Vanguard는 1975 년 John C. Bogle이 펜실베니아 주 말번 (Malvern)에 설립했습니다. Vanguard는 세계 최대의 뮤추얼 펀드이자 ETF (Exchange-Traded Fund) 제공 업체 중 하나가되었습니다. 그것은 채권, 균형, 주식, 국제 및 부문 펀드와 같은 다수의 뮤추얼 펀드를 제공합니다. 특정 섹터에 노출 될 것으로 예상되는 투자자는 건강 관리, 에너지, 귀금속 및 광업 및 부동산 투자 신탁 (REIT) 시장에 특화된 노출을 제공하는 펀드를 포함한 뱅가드의 섹터 펀드를 고려해야합니다.

전문적으로 에너지 분야에 노출 된 투자자는 에너지 주식 시장에 비용 효과가 높은 Vanguard Energy Inv ( "VGENX") 기금을 고려해야합니다. 기금은 유사한 에너지 뮤추얼 펀드의 평균 비용 비율보다 75 % 낮은 0.37 %의 연간 비용 비율을 청구합니다.

뱅가드 에너지 펀드 투자자 주식 투자 전략

뱅가드 에너지 인베스트먼트 펀드는 노출 및 장기 자본 상승을 제공하기 위해 적극적으로 관리되는 펀드입니다. 본 펀드는 생산, 탐사, 연구, 보전 및 에너지 또는 에너지 연료 운송과 같은 에너지 관련 사업 활동을 주로하는 회사의 유가 증권에 순자산의 80 % 이상을 투자하여 투자 목적을 달성합니다. 그러나 펀드는 에너지 부문의 외국 증권에 총 순자산 총액까지 투자 할 수 있습니다.

투자 운용 팀

펀드에는 뱅가드 지분 투자 그룹과 웰링턴 매니지먼트 컴퍼니라는 두 개의 투자 고문이 있습니다. Vanguard Equity Investment Group은 독점적 인 정량적 방법론을 사용하여 상대적 수익 잠재력을 기반으로 에너지 스톡 포트폴리오를 선택합니다. Vanguard Equity Investment Group은이 펀드를 관리하는 James D. Troyer, James P. Stetler 및 Michael R. Roach의 세 가지 포트폴리오 관리자를 포함합니다. Troyer는 CFA (Chartered Financial Analyst) 지정을 보유하고 있으며 1979 년부터 투자 관리 업무를 수행하고 있습니다. Stetler는 1996 년부터 투자 관리 업무를 수행하고 있으며 2012 년부터이 펀드에 대한 자문을 제공하고 있습니다. Roach는 2001 년부터 투자 관리 분야에서 일해 왔으며 2012 년 이후 펀드에 조언했다.

웰링턴 매니지먼트 컴퍼니는 주식을 선택하기위한 상향식 근본 접근법을 사용합니다. 뱅가드 에너지 기금 (Vanguard Energy Fund)을 위해 선택된 주식은 자본 증식 및 지속 가능한 수익 가능성에 기초합니다. 웰링턴 매니지먼트 (Wellington Management)는 Karl E.Bandtel과 Gregory LeBlanc. Karl Bandtel은 고위 전무 이사이며 1992 년부터 펀드에 조언했습니다. Gregory LeBlanc은 CFA 지정을 보유하고 있으며 20 년 이상 동안 투자 관리 분야에서 일해 왔습니다.

포트폴리오 현황

2016 년 6 월 30 일 현재, 펀드는 147 개의 주식을 보유하고 있으며, 주식 클래스는 $ 10입니다. 순자산 총액은 10 억입니다. 펀드의 업계 최고 배분은 통합 석유 및 가스에 대해 40 %입니다. 34. 석유 및 가스 탐사 및 생산에 6 %; 7. 석유 및 가스 장비 및 서비스에 9 %; 6. 석유 및 가스 정제 및 마케팅에 9 %; 석유 및 가스 저장 및 운송에 4.5 %.