소매업에 노출되는 가장 일반적인 뮤추얼 펀드는 무엇인가?

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소매업에 노출되는 가장 일반적인 뮤추얼 펀드는 무엇인가?

차례:

Anonim
a :

소매 부문에 대한 노출을 제공하는 다수의 뮤추얼 펀드가 있습니다. 가장 인기있는 펀드 중 3 가지는 Fidelity Select Retailing Portfolio, Rydex Retailing Advisor Fund 및 Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio입니다.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Fidelity Select Retailing Portfolio 펀드는 자본 증식에 초점을 맞추고 소비자의 상품 및 서비스 판매에 엄격히 관여하는 회사 및 기업의 증권에 적어도 80 %의 유가 증권을 투자합니다 . 기금 보유는 아마존, AutoZone 및 Macy 's를 포함합니다. 이 펀드는 연간 비용 비율이 약 0.8 %로 전체 섹터 평균 인 1.5 %보다 낮으며 배당 수익률은 23 %입니다.

Rydex Retailing Advisor Fund (Rydex 소매 자문 기금) Rydex Retailing Advisor Fund의 주요 목적은 자본의 장기적인 성장을 추구하는 것입니다. 이 펀드는 미국 자산 운용 회사의 자산에 자산의 대부분을 투자하지만 선물, 옵션 및 미국 정부 증권에도 투자합니다. 펀드의 지분 중 하나는 Walmart, Amazon 및 Costco입니다. 이 펀드는 연간 2 %의 비용 비율을 가지며 범주 평균 인 1.5 %보다 높습니다. Rydex 펀드는 중소형 소매 회사에 투자 할뿐만 아니라 때로는 외국 소매 업체에 대한 노출을 위해 미국 예탁 영수증에 투자합니다.

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Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Fidelity Select Consumer 임의 포트폴리오의 주된 목적은 자본 이득입니다. 일반적으로이 펀드는 소비재 제품 및 서비스의 제조 및 유통과 관련된 회사에 자산의 최소 80 %를 투자합니다. 펀드의 주요 자산 중 일부는 홈 디포, 스타 벅스 및 나이키입니다. 이 펀드는 대규모 혼합 회사에 막대한 투자를합니다. 이 펀드는 연간 비용 비율이 약 0.8 %이며 연간 배당 수익률은 0.33 %입니다.

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이 분야에서 투자자들이 고려해야 할 두 가지 다른 펀드는 Putnam Global Consumer A 펀드와 ICON Consumer Staples A 펀드입니다.