 일일 투자액의 2 배에 해당하는 일일 투자 결과를 제공합니다 Barclays 미국 재무부 인플레이션 보호 증권 팁 지수의 성과 긴 TIPS ETF와는 달리,이 펀드는 TIPS에 투자하지 않고 대신 벤치 마크 지수에서 매일 짧은 포지션을 제공하는 스왑과 같은 파생 상품을 보유하고 있습니다.TPS의 수익률은 매일 혼합되기 때문에 펀드의 성과는 장기적으로 기본 지수의 총 수익률의 역수의 두 배와 크게 다를 수 있습니다. 투자자는이 기금을 장기간 보유하는 것에주의해야합니다. 또한, 펀드는 3 년 표준 편차가 10.3 %로 높은 변동성을 보입니다. 그것은 다소 높은 0.95 %의 비용 비율을 가지고 있습니다.

이 기금은 미국 TIPS의 실적에 대해 단기간에 약세를 보였고 TIPS의 가격 하락에 대한 투기 적 포지션을 얻고 자하는 투자자에게 가장 적합합니다. 펀드가 레버리지 수익을 제공하기 때문에 투자자는이 펀드에 투자하기 전에 TPS를 신중하게 평가해야합니다.