단순히 국제적으로 투자 포트폴리오를 다양 화하려는 것 외에도 호주 주식에 투자하는 ETF (Exchange -Traded Fund)를 고려해야하는 몇 가지 이유가 있습니다. 호주는 중국과의 주요 무역 상대국입니다. 또한 호주는 천연 자원이 풍부한 중요한 채광 센터입니다. 호주 달러는 주요 세계 통화이며, 미국 달러 대비 그 가치에 대한 평가 또한 호주 주식의 가격을 상승시킬 것입니다.

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ETF는 호주 주식에 대한 손익을 얻을 수있는 쉽고 저렴한 방법을 제공합니다. 일부 호주 주식 ETF는 특히 미국 주식과 비교하여 평균 이상의 배당금을 제공합니다.

iShares MSCI 호주 ETF

iShares MSCI 호주 ETF (뉴욕 증권 거래소 : EWA EWAiShs MSCI Au22.94 + 0.39 % Highstock 4. 2. 6 1996 년 BlackRock Inc. (뉴욕 증권 거래소 : BLK BLKBlackRock Inc475. 61-0.73 % Highstock 4. 2. 6 로 창설)은 호주 주식 ETF 중에서 가장 널리 보급 된 ETF입니다. $ 1 총 자산 30 억 달러 (AUM). 이 범주에 속하는 대부분의 다른 ETF는 자산이 겨우 몇 백만에 불과합니다. 이 ETF는 시가 총액 가중 MSCI 호주 지수를 추적합니다. MSCI 호주 지수는 Small-Cap 회사를 제외하고 호주 주식 시장의 약 85 %를 포괄합니다. 기금은 일반적으로 기본 지수를 구성하는 70 개 이상의 주식 또는 지수에 포함 된 주식을 나타내는 예탁 증서에 90 % 이상 투자됩니다. 금융 서비스 섹터 주식은 포트폴리오 자산의 44 %를 차지하는 대부분의 포트폴리오를 차지합니다. 그 다음으로 가장 많이 대표되는 시장 분야는 기초 자료로 포트폴리오의 11 %를 차지합니다. 호주 연방 은행 (OTC : CMWAY), Westpac Banking Corporation (NYSE : WBK WBKWestpac Banking24.282-2.78 % Highstock 4. 2.9 ), 호주 및 뉴질랜드 은행 그룹 (OTC : ANZBY), 호주 국립 은행 (OTC : NABZY) 및 주요 광업 회사 인 BHP Billiton Ltd. (NYSE : BHP BHPBHP Billiton43.41 + 2.99 % Highstock 4. 2. 6 로 작성). 연간 포트폴리오 회전율은 9 %입니다.

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펀드의 사업 비율은 0.49 %로 카테고리 평균보다 약간 낮습니다. 53 %. 이 펀드는이 범주에서 가장 관대 한 배당 수익률 인 6.1 %를 제공합니다. 5 년 평균 연간 수익률은 88 %입니다. 2016 년 3 월 현재,이 기금은 연 4.9 % 연초 (YTD)입니다.

SPDR MSCI 호주 퀄리티 믹스 ETF

SPDR MSCI 호주 퀄리티 믹스 ETF (NYSEARCA : QAUS)는 2014 년에 State Street Global Advisors에서 시작되었습니다.이 비교적 젊은 기금은 9 달러입니다. 자산 3 백만이 ETF는 가치, 품질 또는 가치에 기초한 주식을 선택하는 3 개의 동등한 가중치를 갖는 하위 인덱스 중 하나에 포함 된 호주 주식으로 구성된 MSCI 호주 품질 혼합 A- 시리즈 인덱스를 추적하여 대형주 및 중형 호주 주식에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. 낮은 휘발성. 이 펀드는 인덱스 증권을 대표하는 미국 증권 예탁 증서 (ADR) 또는 글로벌 예탁 증서 (GDR)에 보통 80 % 이상 투자됩니다. 금융 섹터 주식은 다시 포트폴리오 보유자의 머리를 차지하지만 iShares MSCI 호주 ETF에서와 마찬가지로 큰 비중을 차지하지 않아 ETF 포트폴리오의 28 %를 차지합니다. 상위 5 개 포트폴리오는 Wesfarmers Ltd. (OTC : WFAFY), 호주 Commonwealth Bank, 생명 공학 회사 CSL Ltd. (OTC : CSLLY), Westpac Banking Corporation 및 슈퍼마켓 체인 Woolworths Ltd. (OTC : WOLZY)가 있습니다. 포트폴리오 회전율은 비교적 낮은 12 %입니다.

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SPDR MSCI Australia Quality Mix ETF의 지출 비율은 0.3 %로 가장 낮습니다. 펀드의 배당 수익률은 5.89 %입니다. 이 펀드의 1 년 수익률은 2015 년 호주 주식에 대한 전반적인 하락세를 반영하여 8.48 %가 감소했지만, 2016 년 3 월 중순 기준으로 YTD가 5.3 % 증가했습니다.

IQ Australia Small Cap ETF

위 두 펀드는 중형 및 대형 호주 주식에 중점을두고 있지만 IQ Australia Small Cap ETF (NYSEARCA : KROO KROOIndexiq ETF Tr18.83 + 0.32 % 하이 스톡 (Highstock) 4. 2. 6 로 작성)은 특히 소액 호주 주식에 중점을 둡니다. IndexIQ는 2010 년에이 펀드를 출시했습니다. 총 자산은 4 백만이며 앞서 논의한 ETF 중 하나만큼의 유동성은 없습니다. 그것은 시가 총액 가중 IQ Australia Small Cap Index를 추적합니다.이 지수는 소형 호주 주식의 전반적인 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 이 펀드는 일반적으로 기본 인덱스에 포함 된 유가 증권에 투자의 차입금과 함께 80 %가 투자됩니다. 기본 재료 부문은 포트폴리오 자산의 24.97 %를 차지하고 가장 많이 대표되는 부문이며 22.4 %의 소비자주기가 뒤 따릅니다. 상위 5 개 지분은 BlueScope Steel Ltd. (OTC : BLSFY), 포장 회사 인 Orora Ltd. (OTC : ORRYY), 의료 제품 제조업체 Ansell Ltd. (OTC : ANSLY), 금융 서비스 회사 IOOF Holdings Ltd (OTC : IOOFY) 및 화학 회사 DuluxGroup Ltd. (ASX : DLX DLXDeluxe Corp68.74-015 % Highstock 4. 2. 6 로 작성). 포트폴리오 회전율은 36 %입니다.

이 펀드는이 카테고리의 가장 높은 비용 비율 중 하나 인 0.7 %입니다. 배당 수익률은 4.94 %입니다. 펀드의 5 년 평균 연간 수익률은 -6입니다. 78 %이지만 YTD는 2016 년에 9.73 % 나 올랐습니다.