당신의 투자가 많은 곳에 퍼져 있습니까? 401 (k) 플랜, 거래 계좌 및 저축 계좌가 다른 기관에 있습니까? 그렇다면 계정 상태에 대해 각각 별도의 업데이트가 제공되기 때문에 혼동을 줄 수 있습니다. 당신이 어디에 있는지 정확히 알기가 어려울 수도 있습니다.

일부 투자자는 포트폴리오 관리 소프트웨어를 통해이 문제를 해결할 것을 맹세합니다. 일부 경우에는 소매 투자자와 마찬가지로 이러한 유형의 소프트웨어를 다루는 것이 간단한 프로세스입니다. 아래에서는 소매 투자자를위한 포트폴리오 관리 소프트웨어 프로그램의 개요뿐만 아니라 돈 관리자를위한 훨씬 더 진보 된 포트폴리오 관리 소프트웨어 프로그램을 제공합니다. (관련 자료는 다음을 참조하십시오 : 어떤 로보 - 어드바이저가 적합합니까? )

소매업 자용

Quicken Premier 2015

가격 : $ 149

이 시스템은 데스크탑 컴퓨터에서 작업하는 데 가장 적합합니다. Quicken Premier 2015의 주요 기능 :

• 다중 포트폴리오보기 : 자산 배분, 지역, 부문, 실적 비교
• 개선 통찰력
• 은행 및 증권 계좌에서 거래 기능 가져 오기
• 원가 추이 추적
• 자본 이득 추산
• 성과 대 시장
• 뮤추얼 펀드 비교
• 매수 / 매도 결정에 도움

추적 예산

업데이트 및 알림

• 영수증 스냅 및 저장
• Owl Software의 개인 포트폴리오 관리자 (Windows XP의 경우) Windows 10)
• 가격 : $ 69. 무료 30 일 평가판이 제공됩니다. 프로그램이 마음에 들지 않으면 30 일 이전에 제거하여 요금이 청구되지 않도록 할 수 있습니다.
• 주요 특징 :

- 포트폴리오 999 개까지 추적 가능

은퇴 계획

중개 계좌

대학 기금

• "분석"
• 자본 이득 / 손실 계산
• 기술 분석 - stochastics, RSI, 추이 분석, 이동 평균 (관련 읽기 :
• 재정 데이터를 안전하게 유지하기위한 팁
• 참조)
• Quant IX Software의 투자 계정 관리자 2. 0
• Price : 기술 지원으로 연간 79 달러, 주식, ETF 및 뮤추얼 펀드에 대한 기초적이고 설명적인 데이터를 위해 견적 미디어가있는 데이터 피드로 연간 $ 109. 이 소프트웨어는 전문 화폐 매니저가 설계했으며 1985 년 이래 투자자들이 사용 해왔다. 대다수는 쉽게 통합 할 수있는 최고의 도구라고 말한다. 포트폴리오 설정 마법사를 사용하면 몇 분 안에 거래 내역과 잔액을 가져올 수 있습니다. 주식 거래

주식 판매

배당금

이자

DRIP

• 단기 매매
• 펀드 매니저
• 개인 버전 (신규 ) : $ 89
• Pro 버전 (신규) : $ 295
• Advisor 버전 (신규) : $ 1, 395
• 이 포트폴리오 관리 소프트웨어는 개인 투자자, 돈 관리자 및 활성 거래자에게 가장 적합합니다.모든 거래를 추적하고 포트폴리오 실적 요약 및 포트폴리오 실적 요약을 제공합니다. ( 고문이 로보 어드바이저에게 어떻게 조정할 수 있는지

참조)

포트폴리오 액티브 요약에는 다음이 포함됩니다 :

시가 초기 값

출연

출금 출금 배당금 지급 된 회계 비용

손익

• 시장 가치의 종료
• 포트폴리오 성과 요약은 다음과 같은 기간에 대한 성과를 제공합니다 : 분기 별, 연도 별, 1 년, 3 년, 5 년, 10 년.
• 다른 주요 기능은 다음과 같습니다.
• 가져 오기 기능
• 업데이트 및 경고
• 그래프 작성
• 포트폴리오 비교

