투자자들은 재무 고문 또는 금융 서비스 회사에 충성도가 더 높습니까? Spectrem Group의 최근 연구에 따르면 풍요로운 투자자가 재무 고문 및 금융 기관에 대한 충성도가 의사와 치과 의사에게 두 번째로 높은 것으로 나타났습니다.

불행히도 이러한 충성도는 고객 추천으로 해석되지 않습니다.

풍요로운 투자자 중 고객 충성도 보고서는 3,000 명 이상의 풍요로운 투자자가 100,000 달러에서 2,500 만 달러까지의 가계 순 자산을 조사한 결과에 근거합니다. (관련 독서는 부자가 재정 고문으로부터 가장 원하는 것 참조)

컨설턴트 대 회사

투자자의 절반은 고문이 떠난다면 회사에 남아있을 것이라고 말하고 나머지 절반은 관계가 자신보다 중요하기 때문에 이사 할 것이라고 말했다. 고문이 일하는 회사.

이 연구는 투자자의 부의 수준에 따라 약간의 차이를 발견했습니다. 백만장 자 (1 백만 달러에서 5 백만 달러 사이의 순자산 가치를 지닌 사람들)와 5 백만 달러에서 2 천 5 백만 달러 사이의 순자산 가치를 지닌 초고익 가치 투자자들이 균등하게 쪼개지며 대량의 부유 한 투자자 (100 달러 , 000 및 1 백만 달러)은 회사와 함께 머무르는 것을 선호하는 방향으로 약간 기울어 져있다.

이 연구는 젊은 투자자에게 비뚤어지는 대량의 부유층이 고문과의 관계에 투자 된 시간과 같지 않을 수도 있음을 지적합니다. 이것은 회사와 더 매력적으로 머무를 선택을합니다. 회사의 안전과 브랜드 이름이 고문과의 관계보다 더 중요하기 때문에 회사와 함께 머무르는 것을 선호하는 투자자의 3 분의 2가 그렇게합니다.

컨설턴트가 때때로 회사를 바꿀 수 있기 때문에 중요한 주제이며, 투자자는 회사와 함께 머물러야하는지 고문과 함께 이사 할 것인지 선택해야합니다. "라고 Spectrem 사장 George는 말했습니다. H. Walper Jr.는 성명서에서 "개인적인 관계가 강할지라도 선택이 어려울 수 있으며 결정을 내리는 데 많은 요소가 있으며 투자자의 만족감이 영향을받을 수있다"고 밝혔다.

주요 이유

Millennials Fire Advisors

) 충성도 전체 충성도를 평가하도록 요청 받았을 때, 풍요로운 투자자는 높은 점수를 받았다. 그러나 다른 사람들을 금융 기관에 회부하는 빈도를 묻는 질문에 9 %만이 매우 자주 응답했으며 전체 응답자의 30 %만이 금융 기관을 추천했습니다. 풍요로운 투자자는 관계를 평가할 때 고문의 서비스 품질에 대한 최고의 가치 배.그들은 그것을 가격 및 계정 기능보다 높게 평가했습니다. 고객이 금융 공급자를 전환하는 가장 큰 이유 중 하나는 그들이받는 서비스 품질과 직접적인 관련성이 없기 때문입니다.

자산이 풍부 해짐에 따라 재무 고문에 대한 투자자의 충성도가 높아집니다. 초고익 가치 투자자는 최고 수준의 충성도를 가지고 있습니다. Spectrem은 재정적 인 고문이 부유 한 투자자가 필요로하는 서비스 증가의 필요성 때문에 풍족한 고객과 더 많은 시간을 보내기 때문에 이것이 가장 가능성이 높다고 지적했습니다. (999) ""투자자들은 서비스 품질이 고객 충성도의 기초라고 우리에게 말하고 있습니다. "라고 Walter는 말했습니다."강건한 건물을 기반으로하는 충성심은 매우 중요합니다. 관계는 고객에게 새로운 사업을 창출하는 중요한 방법 인 소개를하도록 설득하는 열쇠입니다. "놀랍지 않게 자신의 고문에게 매우 의존하는 것으로 생각하는 풍요로운 투자자는 브랜드보다 훨씬 더 충성도가 높습니다. 중요한 삶의 사건에 대해서만 고문을 사용하는 자기 감독 투자자는 브랜드에 충실 할 가능성이 더 높습니다.

결론

부유 한 투자자는 일반적으로 고문 또는 자신이 일하는 금융 서비스 회사에 충실 할 때 균등하게 배분됩니다. 충성도를 높이려는 고문은 서비스 품질에 초점을 맞추고 고객과의 강력한 관계를 구축해야합니다. (관련 독서는

최고 재무 고문이되는 법 참조)