개인 목표 및 위험 허용치 고려 뮤추얼 펀드를 선택할 때. 유사한 옵션을 비교할 때 Sharpe 비율, 제 3 자 등급 및 비용 비율과 같은 요소가 중요한 고려 사항입니다. 이 다섯 가지 건강 관리 뮤추얼 펀드는 모두 해당 업종의 Sharpe 비율보다 뒤쳐져 평균 이상의 높은 비용 비율을 갖기 때문에 낮은 펀드 등급으로 이어집니다.

Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETCHX)

Eventide Healthcare & Life Sciences Fund C ( "ETCHX")는 건강 관리 분야의 여러 산업체의 기업에 투자하지만 펀드 자산의 80 % 이상이 생명 공학 및 제약 주식입니다 펀드 매니저가 임상 시험 과정을 통해 진행되는 제품에 힘 입어 감사를 표적으로함에 따라 자산의 80 % 이상이 중형 및 소형주입니다. 이 펀드는 이러한 특정 산업 분야에서 다각화되어 있으며, 2015 년 12 월 현재 상위 10 위권 보유자는 28.13 %에 불과합니다. Morningstar는 Eventide Healthcare & Life Sciences Fund의 클래스 C 주식에 대해 별표 1 점을 부여합니다. 3 년간의 Sharpe 비율 0.6으로 업종 평균 인 0을 추종합니다. 99. 2. 33 %의 사업 비율은 동료들 사이의 평균 이상이며, 수익률은 더 떨어집니다.

Kinetics Medical Fund (KRXCX)

Kinetics Medical Fund Class C ( "KRXCX")는 모든 시가 총액에 걸쳐 제약 및 생물학 주식에 투자합니다. 펀드의 상위 10 개 보유 자산은 포트폴리오 총 자산 가치의 56.1 %를 차지 했으므로 주목할만한 집중도가 있습니다. 펀드의 적극적인 경영은 자본 축적의 장기 전략을 추구합니다. 모닝 스타는 뮤추얼 펀드의 클래스 C 주식에 1 등급 등급을 부여하는데, 3 년 평균 79 미만의 샤프 비율 79, 5 년 동안 0.77, 2016 년 3 월로 끝나는 10 년 기간. Kinetics Medical Fund C 등급도 높은 사업 비율을 2 14 %로 보유하고 있습니다.

Alger Health Sciences Fund (AHSBX)

Alger Health Sciences Fund Class B ( "AHSBX")는 근본적인 연구를 통해 의료기관 투자를 식별합니다. 펀드는 주로 생명 공학, 제약, 의료 장비 및 건강 관리 업체 주식을 보유하고 있으며 2016 년 2 월 현재 총 자산의 37 %에 해당하는 생명 공학 산업을 대표합니다. 상위 10 위는 총 포트폴리오의 35.1 % 그때. 모닝 스타는 펀드의 클래스 B 주식에 1 등급 등급을 부여합니다. 펀드의 상대적으로 낮은 샤프 비율은 3 년 동안 0. 54, 5 년 동안 0.64, 10 년 동안 0.41 Alger Health Sciences Fund B 클래스는 또한 2에 높은 비용 비율을 가지고 있습니다.09 %.

퍼트 넘 글로벌 건강 관리 기금 (PHSBX)

퍼트 넘 글로벌 건강 기금 B 클래스 ( "PHSBX")는 전 세계 시장의 생명 공학, 제약, 의료 기기 및 의료 시설 주식에 투자하며, 적극적인 경영진은 근본적인 연구. 이 다양성에도 불구하고 2016 년 2 월 현재 바이오 의약 및 제약 주식의 거의 80 %가 보유하고 있습니다. 상위 10 개 보유 주식은 전체 포트폴리오의 41.87 %를 차지했습니다. Morningstar는 5 년 동안 0.93, 10 년 동안 0.58, 15 년 동안 0.31의 업계 지체 Sharpe 비율을 가진 클래스 B 주식에 2 등급 등급을 부여합니다. Putnam Global Health Fund B 클래스의 1.83 % 비용 비율은 평균 이상입니다.

AllianzGI 건강 과학 기금 (RCGHX)

Allianz Global Investors 건강 과학 기금 클래스 C ( "RCGHX")는 근본적인 분석을 통해 강렬한 후보자를 식별함으로써 장기 감사를 목표로합니다. 2016 년 2 월 현재 약제 및 생명 공학 주식이 포트폴리오의 70 %를 차지하지만,이 펀드는 다양한 보건 의료 산업에 투자합니다. 10 대 보유자는 2016 년 2 월 현재 펀드 자산의 41.9 %를 차지합니다. 상대적으로 높은 농도이지만 섹터 별 뮤추얼 펀드의 경우 일반적입니다. Morningstar는 펀드의 클래스 C 주식에 대해 2 등급 등급을 부여합니다.이 등급은 평균 5 년 미만인 Sharpe 비율이 5 년 동안은 92이고 2016 년 3 월로 끝나는 10 년 동안은 0.5입니다. AllianzGI Health Sciences Fund C 등급의 비용 비율 (%)은 동료들과 비교해서도 높습니다.