디지털 시대에 살면서 재무 고문은 수많은 새로운 기회와 도전을 받았습니다. 인터넷 마케팅, 증가 된 이동성 및 클라우드 기반 스토리지 기술은 사이버 보안 문제와 로보 어드바이저와의 경쟁으로 상쇄됩니다. 그러나 오늘날의 기술 플랫폼을 활용할 수있는 사람들은 그들의 시위자가 꿈꾸는 방식으로 사업을 확장하고 향상시킬 수 있습니다. 최첨단을 유지하는 데 도움이되는 몇 가지 팁이 있습니다.

인바운드 마케팅

재정 계획 전망을위한 포장 마차를 두드리는 날은 빠르게 사라지고 있습니다. Do-Not-Call리스트는 콜드 콜을 거의 쓸모 없게 만든다. 그러나 똑똑한 고문관은 블로그를 만들고 온라인으로 기사를 쓰면 독자들이 회사의 누군가와 직접 채팅 할 수있는 웹 사이트로 몰아 갈 수 있다는 사실을 알게되었습니다. 이것은 디지털 시대에 새로운 고객을 창출하는 가장 효과적인 방법 중 하나가되었으며 속도를 높이기 시작했습니다. (더 자세한 내용은 기술이 재무 자문을 어떻게 도울 수 있는지 참조)

브랜드 구축

귀사의 전문 철학과 함께하는 사람과 플래너의 종류를 대중에게 정확히 알려주는 특정 정보로 회사 웹 사이트를 완성하십시오. 또한 원하는 유형의 고객에게 특히 호소할만한 고유 한 교육용 컨텐츠를 제작하는 것도 좋은 아이디어입니다. 맞춤형 터치를 제공하는 오디오 및 비디오 podcast, infographics 및 기타 디지털 형식의 교육은 절대로 찾을 수없는 귀에 전달할 수 있습니다. (자세한 내용은 재무 고문을위한 웹 사이트 팁 참조)

기술에 익숙한 젊은 고객을 위해 일하고 싶다면 특히 중요합니다. 이메일, 인스턴트 메시징, 스카 이프 또는 다른 형태의 디지털 통신을 통해 언제든지 액세스 할 수있는 고객은 대면 회의 대신 컨텐츠를 사용할 수있어 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 또한 원격 위치에서 얼굴 회의를 할 수 있으므로 위치 나 기타 상황으로 인해 직접 만날 수없는 고객과의 관계 구축에 도움이 될 수 있습니다. (자세한 내용은

재정 고문을위한 SEO 팁

참조) Robo-Advisors 취업 로보 어드바이저와 같은 자동화 된 투자 서비스가 경쟁의 한 형태로 보일 수 있지만 (때로는 그렇습니다), 이러한 도구를 포착하여 이전에 수행 한 낮은 수준의 투자 관리를 수행 할 수 있습니다. 이렇게하면 고객과 더 많은 시간을 할애하고 종합적인 계획이나 연구 또는 마케팅과 같은 높은 수준의 서비스를 수행 할 수 있습니다.(더 자세한 내용은

재정 고문이

Robo-Advisors 로 조정할 수있는 방법을 참조하십시오.) 데이터 보호 불행히도, 잠재 고객의 재무 프로필에 손을 댑니다. 사이버 도둑과 해커는 디지털 세계에서 끊임없이 위협 받고 있으며, 적절한 방화벽 보호 기능을 갖추고 고객 데이터의 보안을 보장하기위한 적절한 조치를 취해야합니다. 복잡한 암호, 암호화 된 전자 메일 및 데이터 백업 서비스는 모두 해킹 위험을 줄입니다. 그러나 누군가가 파일에 침입했다면 취해야 할 조치를 설명하는 세부 계획을 마련해야합니다. 이런 일이 발생하면 적절한 당국과 연락 할 준비가되어있는 목록을 작성하고 사업 책임 보험이 귀하를 대신 할 수 있는지 확인하십시오. (자세한 내용은

재무 고문은 사이버 불안감

참조) 소셜 미디어 및 SEO Facebook Inc. (FB

FBFacebook Inc180.34 + 0. 강력한 온라인 입지를 유지하려면 LinkstIn Corp. (LNKD) 및 기타 주요 소셜 미디어 사이트가 매우 중요합니다. 기회는 귀하의 현재 고객 대부분뿐만 아니라 당신이 전망하고자하는 다른 사람들이 거기에 프로필을 가지고, 그래서 점프에 주저하지 마십시오. 그리고 아마도 적어도 검색 엔진 최적화 (SEO)를 지불하는 것이 현명합니다 어떤 결과를 얻었는지 확인하는 동안 심지어 몇몇 새로운 고객조차도 많은 경우에 가격을 치를만한 가치가 있습니다. (관련 독서는

재무 고문이 소셜 미디어를 활용하는 방법 참조) 결론 디지털 시대는 우리가 이제 막 이해하기 시작한 방식으로 세상을 변화시키고 있습니다. 이 플랫폼을 이용하지 않는 조언자는 어느 시점에서 쓸모 없게 될 위험에 처해 있으며,이를 받아들이는 사람들은 막대한 보상을받을 수 있습니다. 디지털 세계에 자신의 실무를 통합하는 방법에 대한 자세한 내용은 재무 계획 협회 (Financial Planning Association) 웹 사이트 www. fpanet. org. (자세한 내용은 최고 재무 고문이되는 법 참조)