유틸리티와 같은 수비 주식은 오랫동안 보수적 인 투자자와 보통 투자자 사이의 자산 배분. 유틸리티 기업이 제공하는 서비스는 투자자에게 다운 시장에서도 주가의 안정성을 제공하는 광범위한 경제 동향에 관계없이 끊임없이 요구됩니다. 유틸리티 주식은 다른 주식 보유와 동일한 성장 기회를 제공하지 않지만 수익 안정성은 주주들에 대한 안정적인 배당금 지급에 도움이됩니다. 주식 시장에 내재 된 변동성이없는 주식 노출을 원하는 투자자에게 유틸리티 기업 주식은 현명한 해결책을 제공합니다.

유틸리티 주식은 단일 회사 소유 자산 또는 섹터 중심 뮤추얼 펀드로 구입할 수 있습니다. 유틸리티 뮤추얼 펀드는 개별 지분을 매입 할 때 달성 할 수없는 시가 총액 범주뿐만 아니라 다양한 지리적 영역에 걸쳐 더 높은 수준의 다양성을 제공합니다. 유틸리티 뮤추얼 펀드에 투자하기 전에 투자자가 펀드의 투자 설명서를 면밀히 검토하여 기본적인 투자 위험에 관한 정보를 수집하는 것이 중요합니다.

프랭클린 유틸리티 펀드 (Franklin Utilities Fund)는 1948 년 설립이 시작되어 투자자가 이용할 수있는 가장 오래된 유틸리티 부문 중심의 뮤추얼 펀드가되었습니다. 펀드 매니저는 공공 설비 회사의 증권에 최소 80 %의 펀드 자산을 투자하여 현재 소득 이외에 자본 이득을 추구합니다. 대중에게 전기, 천연 가스, 수도 또는 통신 서비스를 제공하는 기업 또는 공공 유틸리티 회사에 지원 서비스를 제공하는 회사는 기금 내에 보유 될 수 있습니다. 주로 주식에 투자하지만, 펀드 매니저가 적합하다고 생각하는 다른 유형의 증권으로 다각화 될 수 있습니다.

대부분의 펀드 자산은 국내 전력 회사에 투자되지만 펀드 매니저는 시가 총액 측면에서 다양 화됩니다. 대형 투자 회사가 58. 77 %로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 중형 캡슐 기업이 26 %, 소형 캡슐 기업이 10.44 %로 가장 많았다. 58 %의 Dominion Resources, 5. 34 %의 NextEra Energy, 5.4 %의 Edison International, 4.83 %의 Duke Energy 및 4.39 %의 Sempra Energy를 보유하고 있습니다. 2015 년 12 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 연간 51 %의 수익률과 0. 75 %의 사업 비율을 기록했습니다. 투자자는 주식을 구입할 때 선행 판매로드 4. 25 %가 부과됩니다.

Fidelity Select Utilities 포트폴리오

1981 년에 설립 된 Fidelity Select Utilities 포트폴리오는 투자자들에게 장기간에 걸쳐 자본 이득을 제공하고자합니다. 대부분의 펀드 자산은 주로 유틸리티 산업에 종사하는 회사의 증권이나 유틸리티 사업에서 얻은 수익의 대부분을 창출하는 회사의 주식에 투자됩니다.펀드 매니저는 국내외 발행 기관의 지분을 선택할 때 유연성을 가지지 만, 각 기본 투자는 재무 상태, 산업 지위 및 시장 상황에 영향을 미칠 수있는 근본적인 분석을 거쳐야합니다. 해외에 투자 할 수있는 능력에도 불구하고, Fidelity Select Utilities 포트폴리오의 자산은 모두 국내 증권으로 보유되어 있습니다. 대형주가 63. 99 %로 가장 많았고, 중형주가 28.32 %로 가장 많았다. 뮤추얼 펀드의 상위 지분은 NextEra Energy가 16. 52 %, Exelon이 11. 37 %, Sempra Energy가 11. 04 %, Dominion Resources가 9. 47 %, PPL이 5. 06 %입니다. 기금은 0.2 %의 비용 비율로 2015 년 12 월 현재 6.78 %의 10 년 연간 수익을 창출했습니다. 투자자에게는 선행 또는 지연된 판매 부하가 부과되지 않습니다.

