높은 순자산 가치가있는 투자자는 재정 고문으로부터 많은 것을 요구합니다. 특히, 부유층은 자산 관리자로부터 완전한 서비스 플랫폼을받을 것으로 기대합니다. 점점 더 많은 사람들이 글로벌 자산 관리 서비스를 제공 할 수있는 고문을 찾고 있습니다. 그 중 많은 사람들이 미국 이외의 많은 부를 보유하고 있기 때문입니다.

이러한 요구에 부응하기 위해 많은 대형 자산 관리 회사들이 해외 자산을 보유하고 있지만 현지에서 서비스를 제공하고자하는 고객의 고유 한 요구를 충족시킬 수 있습니다. 특히 Deutsche Bank의 자산 관리 그룹 인 Deutsche Asset & Wealth Management는 초 부유층 고객이 투자 은행 내부의 다양한 부서에 액세스하여 자산 관리 서비스를 보완하는 것을 요구하고 있습니다. 미국, 유럽 및 아시아.

새로운 금융 자문가가 과다하게 시장에 진입하면서 중개 회사와 은행은 더 이상 자산 관리 업계의 거점을 차지하지 않습니다. 등록 된 투자 자문가 (RIA)는 이제 해당 회사에 돈을 달려 주며 전체 산업의 품질을 향상시키는 데 도움이되었습니다. (더 자세한 내용은

재무 고문이 지금이 그룹을 찾아야 함 참조) -> -

도전 과제에 직면

경쟁에서 앞서 나가려면 최고의 재능을 유지해야합니다. 또한 최고 고문들이 고객의 요구를 충족시키고 끊임없이 변화하는 금융 환경에 뒤지지 않도록하는 것을 의미합니다.

금융 위기에서 벗어나 재정 고문은 고객의 니즈에보다주의를 기울여야하고 이전보다 그 관계를 구축하는 데 더욱 집중해야한다고 배웠습니다. 왜냐하면 오늘날 고액 순자산 고객은 과거보다 시장 및 자금 관리 서비스에 대한 정보가 훨씬 많기 때문입니다. 그들은 이제 고문이 원하는 정교함과 고문의 손에 맡길 수있는 신뢰 수준에 대해 더 많이 요구하고 있습니다. 이를 염두에두고, 자산 관리 회사는 또한 가장 유능한 고문을 붙잡고 수년간 그 재능을 개발하는 것이 현명합니다. (관련 보 고서는 재무 고문이 로보 어드바이저에게 어떻게 조정할 수 있는지

참조하십시오.)

모든 것이 크기가 너무 길지는 않습니다 큰 자문 회사가 더 나은 자문 서비스를 제공 할 수 있습니다. 소규모 부티크 회사보다 초 고액 가치 투자자의 요구 사항이 많습니다. 고객의 요구를 충족시킬 때 다양한 부서를 확보 할 수 있기 때문입니다. 그러나 더 큰 것이 항상 더 나은 것을 의미하지는 않습니다. 고객에게 더 중요한 것은 이러한 회사가 제공 할 수있는 서비스와 자산 관리 솔루션에 제공 할 수있는 액세스입니다. 요즘 클라이언트는 부 (富) 조언자와의보다 많은 조언 중심의 관계를 요구하고 있으며, 리스크 관리 상담을 더 원합니다. 금융 위기로 인해 상당수의 초고 가치 고객이 더 많은 것을 창출하는 것보다 자신의 자산을 보호하는 데 더 많은 노력을 기울였습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 투자와 관련하여 여전히 기회 주의적입니다. 이에 대응하여 일부 기업들은 새로운 경향에 신속하게 대응하고 시장에서의 발전과 회사의 가장 정교한 고객의 요구를 충족시키는 투자 모델을 창출하는 데 주력 해 왔습니다. (자세한 내용은

재무 고문은 사이버 불안감을 겪고 있습니다

.)

미래 성장 준비 부유 한 경향의 변화에 ​​대응하여 도이체 뱅크는 서부 해안의 부를 관리 비즈니스뿐만 아니라 국가의 에너지 벨트에서 제공하는 서비스를 증가시킵니다. 또한 북미 및 남미 지역에서 브랜드 인지도를 높이는 데 중점을 둘 것입니다. (자세한 내용은 재무 고문을위한 성장 전략

참조)

결론 초 고액 부유층을위한 재정 고문은 그들이 제공하는 정교한 솔루션을 확장하여 고객 고문을 향상시키는 것을 고려해야합니다 관계를 강화하고 고객을 유치하고 유지하기 위해 글로벌 서비스를 제공합니다. (자세한 내용은 최고 재무 고문이되는 법

참조)