수출 자본 이득 정보를 세금 소프트웨어로 전송

사용자 정의 보고서

• 다중 통화 지원
• 45 가지 그래프 유형
• 21 가지 보고서 유형
• Professional Money Manager의 경우
• softTarget의 iBalance
• 가격 : $ 8, 000 / 월
• 이 소프트웨어는 처음에는 복잡해 보일 수 있습니다. 일반적으로 포트폴리오 관리 소프트웨어를 경험했습니다. 그러나 조정하는 데 시간이 오래 걸리지 않습니다.
• 제공되는 기능 :
• 준수 관리

모델링

시나리오 시뮬레이션

포트폴리오 재조정

워크 플로 자동화

24/7 실시간 지원 (관련 읽기 :

• 참조)
• 모범 사례
• 포트폴리오 재조정
• 모범 사례
• 모범 사례
• 모범 사례 모범 사례 포트폴리오 재조정 < 워크 플로우 자동화

24/7 실시간 지원

벤치마킹

급여 / 수수료

• 성과 지표
• 포트폴리오 관리
• 위험 관리
• 규칙 기반 모델링 / 규정 준수
• 실적 측정 - GIPS / IRR
• 위험 분석
• 브레이크 아웃 할당 및 수익
• 시나리오 도구
• 수율 곡선 분석
• "분석"
• 현금 흐름 분석
• 복잡한 수수료 계산 > 산업별 아이디어
• FundCount의 포트폴리오
• 가격 : FC 포트폴리오에 문의해야 함
• 이 소프트웨어는 헤지 펀드, 펀드 관리자 및 사모 펀드에 가장 적합합니다.
• 주요 특징 :
• 계좌 관리
• 벤치마킹
• 고객 관리
• 주식 (

참조)

자금 관리

급여 / 수수료

성과 지표 리스크 관리 기타 기능 포함 :

GIPS 준수 성과보고

• 다양한 유가 증권 제공
• 중개인 / 관리인 화해
• 중개인 / 수탁인 화해 조정
• 고객 관리 및 대금 청구
• 수표 수표
• 워크 플로우 엔진
• 보고 배포 엔진
• 통합 총계 장帳

eFront 's FrontPM

• 가격 : eFront (무료 평가판 사용 가능)에게 문의해야합니다.
• 이 소프트웨어는 일관성을 보장하고 핵심 작업을 자동화하며보다 심층적 인 분석을 생성하고 감사 기능을 개선하고자하는 사모 펀드 회사에 가장 적합합니다. 이 소프트웨어는 1999 년부터 사용되어 현재 700 개 회사에서 사용하고 있습니다.사모 투자 회사 이외에이 소프트웨어는 부동산 투자 회사, 은행 및 보험 회사에서 사용됩니다. 교육은 웹 세미나, 실시간 온라인 지원 및 직접 방문을 통해 제공됩니다.
• 주요 특징 :
• 벤치마킹
• 기금 관리
• 위험 관리
• 기능 목록은 그리 길지 않지만이 소프트웨어는 신속하게 데이터를 수집하고 검증하는 데 중점을 둡니다. 더 나은 투자 결정으로 이어질 것으로 기대됩니다. EFront Front PM을 구내 또는 클라우드를 통해 사용할 수 있습니다.
• 결론
• 최고의 포트폴리오 관리 소프트웨어는 상황과 목표에 따라 다릅니다. 다른 사람의 올바른 포트폴리오 관리 소프트웨어가 귀하를위한 최상의 솔루션이 아닐 수도 있습니다. 구매하기 전에 각 옵션을 연구하고 조금 더 깊이 생각해보십시오. 또한 무료로 제공되는 무료 평가판을 활용하는 것이 좋습니다. (더 자세한 내용은

기술이 재무 고문에게 어떻게 도움이되는지

참조)