캘리포니아에는 뮤추얼 펀드 업계 최대 자산 관리자 및 소규모 부티크 회사의 본거지가 있습니다. 다양한 회사의 오퍼링에는 고품질의 많은 펀드가 있습니다. 이 펀드는 수익률과 모닝 스타 등급을 기준으로 전국적으로 경쟁력이 있으며 Morningstar 등급이 4 또는 5 등급이며 캘리포니아에 소재한 뮤추얼 펀드 중 자산 클래스의 최고 자금입니다. 이 기금은 다양성과 잠재 수익을 기반으로 훌륭한 포트폴리오를 만들 것입니다. 모든 펀드 데이터는 2015 년 12 월 31 일까지의 기간을 기준으로하며 수익은 순자산 가치 (NAV)를 기준으로 계산됩니다.

Franklin California High Yield Municipal Fund A 클래스

산업 강국 인 San Mateo에 위치한 Franklin Templeton Investments는 캘리포니아 주민을위한 캘리포니아 기반 기금을 제공합니다. 이 펀드는 캘리포니아 발행 기관의 고수익 채와 채권에 투자합니다. 대부분의 캘리포니아 정부 기관은 현재 안정적인 재정 상태에 있으며 투자자에게 위험을 낮추고 있습니다. 캘리포니아 주에서는 모든 주 및 연방 소득세가없는 현행 수익률에서 2.87 %의 기금을받습니다. 상위 결합 법인 세율은 52.9 %이며, 이는 5.74 % 세전 고정 수익 보고서와 동일합니다.

Schwab S & P 500 Index Fund

샌프란시스코 소재 Charles Schwab는 자사의 할인 브로커 서비스 및 1 천명 이상의 다른 자산 운용사 펀드에 대한 액세스 외에도 자체 뮤추얼 펀드 제품군을 관리합니다. 회사의 최고의 주식형 펀드는 Standard & Poor 's (S & P) 500 지수를 추적하고 0.09 %의 초저 경비를 가진 수동적으로 관리되는 인덱스 펀드입니다. 이 펀드는 3 년 동안 15 %의 총 수익률을 보이고 5 년 동안 12 %의 수익률을 냈습니다.

Dodge & Cox Balanced Fund

닷지 앤 콕스 (Dodge & Cox Balanced Fund)는 1930 년에 설립되었습니다. 샌프란시스코 소재 자산 관리자는 6 개의 무 부하 뮤추얼 펀드만을 제공합니다. 균형 기금은 현재의 소득과 자본 이득의 가능성을 제공하기 위해 고안된 자산 배분 기금입니다. 저평가 배당금 보통주와 투자 등급 고정 소득 증권의 조합에 투자함으로써이 목표를 달성합니다. 펀드의 현재 수익률은 2. 08 %이고 연간 수익률은 3 년 동안 10.72 %, 5 년 동안 9.7 %입니다.

Payden Equity Income Fund

Payden & Rygel은 로스 앤젤레스에 본사를 둔 자산 관리 회사로 18 개의 무부하 펀드가 있습니다. 이것이 유일한 주식 펀드입니다. 펀드의 목표는 주식 성장의 가능성을 가진 현재 소득입니다. 그것은 보통 배당보다 높게 지불하고 시장에 의해 과소 평가되는 것처럼 보이는 대형주 미국 주식에 투자한다. 펀드는 또한 우선주 또는 부동산 투자 신탁 (REITs)과 같은 다른 주식에 투자 할 수 있습니다.펀드의 현재 수익률은 2.79 %이며 연간 수익률은 12 년 동안 61 %, 3 년 동안 그리고 12 년 동안 43 %입니다.

Wilshire Small Company 성장 포트폴리오 투자 클래스 주식

Wilshire 5000 지수의 창시자로 잘 알려진 Wilshire Associates는 Santa Monica에 본사를 둔 투자 자문 회사로 6 개의 뮤추얼 펀드로 구성된 작은 가족을 제공합니다. Small Company Growth Portfolio는 시가 총액이 1 억 6900 만 달러에서 4,000 억 달러 사이 인 소규모 미국 기업에 투자합니다. 자산은 투자의 보완 스타일을 가진 두 관리자간에 분할됩니다. 펀드는 3 년 동안 14. 31 %, 5 년 동안 11. 08 %의 연간 총 수익률을 가지고 있습니다.

미국 펀드의 새로운 관점 펀드 클래스 A

로스 앤젤레스 기반 미국 펀드는 미국에서 7 번째로 큰 뮤추얼 펀드입니다. 회사는 광고를하지 않으며 투자 전문가가 회사의 뛰어난 평판을 기반으로 마케팅을하도록 허용하지 않습니다.

The New Perspectives Fund는 세계 어느 곳에서나 성장 기업에 투자하고 2 차적 목적으로 소득을 가지고 있습니다. 이 펀드는 비교 세계 주식 지수를 연평균 약 3 % 씩 상쇄했습니다. 투자자들에게 3 년 동안 11. 3 %, 5 년 동안 9 %의 연간 총 수익률을 제공합니다.