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훌륭한 정비사를 찾는 것이 자동차를 원활하게 운영하는 데 도움이되는 것처럼 좋은 브로커 또는 재무 고문을 찾는 것이 포트폴리오를 양호한 상태로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 반대로, 나쁜 기계공이 차를 난파시킬 수있는 것처럼, 나쁜 중개 회사, 투자 고문 또는 중개인은 합리적으로 예상되는 것보다 더 나쁜 포트폴리오를 수행 할 수 있습니다. 이러한 이유로 귀하의 브로커와 투자에 대한 숙제를하는 것이 중요합니다.

과거 실적이 반드시 미래 실적의 좋은 지표가 될 수는없는 투자와는 달리 브로커 및 중개업은 과거 실적 기록을 통해 판단 할 수 있습니다. 브로커와 기업의 과거 실적은 수익성에 좌우되지 않고 과거 고객을 어떻게 대했는지, SEC 및 FINRA에 대해 얼마나 많은 불만 사항이 제기되었는지, 그리고 이러한 불만 사항이 어떻게 해결되었는지 . 이 두 출처에서 충분한 정보를 찾을 수 없다면 주정부 감독관에게 연락하십시오. 주정부 공무원은 도움이되는 다른 자료를 얻을 수 있습니다.

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브로커의 실적이 좋지 않아 서비스가 좋지 않을 수도 있지만 항상 동일한 조치를 반복 할 가능성이 있으므로 신중해야합니다. 반대로 공정하고 전문적인 방식으로 문제를 해결 한 회사 또는 개인에 대해 불만을 토로하거나 불만이 많지 않은 경우 이러한 전문가는 신뢰할 만합니다.

그러나 정비공이 통제 할 수없는 것과 마찬가지로 포트폴리오에 영향을 미치는 요인은 중개 회사, 투자 고문 또는 중개인의 손에 닿지 않습니다. 리서치를하지 않았거나 기회를 원했기 때문에 나쁜 실적이있는 자동차를 구입 한 경우 정비사는 계속 실행하기 만하면됩니다. 당신의 포트폴리오에 대해서도 마찬가지입니다. 당신이 평가하지 않은 주식으로 채우면 중개인이나 중개 회사는 당신을 도울 수있을 것입니다.

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