뱅가드 (Vanguard)는 세계 최대의 뮤추얼 펀드 회사로서 가치주를 중심으로 다양한 코어 / 위성 투자 전략을 수립하는 데있어 가장 큰 자금 중 하나를 제공합니다.

연구에 따르면 가치주는 성장주보다 변동성이 적고 장기적으로 더 큰 상승 잠재력을 제공합니다. 역사에 따르면 중소형 종목은 장기적으로 대형 종목보다 우위에 있지만 변동성은 더 커 보인다. 최적화 된 가치 포트폴리오에는 중형 및 대형주 가치주를 포괄하는 대형주 가치주 및 일부 위성 보유 자산의 핵심 보유가 포함되어야합니다. 리스크 프로파일에 따라 코어 지주 배분은 위성 펀드의 높은 변동성을 완화시킬 수있을만큼 커야하며 다른 주식 시장 세그먼트에 대한보다 폭 넓은 노출은 수익을 원활하게하는 경향이 있습니다. 더 큰 수익을 위해 더 많은 위험을 부담하고 싶다면 위성 할당을 늘리십시오.

가치가있는 투자자는 뱅가드 밸류 인덱스 펀드를 핵심 지주로 시작하여 뱅가드 스몰 캡 지수 펀드와 뱅가드 선별 값으로 더욱 다양하게 다각화 할 수 있습니다 인공위성 보유로 기금. 이 세 가지 펀드는 가치 투자 부문에서 뱅가드의 최고 및 최저 비용 출연자입니다.

뱅가드 밸류 인덱스 펀드

370 억 달러 이상의 자산을 보유한 뱅가드 밸류 인덱스 펀드는 시장에서 가장 큰 규모의 성공적인 펀드 중 하나입니다. 핵심 지주로 간주되는 펀드는 CRSP 미국 대형주 가치 지수를 구성하는 주식에 투자하는 장기간의 매입 및 보유 방식을 사용합니다. 펀드 매니저는 현재 325 종목에 투자를하고 있으며, 펀드 매니저는 투자자에게 과소 평가되고 있다고 판단합니다. 이 펀드는 Exxon Mobil, General Electric 및 Microsoft와 함께 금융, 기술, 의료 및 석유 및 가스를 포함한 여러 분야를 대상으로합니다. 기금은 지난 10 년 동안 6.33 %, 지난 5 년 동안 11. 54 %를 반환했습니다. 이 펀드는 낮은 회전율로 인해 해당 범주에서 가장 낮은 비율 인 23 %의 비용 비율을 유지하는 데 도움이됩니다.

뱅가드 선택 가치 기금 (Vanguard Selected Value Fund)은 중간 등급의 저평가 회사를 대상으로 적극적으로 관리되는 펀드로 포트폴리오에 이상적인 위성입니다. 펀드는 9 달러를 투자합니다. 128 종목의 자산 20 억 개. 비 U에 최대 25 %를 포함 할 수 있습니다. S. 회사. 금융 서비스 및 산업 부문은 저평가 또는 부정적이라고 간주되는 많은 수의 기업을 보유하고 있기 때문에 보유 자산 중 매우 대표적입니다.Vanguard는 적극적으로 관리되는 펀드로서, 펀드 관리의 다양한 측면을 다루는 3 명의 하위 어드바이저에게 경영진을 아웃소싱합니다. 전반적으로, 펀드 관리자는 실적이 저조한 기업에게 일을 돌릴 수있는 시간을 줄 수있는 장기 구매 및 보유 방식을 채택합니다. 이 전략은 지난 10 년 동안 연평균 수익률이 7.74 %, 지난 5 년간 11.5 %를 기록한 환자 투자자들에게 좋은 결과를 낳을 수 있습니다. 적극적으로 관리되는 펀드의 경우 비용 비율은 0.39 %로 매우 낮습니다.

뱅가드 스몰 캡 밸류 인덱스 펀드 (Vanguard Small Cap Value Index Fund) 뱅가드 스몰 캡 밸류 인덱스 펀드는 핵심 / 위성 가치 투자 전략을 완성하기 위해보다 큰 상승 잠재력을 제공하는 소형주 범위를 포착합니다. 이 펀드는 중소기업 및 중소형주로 구성된 850 개의 보유 자산에 160 억 달러가 넘는 자산을 보유하고 있습니다. 그것의 최고 보유 중 알래스카 공기 그룹, Goodyear 타이어 & 고무 및 Rite 원조입니다. 이 기금의 목표는 1998 년 설립 이후 지속적으로 해 온 보안 가격 소액 가치 지수 (Security Price Small Cap Value Index) 연구 센터를 지난 10 년 동안 7.7 %, 지난 5 년 동안 10. 26 % 연령. 그것의 비용 비율은 0.23 %는 그 범주에 대한 평균으로 간주됩니다.