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이름에서 알 수 있듯이 사회적 책임 뮤추얼 펀드는 사회적 책임 투자에 독점적으로 투자합니다. 사회적, 도덕적, 종교적 및 / 또는 환경 적 신념을 고수하는 회사의 증권이 몇 가지 예입니다. 기본 정량 분석 ​​외에도 사회적 책임 포트폴리오 관리자는 회사의 지역 사회 투자, 환경 적 책임, 인권 보호, 고용 다양성, 동물 실험 및 제품 제공 등을 고려합니다. 무기, 도박 시설, 주류, 담배를 생산하는 회사도 종종 제외됩니다. 개인은 다양한 가치, 신념 및 투자 목표를 가지고 있기 때문에 가능한 다양한 사회적 유치 뮤추얼 펀드 유형이 있습니다. 일부는 주식이나 채권 만 포함하고 다른 일부는이 두 가지를 결합 할 수도 있습니다. 또한 일부 펀드는 알코올, 카지노 및 담배 회사의 유가 증권을 전문으로하지 않을 수도 있고, 일부 펀드는 환경 적으로 책임이있는 회사에만 투자 할 수도 있습니다.

사회적 책임 기준에 따라 선별 된 유가 증권은 특정 투자 스타일 및 목표를 달성하기 위해 결합됩니다. 포트폴리오 관리자는 펀드가

주식, 고정 수입 또는 둘 다 (균형)

• 국내 또는 국제 증권
• 중소형 또는 중형주