Prudential Jennison Utility

Prudential Jennison Utility 펀드는 1990 년 설립 초기에 현재의 소득과 자본 이득을 결합하여 총 수익을 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 공영 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 자산의 최소 80 %를 투자하고 외국 발행자에게 최대 50 %의 자산을 투자 할 수 있습니다. 펀드 매니저는 IPO (IPO) 시장에 참여할 수 있습니다. 각 보유는 가치 투자 스타일에 따라 분석됩니다.

펀드 자산의 대부분은 선진 시장에 투자되지만, 펀드 매니저는 북미 증권에 대해 90.71 %의 노출을 제공하고 유럽 시장은 8.15 %를 제공합니다. 기금 자산의 67. 28 %가 공익 사업체에서 보유하고 있지만, 기금의 16.47 %가 통신 서비스 회사에 투자되고 11.94 %는 에너지 회사에, 2.11 %는 산업 회사에 투자된다. 중견 기업은 42. 64 %를 차지하고, 대형 기업은 40. 89 %로 그 뒤를 따릅니다. 상위 보유 기업은 NextEra Energy 4. 13 %, Sempra Energy 4. 02 %, PG & E 3.89 %, SBA Communications 3. 54 %, DTE Energy 3. 51 %를 보유하고 있습니다. 2015 년 12 월 현재 푸르덴셜 제니 슨 유틸리티 펀드는 10 년 동안 연 환산 된 6.48 %의 수익을 창출했으며 순 사업 비율은 0.22 %입니다. 투자자는 주식을 구입할 때 선행 판매 부하를 5.5 %로 산정합니다.

Rydex 공공 시설 기금

Rydex 공공 기금은 2004 년에 설립되어 자본 증식을 제공하고자합니다. 이 펀드는 미국에 본사를두고있는 유틸리티 회사의 지분 증권에 상당 부분의 자산을 투자합니다. 펀드 매니저는 선물 계약, 증권 옵션, 주식 인덱스 및 투자 조합의 미국 예탁 증서 (ADR)와 같은 파생 상품을 포함 할 수 있습니다. 보유 자산의 시장 자본화 측면에서 유연성이 존재하지만 펀드 매니저는 중소 자본 수익을 가진 조직의 증권에 중점을 둡니다. Rydex 공공 기금은 ADR 소장을 통해 해외 시장에 대한 노출을 최소화하지만 중견 기업의 경우 42. 61 %를 투자하여 국내 보유 자산을 다변화합니다 (33).대형 회사는 98 %, 소형 회사는 20.85 %이다. 기금 안에 최고 보유는 3.50 %에 Duke 에너지, 3.46 %에 NextEra 에너지, 3.26 %에 Dominion 자원, 3.23 %에 남쪽 회사 및 2.62 %에 Sempra 에너지를 포함한다. 2015 년 12 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 10 년간 연 환산 된 수익률이 5.12 %이며 비용 비율은 1.6 %입니다. 선행 판매로드 4.75 %는 주식을 구입할 때 투자자에게 부과됩니다.

ICON 유틸리티 펀드

2010 년에 설립 된 ICON 유틸리티 펀드는 투자자들에게 장기적인 자본 이득을 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 유틸리티 분야에 종사하는 회사의 지분 증권에 펀드 자산의 80 % 이상을 투자합니다. 펀드는 모든 시가 총액 범주 및 지리적 영역에 속하는 회사의 보통주 또는 우선주를 보유 할 수 있습니다.

ICON 유틸리티 펀드는 유틸리티 분야에 대부분의 펀드 자산을 투자하지만 통신 서비스 산업에 대한 노출도를 7.43 %, 에너지 부문을 7.8 %로 제공합니다. 뮤추얼 펀드 내의 모든 지분은 국내 주식이며, 중견 기업에 42. 04 %, 대형 회사에 27. 79 %, 소형 회사에 19.95 %가 투자되었습니다. 상위 보유 기업은 듀크 에너지 7. 23 %, 공공 서비스 기업 그룹 5.72 %, UIL 5. 5. 60 %, CMS 에너지 5. 37 %, Ameren 5.35 %를 보유하고있다. 2015 년 12 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 연간 75 %의 비용 비율로 9. 24 %의 연간 수익을 창출했습니다. 투자자는 주식을 구입할 때 선행 판매로드 5.75 %가 부과됩니다.