차례:
- 적합성 및 권고
- 지난 3 년 동안 XLE의 알파에 따르면 에너지 선택 부문 SPDR은 많은 에너지 회사들이 시장 가치를 하락시키는 원인이 된 원유 가격 하락으로 시장에서 7. 21 % underperform했다.
2015 년 5 월 31 일 현재, 에너지 선택 부문 SPDR 기금 (XLE XLESel Sct En69.92-0.47 % Highstock 4. 2. 6 >)는 1998 년 12 월 16 일 설립 된 이래 평균 9.9 %의 수익률을 보였습니다.이 Exchange -Traded Fund (ETF)는 스탠다드 앤드 푸어스 에너지 섹터 섹터 인덱스의 가격과 성과를 추적하는 것을 목표로합니다. 2015 년 7 월 3 일 현재 에너지 선택 부문 SPDR 기금은 석유 가스 및 소비 연료 회사에 할당 된 기금의 81.7 %를 차지합니다. 18. 에너지 장비 및 서비스 회사에서 10 %; 그리고 할당되지 않은 10 %.
특징
에너지 선택 부문 SPDR 기금은 NYSE (New York Stock Exchange Arca) 또는 NYSE에 상장되어 있으며 투자자는 여러 플랫폼에서 ETF를 거래 할 수 있습니다. XLE는 SSGA Funds Management Incorporated (SPGA)가 관리하는 개방형 투자 회사입니다. XLE의 배포자는 ALPS Portfolio Solutions Distributor Incorporated이며 분기별로 배포됩니다. 에너지 주식 ETF의 총 비용 비율의 범위는 0.12 ~ 0.75 %이다. XLE는 자산 클래스의 최저 총 경비 비율 중 하나를 제공하며 현저한 0.15 %입니다. XLE의 총 경비 비율은 15 %이며, 총 연간 운영 비용 비율, 수수료 면제 및 비용 환급의 총액입니다. 이 비율에는 브로커 수수료가 포함되지 않습니다. 투자자는이를 염두에 두어야합니다.적합성 및 권고
에너지 선택 부문 SPDR ETF는 에너지 회사를 추적하기 때문에 투자자는 원유 및 천연 가스 가격뿐만 아니라 원유 및 천연 가스 가격에 주목해야합니다. 미국 에너지 정보 협회. 투자자와 잠재 투자자는 매주 원유, 천연 가스 및 유출 물의 배럴 변동에 특히주의를 기울여야합니다.
현대 포트폴리오 이론에 따르면 XLE는 가치 투자자에게 적합합니다. 전 세계 원유 공급량 증가로 인해 원유 선물 가격은 2014 년 6 월부터 2015 년 6 월까지 50 % 이상 줄었습니다. 이로 인해 XLE는 전체 시장을 underperform하고 2014 년 5 월 31 일부터 15.89 % 감소합니다 따라서 2015 년 5 월 31 일까지 투자자는이를 투자 기회로보고 과도하고 저평가 된 것으로 간주 할 수 있습니다.
2015 년 6 월 29 일 현재 에너지 선택 부문 SPDR 기금에는 3 년 후 알파 -7이 있습니다. 21, β의 1.14 및 표준 지수에 대한 48.04의 R- 제곱 값. 같은 기간 동안 XLE의 표준 편차 또는 변동성과 Sharpe 비율은 각각 14.25와 0.50입니다.지난 3 년 동안 XLE의 알파에 따르면 에너지 선택 부문 SPDR은 많은 에너지 회사들이 시장 가치를 하락시키는 원인이 된 원유 가격 하락으로 시장에서 7. 21 % underperform했다.
베타 버전이 1.14 인 경우 XLE는 이론적으로 시장보다 변동성이 크기 때문에 위험이 더 커집니다. 마찬가지로 현대 포트폴리오 이론에 따르면 XLE의 Sharpe 비율은 지난 3 년간 투자자에게 위험을 감안할 때 적절한 수익률을 제공하지 못했습니다.
따라서 일부 투자자에게는 적절한 투자가 아닐 수도 있습니다. 에너지 선택 섹터 SPDR 펀드는 석유 및 에너지 부문에 대한 관심을 갖고 있으며 적절한 수준의 위험을 감수하고자하는 투자자에게 권장됩니다.
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